Книгу заявок по субординированным облигациям, учитываемым в составе капитала первого уровня*, Россельхозбанка серии 08Т1 планируется открыть 28 сентября, сообщается в материалах к размещению ВТБ Капитала. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Ориентир по купону – 14.25-14.5% годовых с доходностью к оферте 14.76-15.03% годовых. Оферта предусмотрена через 10 лет (3 640 дней) с даты размещения и далее через каждые

Книгу заявок по субординированным облигациям, учитываемым в составе капитала первого уровня*, Россельхозбанка серии 08Т1 планируется открыть 28 сентября, сообщается в материалах к размещению ВТБ Капитала.

Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Ориентир по купону – 14.25-14.5% годовых с доходностью к оферте 14.76-15.03% годовых. Оферта предусмотрена через 10 лет (3 640 дней) с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет (3 640 дней). Купонный период – 182 дня. Облигации – бессрочные. Предварительная дата начал размещения – 3 октября.

Ставка купона – фиксируется на срок до даты первой оферты; кроме того, предусмотрена возможность ее пересмотра через каждые 10 лет (3 640 дней). Ставка определяется по формуле: доходность 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона ( через 10 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 10 летних ОФЗ в дату установления 1-го купона + 100 б.п.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Россельхозбанк.

*Планируется получение разрешения ЦБ для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал 1-го уровня эмитента. Облигации должны быть погашены, если их выпуск не будет признан соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации к субординированным облигационным займам. В соответствии с требованиями законодательства РФ к субординированным займам Эмитент имеет право отказаться в одностороннем порядке от уплаты купона по Облигациям.

Полное или частичное прекращение обязательств по возврату суммы основного долга и накопленных процентов в случае наступления одного из двух Событий прекращения обязательств: (А) достижение значения норматива достаточности базового капитала Эмитента уровня ниже 5.125% в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых последовательных 30 операционных дней, или (Б) утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия. ru.cbonds.info

2016-9-14 11:24