«СФО ПСБ МСБ 2015» (SPV-компания Промсвязьбанка) проводит букбилдинг по облигациям класса «А» сегодня, 20 сентября, с 10:00 до 17:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Промсвязьбанка. Ориентир ставки купона – 10-10.25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10.47-10.75% годовых. Револьверный период – 2 года. Размещаемый объем выпуска составляет 7 млрд рублей. Дата погашения – 26 июня 2031 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% о

«СФО ПСБ МСБ 2015» (SPV-компания Промсвязьбанка) проводит букбилдинг по облигациям класса «А» сегодня, 20 сентября, с 10:00 до 17:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Промсвязьбанка.

Ориентир ставки купона – 10-10.25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10.47-10.75% годовых. Револьверный период – 2 года.

Размещаемый объем выпуска составляет 7 млрд рублей. Дата погашения – 26 июня 2031 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Ставки 1-го и последующих купонов равны ставке 1-ого купона. Дата купонной выплаты – 28 число каждого месяца.

Обеспечение: не менее 10 млрд рублей – портфель рублевых кредитов предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства с фиксированной ставкой, выданных в соответствии с российским законодательством, и отвечающий определенным квалификационным требованиям, указанным в решении о выпуске ценных бумаг.

Кредитная поддержка: 1) младший кредит, предоставляемый ПАO«Промсвязьбанк» в размере не менее 30 % от первоначального портфеля кредитов; 2) основной резервный фонд – не менее 4.26 от размера портфеля кредитов; 3) избыточная доходность.

Досрочное погашение (по усмотрению эмитента): в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций класса «А» станет меньше 20% от совокупной номинальной стоимости облигаций класса «А» на дату окончания размещения облигаций.

Предварительная дата размещения – 22 сентября.

Организатор сделки – «МСП Банк». Со-организатор сделки и агент по размещению – Промсвязьбанк. Юридический консультант – Baker&McKenzie. Управляющая компания – ООО «ТМФ РУС». Бухгалтерская компания – ООО «РМА СЕРВИС». Резервный сервисный агент – ПАО АКБ «Связь-Банк». Аудитор портфеля – PwC.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Регистрационный номер: 4-01-36503-R от 26 мая 2016 года. ru.cbonds.info

2016-9-20 10:48