Республика Коми проводят букбилдинг по цене доразмещения облигаций серии 35012 в четверг, 12 ноября, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах к размещению Совкомбанка. Предлагаемый объем к доразмещению – 5 млрд рублей. Ориентир по цене доразмещения находится в диапазоне 98 – 98.5% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности к погашению 12.73% - 12.93% годовых. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Купонный период облигаций Республики Коми серии 35012 со
Республика Коми проводят букбилдинг по цене доразмещения облигаций серии 35012 в четверг, 12 ноября, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах к размещению Совкомбанка.
Предлагаемый объем к доразмещению – 5 млрд рублей. Ориентир по цене доразмещения находится в диапазоне 98 – 98.5% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности к погашению 12.73% - 12.93% годовых. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей.
Купонный период облигаций Республики Коми серии 35012 составляет 6 месяцев, ставка купонов – от 12% до 11.5% годовых: 1-й купон 12% - 202 дня; 2-й купон 12% - 182 дня; 3-й купон 11.9% - 182 дня; 4-й купон 11.9% - 182 дня; 5-й купон 11.8% - 202 дня; 6-й купон 11.8% - 182 дня; 7-й купон 11.7% - 182 дня; 8-й купон 11.7% - 182 дня; 9-й купон 11.6% - 182 дня; 10-й купон 11.6% - 182 дня; 11-й купон 11.5% - 182 дня; 12-й купон 11.5% - 142 дня.
Облигации серии 35012 были размещены 1 июля 2015 г. Дата окончания первого купона – 19 января 2016 г.
Срок обращения бумаг – 6 лет с даты начала размещения (2 184 дня). Дата погашения – 23 июня 2021 г.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие сроки и в следующих размерах: в дату выплаты второго купона - 15%, в дату выплаты четвертого купона - 15%, в дату выплаты седьмого купона - 15%, в дату выплаты девятого купона - 15%, в дату выплаты одиннадцатого купона - 20%, в дату выплаты двенадцатого купона – 20%.
Предварительная дата доразмещения облигаций - 17 ноября.
Организаторы доразмещения: Sberbank CIB, «АТОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Совкомбанк.
Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ. ru.cbonds.info
2015-11-10 11:22