Внешэкономбанк проведет букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-03 в рамках программы 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015 г. в середине июля, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Ориентир ставки купона – 5.5-5.75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 5.58-5.83% годовых. Оферта на данный момент не предусматривается. Срок обращения бумаг – от 3 до 5 лет и определяется по результатам премаркетинга. Размещаемый объем выпуска составит не менее 300 млн USD. Номиналь
Внешэкономбанк проведет букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-03 в рамках программы 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015 г. в середине июля, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка.
Ориентир ставки купона – 5.5-5.75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 5.58-5.83% годовых. Оферта на данный момент не предусматривается. Срок обращения бумаг – от 3 до 5 лет и определяется по результатам премаркетинга.
Размещаемый объем выпуска составит не менее 300 млн USD. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 USD. Бумаги имеют полугодовые купоны (6 месяцев). Предварительная дата размещения – июль 2016 г.
Первичное размещение бумаг пройдет в рублях по официальному курсу ЦБ на дату расчетов; режим торгов Z0. Вторичное обращение проводится на ФБ ММВБ в USD, и в рублях. Расчеты в рублях: режим T0 по официальному курсу ЦБ на дату расчетов; расчеты в USD: режим T+2.
НКД будет рассчитываться в системе на ежедневной основе по официальному курсу ЦБ на дату расчетов. При выплате купонов и погашении расчеты проходят в рублях по официальному курсу ЦБ предшествующему дню выплаты купонов или погашения.
Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Банк ГПБ и Совкомбанк. Агент по размещению – Внешэкономбанк. ru.cbonds.info
2016-7-4 15:06