Книга заявок по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-02 объемом не менее 5 млрд рублей откроется 26 октября в 11:00 (мск)

«Трансмашхолдинг» планирует собрать заявки по облигациям серии ПБО-02 на сумму не менее 5 млрд рублей 26 октября с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Бумаги размещаются в рамках программы 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016 г. Индикативная ставка купона – спред не более 150 б.п. к значению G-curve сопоставимой дюрации. Срок обращения составляет 3 года. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организатор

«Трансмашхолдинг» планирует собрать заявки по облигациям серии ПБО-02 на сумму не менее 5 млрд рублей 26 октября с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора.

Бумаги размещаются в рамках программы 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016 г.

Индикативная ставка купона – спред не более 150 б.п. к значению G-curve сопоставимой дюрации.

Срок обращения составляет 3 года. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Предварительная дата размещения – 2 ноября.

Бумаги соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Вторичное обращение – на Московской Бирже, ожидается второй уровень листинга.

размещения размещению октября мск бумаги менее рублей серии

2018-10-22 12:11

Источник: ru.cbonds.info

размещения размещению → Результатов: 85 / размещения размещению - фото


Книга заявок по вторичному размещению облигаций Евразийского Банка Развития серии 09 откроется 17 августа в 11:00 (мск)

Евразийский Банк Развития проводит букбилдинг по вторичному размещению облигаций серии 09 с 11:00 (мск) до 16:00 (мск) в среду, 17 августа, говорится в материалах к размещению Райффайзенбанка. Объем вторичного размещения – до 4 859.999 млн рублей. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Бумаги выпуска погашаются 24.05.2021 г. Ближайшая оферта предусмотрена 30.11.2017 г. Цена вторичного размещения – не ниже 100% от номинала (индикативная доходность к погашению 9 ru.cbonds.info »

2016-08-15 16:04

Книга заявок по вторичному размещению облигаций «ВЭБ-ЛИЗИНГа» серий 03, 04 и 05 откроется сегодня в 14:00 (мск)

«ВЭБ-ЛИЗИНГ» проводит букбилдинг по вторичному размещению облигаций серий 03, 04 и 05 с 14:00 (мск) 8 апреля до 13:30 (мск) 13 апреля, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Объем вторичного размещения – до 15 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Индикативный ориентир цены вторичного размещения – не ниже 100% от номинала. Ставка купона до оферты – 12% годовых. Текущая оферта состоится 13 апреля 2016 года, срок до следующей оферты – ru.cbonds.info »

2016-04-08 14:24

Книга заявок по вторичному размещению облигаций Внешэкономбанка серии 09 закрывается 28 марта в 15:15 (мск)

Внешэкономбанк проводит букбилдинг по вторичному размещению облигаций серии 09 с 12:00 (мск) 24 марта до 15:15 (мск) 28 марта, говорится в материалах к размещению «БК «Регион». Объем вторичного размещения – до 15 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяца. Дата погашения – 18 марта 2021 г. Срок обращения – 10 лет. Индикативный ориентир цены вторичного размещения – не ниже 100% от номинала. Ставка купона до оферты – 11.4% годовых (11-13 купоны), 14 – 2 ru.cbonds.info »

2016-03-24 16:52

Книга заявок по вторичному размещению облигаций «ГТЛК» серии БО-04 открыта сегодня до 15:00 (мск)

«ГТЛК» проводит букбилдинг по вторичному размещению облигаций серии БО-04 сегодня с 13:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах к размещению Совкомбанка. Объем вторичного размещения – до 2 241.815 млн рублей. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Дата погашения – 6 марта 2025 года. Купонный период – 3 месяца. Индикативный ориентир цены вторичного размещения - 100% - 100.2% годовых (доходность к оферте: 15.58% - 15.41%). Ставка купона до оферты – 14.75% годовых. Дата оферты – 19 с ru.cbonds.info »

2016-03-22 13:55

Тойота Банк готовит к размещению облигации серии 01 на сумму до 3 млрд рублей

Тойота Банк готовит к размещению облигации серии 01 на сумму до 3 млрд рублей, следует из материалов Райффайзенбанка. Срок обращения бумаг – 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (183 дня). Облигации будут размещаться путем сбора заявок. Организаторы размещения – Райффайзенбанк и РОСБАНК. Агент по размещению – РОСБАНК. Дата букбилдинга и начала размещения пока не известны. Эмитент с 10 февраля начинает роуд-шоу обли ru.cbonds.info »

2016-02-08 16:14

Книга заявок по вторичному размещению облигаций Газпромбанка серии БО-09 открыта до 29 декабря 16:00 (мск)

Газпромбанк проводит букбилдинг по вторичному размещению облигаций серии БО-09 с 25 декабря 11:00 (мск) до 29 декабря 16:00 (мск), говорится в материалах к размещению Газпромбанка. Номинальный объем вторичного размещения – до 4 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Дата погашения - 27.06.2017 г. Цена размещения – не ниже 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Ставка 5-6 купона определяется по формуле: CPNm = 1/5*( ru.cbonds.info »

2015-12-25 12:37

Книга заявок по облигациям Красноярского края серии 34011 откроется завтра, 3 ноября, в 10:00 (мск) на 4.25 млрд руб

Книга заявок по облигациям Красноярского края серии 34011 откроется 3 ноября в 10:00 (мск) на 4.25 млрд руб, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Закрытие книги в 13:00 (мск) также 3 ноября. Начало размещения – 3 ноября. Ориентир по купону – не выше 12.7% годовых. Цена размещения – 100 % от номинала. Номинал бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения бумаг – 1 456 дней (4 года). Бумаги имеют 16 квартальных купонов (по 91 дню). Ставка 2-16 купонов приравнивается к ставке 1 купона. Пога ru.cbonds.info »

2015-11-02 13:51

«Гражданские самолеты Сухого» планируют 30 декабря разместить облигации серии БО-04 объемом 3 млрд рублей

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» планируют 30 декабря разместить облигации серии БО-04 объемом 3 млрд рублей, говорится в материалах к размещению Промсвязьбанка, который выступает соорганизатором размещения. Предварительно сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций назначен на 26 декабря, с 12.00 (мск) до 16.00 (мск). Диапазон купонной ставки составляет 24-25% годовых (доходность к оферте 26.83-28.08% годовых). Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска с ru.cbonds.info »

2014-12-23 16:37

Cbonds Pipeline: Не плачь по мне, Аргентина

Минфин берет паузу Двойной санкционный удар со стороны США и ЕС не замедлил сказаться на российском рынке. Минфин РФ из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры отменил назначенный на 30 июля аукцион по размещению ОФЗ. Это уже второй подряд аукцион, который ведомство отменяет из-за сложной рыночной ситуации. В ожидании лучшего момента для размещения находятся и муниципалы. Подробнее. Жизнь после санкций Между тем, корпоративные ru.cbonds.info »

2014-08-04 18:29

Ориентир ставки купона по облигациям Ярославской области снижен до 10.2-10.5% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям Ярославской области снижен до 10.2-10.5% годовых (доходность к погашению 10.6-10.92% годовых), сообщается в материалах к размещению. Ранее в ходе бук-билдинга ориентир ставки купона уже был понижен с 10.8-11.04% годовых до 10.5-10.8% годовых. Планируемая дата размещения выпуска – 1 июля. Номинальный объем составляет 7 млрд рублей, предлагаемый к размещению – 5 млрд рублей. Цена размещения облигаций составит 100% от номинала. Срок обращения бумаг составит 5 л ru.cbonds.info »

2014-06-26 14:43

Ориентир ставки купона по облигациям Ярославской области понижен до 10.5-10.8% годовых

Ориентир ставки первого купона по облигациям Ярославской области серии 35013 понижен до 10.5-10.8% годовых (доходность к погашению 10.92-11.25% годовых), говорится в материалах к размещению. Первоначальный ориентир был установлен на уровне 10.8-11.04% годовых. Книга заявок была закрыта сегодня в 15.00 (мск). Планируемая дата размещения – 1 июля. Номинальный объем составляет 7 млрд рублей, предлагаемый к размещению – 5 млрд рублей. Цена размещения облигаций составит 100% от номинала. Срок обращен ru.cbonds.info »

2014-06-26 12:58

Ярославская область планирует 26 июня открыть книгу заявок по облигациям объемом 5 млрд рублей

Ярославская область планирует 26 июня открыть книгу заявок по облигациям объемом 5 млрд рублей, говорится в материалах к размещению. Закрытие книги заявок предварительно запланировано на 26 июня (15.00 мск). Планируемая дата размещения – 1 июля. Номинальный объем составляет 7 млрд рублей, предлагаемый к размещению – 5 млрд рублей. Цена размещения облигаций составит 100% от номинала. Срок обращения бумаг составит 5 лет. Ориентир по ставке первого купона составляет 10,80 - 11,04% годовых (доходнос ru.cbonds.info »

2014-06-18 13:40

Открыта книга заявок вторичного размещения облигаций Абсолют Банка серии БО-01

Сегодня в 10:00 была открыта книга заявок на вторичное размещение облигаций АКБ "Абсолют Банк", говорится в материалах к размещению. Книга будет открыта до 17:00 23 июня. Номинальный объем вторичного размещения составит до 5 млрд. руб, цена вторичного размещения - не ниже 100% от номинальной стоимости. Агент по размещению - РОСБАНК. ru.cbonds.info »

2014-06-16 13:11

дальше еще 36 новостей →

Партнеры