Сегодня «МСП БАНК» принял решение в октябре собирать заявки по субординированным облигациям серии С01, сообщается в материалах организатора. Размещение предварительно запланировано на октябрь. Объем выпуска составит не более 5 млрд рублей. Номинал одной облигации – 10 млн рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет. Колл-опцион – через 5.5 лет с даты начала размещения. Купонный период – 6 месяцев. Досрочное погашение по требованию владельцев не предусмотрено. Ор
Сегодня «МСП БАНК» принял решение в октябре собирать заявки по субординированным облигациям серии С01, сообщается в материалах организатора. Размещение предварительно запланировано на октябрь.
Объем выпуска составит не более 5 млрд рублей. Номинал одной облигации – 10 млн рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет. Колл-опцион – через 5.5 лет с даты начала размещения. Купонный период – 6 месяцев. Досрочное погашение по требованию владельцев не предусмотрено.
Ориентир по доходности до даты колл-опциона – спред не более 350 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на 5.5 лет.
Ставки купонов после даты колл-опциона рассчитываются не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты начала очередной части периода обращения, по следующей формуле: Сj = R + m, где: R – ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 4,5 годам; m – величина в процентах годовых, определяемая эмитентом перед датой начала размещения, но не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Размещение пройдет на Московской бирже по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов – резидентов РФ. ru.cbonds.info
2020-9-10 13:31