Сегодня «Концерн «Калашников» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в количестве 3 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «Концерн «Калашников» установил ставку 1-6 купонов на уровне 10.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 54.35 рубля по каждому купону). Размер дохода за каждый купон составит 163.05 млн рублей. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона несколько раз снижался. Первичный ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, что соответствует доходности к оферте в раз

Сегодня «Концерн «Калашников» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в количестве 3 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, «Концерн «Калашников» установил ставку 1-6 купонов на уровне 10.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 54.35 рубля по каждому купону). Размер дохода за каждый купон составит 163.05 млн рублей.

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона несколько раз снижался. Первичный ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 11.3-11.83% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. «Концерн «Калашников» собирал заявки 25 апреля. Бумаги размещаются в рамках программы 4-57320-D-001P-02E от 18.04.2017 г.

Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Цена размещения – 100% от номинала.

Размещение о вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, Второй уровень листинга.

Организатор размещения и агент – АБ РОССИЯ. Бумаги размещаются по открытой подписке. ru.cbonds.info

2017-4-27 17:32