Independent Bank Corp. (INDB), материнская компания Rockland Trust Company, и Enterprise Bancorp, Inc. (EBTC), материнская компания Enterprise Bank and Trust Company, объявили в понедельник, что они заключили окончательное соглашение о слиянии.
В этом соглашении предусмотрено, что Enterprise объединится с Independent, а Enterprise Bank сольется с Rockland Trust. Транзакция, которая включает как денежные средства, так и акции, оценивается примерно в 562 миллиона долларов, что эквивалентно 45,06 доллара за акцию, на основе цены закрытия Independent на уровне 71,77 доллара по состоянию на 6 декабря 2024 года.
Согласно условиям слияния, акционеры Enterprise получат 0,60 акции обыкновенных акций Independent, а также 2 доллара наличными за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Enterprise. Independent планирует выпустить примерно 7,5 миллионов акций своих обыкновенных акций и выплатить в общей сложности 27,1 миллиона долларов наличными в рамках соглашения о слиянии.
Цель этого слияния — объединить два предприятия, сосредоточенных на построении отношений, расширяя присутствие Rockland Trust в северной части Массачусетса и южной части Нью-Гэмпшира.
Завершение слияния ожидается во второй половине 2025 года, и оно подлежит стандартным условиям закрытия, включая получение одобрения регулирующих органов и акционеров Enterprise. Одобрение акционеров Independent не требуется.
Rockland Trust не планирует закрывать какие-либо отделения Enterprise Bank и намерена сохранять сильное присутствие в Лоуэлле.
Ожидается, что слияние увеличит прибыль Independent на акцию примерно на 16% в 2026 году, который станет первым полным годом объединенных операций, при условии достижения экономии затрат. Ожидаемые налоговые расходы, связанные со слиянием, оцениваются приблизительно в 61,2 миллиона долларов.
Для подготовки к закрытию сделки Independent планирует привлечь примерно 250 миллионов долларов через субординированный долг.
После слияния Джордж Дункан, председатель совета директоров и один из основателей Enterprise Bank, станет советником Совета директоров Independent. Ларошель будет консультантом Rockland Trust в течение года. Independent также добавит двух директоров от Enterprise в состав своего совета директоров после слияния.
Оба совета директоров компаний единогласно одобрили транзакцию. Кроме того, директора и исполнительные директора Enterprise, которые в совокупности владеют примерно 20,4% из размещенных акций Enterprise, подписали соглашения на голосование, чтобы поддержать слияние с помощью голосования своими акциями в его пользу.
. news.instaforex.com2024-12-9 20:27