625 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент E.ON разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 1.625%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Huachen Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.625%. Организатор: BNP Paribas, CITIC Securities International, China Minsheng Banking, Essence Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.625%. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент AV Homes разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.625%. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент GFL Environmental разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.625%. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Credit Suisse, Macquarie Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации на сумму NOK 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.45% от номинала с доходностью 1.825%. Организатор: JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
27 апреля 2017 состоялось размещение облигаций Texas Instruments на сумму USD 300.0 млн. по ставке купона 2.625% с погашением в 2024 г. Бумаги были проданы по цене 99.231% от номинала Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Saka Energi Indonesia разместил еврооблигации на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.45%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Mandiri Sekuritas, Mizuho Financial Group, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент NetFlix разместил еврооблигации на сумму EUR 1 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент La Financiere ATALIAN разместил еврооблигации на сумму EUR 625.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Orazul Energy Egenor разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.625%. Организатор: Citigroup, Credicorp Capital, Deutsche Bank, Morgan Stanley, ScotiaBank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Rongshi International Finance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.776% от номинала с доходностью 3.68%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, CITIC Securities International, CCB International, Citigroup, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
20 апреля 2017 состоялось размещение облигаций NuStar Logistics на сумму USD 550.0 млн. по ставке купона 5.625% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Депозитарий: DTCC Организатор: Mizuho Financial Group, Barclays, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Murphy Oil разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Stephens Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Tennant разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
«Мечел» установил ставку 32 купона по облигациям серии 04 на уровне 12.625% годовых (в расчете на одну бумагу – 26.75 рублей), говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM) разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625% с доходностью 2.663%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент China Oil and Gas Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.625%. Организатор: Deutsche Bank, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.625%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент UniCredit разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 99.085% от номинала с доходностью 4.741%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura International, UBS, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации на сумму USD 3 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.763% от номинала с доходностью 1.704%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Park-Ohio Industries разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Essex Portfolio разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.423% от номинала с доходностью 3.694%. Организатор: Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp, Jefferies Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент K+S Group разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.625%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), RBC Capital Markets, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Tewoo Group через SPV Tewoo Group Finance No 3 разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 99.311% от номинала с доходностью 4.93%. Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of China, Barclays, CITIC Securities International, Guotai Junan Securities, Wing Lung Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Швеция разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Citigroup, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент HeidelbergCement через SPV HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.625% с доходностью 1.67%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), RBI Group, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Вчера ABH FINANCIAL LIMITED (холдинговая компания Альфа-Банка) собрала заявки инвесторов по еврооблигациям, сообщил банк-организатор. Срок обращения – 3 года (погашение 28 апреля 2020 г.). Доходность была установлена на уровне 2.625% годовых. Спрос инвесторов составил 750 млн евро. Техническое размещение запланировано на 28 марта. Организаторы – Alfa Bank, ING, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент PKO Bank Hipoteczny разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 99.972% от номинала с доходностью 0.63%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), DM PKO BP, Banco Santander, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Banque Federative du Credit Mutuel разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.625%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.625%. Организатор: Citigroup Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SCA разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 99.608% от номинала с доходностью 0.705%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBS, Nordea, SEB, Standard Chartered Bank, Swedbank, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент SCA разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.506% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBS, Nordea, SEB, Standard Chartered Bank, Swedbank, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Svensk Exportkredit AB (SEK) разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.625% с доходностью 0.691%. Организатор: Barclays, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Delta Air Lines разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент UnitedHealth Group разместил еврооблигации на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.489% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Hilton Worldwide Finance разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент China Exim Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 98.77% от номинала с доходностью 2.89%. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, Barclays, Credit Agricole CIB, ING Wholesale Banking Лондон, KGI Securities, Mitsubishi UFJ Financial Group, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
Эмитент Vermilion Energy Inc разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.625%. ru.cbonds.info »
Эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 99.905% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.211% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.989% от номинала. Bookrunner:. ru.cbonds.info »
Эмитент Air Lease Corp разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 98.241% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets, Bank of Montreal, Commonwealth Bank, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, ICBC, Lloyds Banking Group, Loop Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Rexel разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.625%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 99.944% от номинала с доходностью 0.636%. Организатор: HSBC, RBS, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Сальвадор разместил еврооблигации на сумму USD 601.1 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 8.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.625%. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.489% от номинала с доходностью 2.7412%. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, KDB. ru.cbonds.info »
Эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.746% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон. ru.cbonds.info »
Эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.416% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон. ru.cbonds.info »
