Компания Upstart Holdings, Inc. (UPST), платформа для кредитования, объявила во вторник о размещении частного предложения конвертируемых старших нот на сумму $375 миллионов с погашением в 2029 году.

Выручка от этого предложения будет направлена на несколько ключевых финансовых стратегий. В частности, для покрытия расходов, связанных с операциями по продаже с ограничением цены, выкупа примерно $334,2 млн. основного долга компании по конвертируемым старшим нотам с процентной ставкой 0. 25%, сроком погашения в 2026 году, а также на общекорпоративные цели.

Примечательно, что общий размер предложения был увеличен с первоначально объявленных $300 миллионов.

Кроме того, Upstart предоставила первоначальным покупателям этих нот опцию приобрести дополнительные ноты на сумму до $56,25 млн. основного долга.

Сделка с первоначальными покупателями должна быть завершена до 19 сентября.

Upstart ожидает, что чистая выручка от этого предложения составит примерно $365,9 млн. , и может вырасти до около $420,9 млн. , если первоначальные покупатели полностью реализуют свою опцию на приобретение дополнительных нот.

2024-9-17 11:27