Вчера «Кредит Европа Банк» завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 3 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «Кредит Европа Банк» проводил сбор заявок по облигациям данной серии 4 декабря. В ходе букбилдинга было получено более 25 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также частных инвесторов. Первоначальный ориентир по ставкам купона сос

Вчера «Кредит Европа Банк» завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 3 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, «Кредит Европа Банк» проводил сбор заявок по облигациям данной серии 4 декабря. В ходе букбилдинга было получено более 25 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также частных инвесторов.

Первоначальный ориентир по ставкам купона составлял 10.4 – 10.6% годовых, что соответствовало доходности к оферте 10.67 – 10.88% годовых, после чего диапазон по ставке купона был сужен до 10.4 – 10.5% годовых. По итогам закрытия книги заявок ставка купона была установлена на уровне 10.5%, что соответствует доходности 10.78% годовых.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Планированный объем выпуска – от 3 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 2 года. Купонный период - 6 месяцев. Цена размещения - 100% от номинала. Оферта – через 1 год с даты начала размещения.

Организаторы размещения – Совкомбанк, BCS Global Markets, Банк «ФК Открытие». Андеррайтер – «Кредит Европа Банк». ru.cbonds.info

2018-12-13 10:00