Книга заявок по облигациям Тинькофф Банка серии 001P-01R откроется 21 апреля

Тинькофф Банк проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01R в пятницу, 21 апреля, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Бумаги размещаются в рамках программы 402673B001P02E от 24.03.2017 г. Ориентир ставки купона – 10-10.25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10.25-10.51% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовы

Тинькофф Банк проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01R в пятницу, 21 апреля, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Бумаги размещаются в рамках программы 402673B001P02E от 24.03.2017 г.

Ориентир ставки купона – 10-10.25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10.25-10.51% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года.

Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Цена размещения – 100% от номинала.

Предварительная дата размещения – 28 апреля. Размещение о вторичное обращение запланировано на ММВБ, Первый уровень листинга.

Организаторы размещения – Sberbank CIB и Совкомбанк. Агент по размещению – Sberbank CIB. Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.

cib sberbank бумаги рублей годовых размещению облигациям размещения

2017-4-17 12:57

Источник: ru.cbonds.info

cib sberbank → Результатов: 99 / cib sberbank - фото


Ориентир доходности по еврооблигациям «РУСАЛа» составил 5% годовых

Ориентир доходности по еврооблигациям «РусАла» составил 5% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, 22–23 января эмитент провел road show еврооблигаций, номинированных в долларах США, в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Бостоне, Сингапуре и Франкфурте. Срок обращения составит 5–7 лет. Организаторами назначены Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Natixis и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2018-01-25 11:55

Ориентир доходности по еврооблигациям «РусАла» составил 5% годовых

Ориентир доходности по еврооблигациям «РусАла» составил 5% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, 22–23 января эмитент провел road show еврооблигаций, номинированных в долларах США, в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Бостоне, Сингапуре и Франкфурте. Срок обращения составит 5–7 лет. Организаторами назначены Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Natixis и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2018-01-25 11:55

Книга заявок по облигациям «Ростелекома» серии 001P-02R откроется 19 апреля в 11:00 (мск)

«Ростелеком» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-02R в среду, 19 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск) сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015 г. Ориентир ставки купона – 8.8-8.95% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 8.99-9.15% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет. Размещаемый объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. ru.cbonds.info »

2017-04-17 16:54

Книга заявок по облигациям БАНКа ИНТЕЗА серии 001P-01R откроется 6 октября в 11:00 (мск)

БАНК ИНТЕЗА проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01R завтра, 6 октября с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Выпуск размещается в рамках программы 402216B001P02E от 26.11.2015 г. Ориентир ставки купона – 9.5-9.8% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.73-10.04% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имею ru.cbonds.info »

2016-10-05 14:03

«АИЖК» назначило Sberbank CIB агентом по приобретению облигаций серии А18 вместо ТрансКредитБанка

«АИЖК» привлекло Sberbank CIB в качестве агента по оферте, говорится в сообщении компании. Sberbank CIB будет выполнять обязанности посредника при прохождении оферт по облигациям серии А18 вместо ТрансКредитБанка. Общий объем облигаций «АИЖК» в обращении на текущий момент составляет 210 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2016-03-23 15:16

Индикативные котировки облигаций и еврооблигаций России и развивающихся рынков от Sberbank CIB доступны на Cbonds

Уважаемые пользователи сайта Cbonds! Мы рады сообщить вам о том, что на сайте Cbonds теперь доступны индикативные котировки ценных бумаг России, стран СНГ и Восточной Европы от одного из ведущих поставщиков – Sberbank CIB. Sberbank CIB предоставляет котировки корпоративных, муниципальных и суверенных облигаций и еврооблигаций РФ. Доступны данные по бумагам российских регионов (Самарская область, Красноярский край, Ярославская область и др.), крупнейших компаний (Газпром, РЖД, Норильский нике ru.cbonds.info »

2014-08-14 10:03

Sberbank CIB: обновление потребительского индекса Иванова

Sberbank Investment Research, аналитический департамент Sberbank CIB, публикует восьмой выпуск обзора потребительского поведения и настроений российского среднего класса – «Потребительский индекс Иванова». В очередном обзоре, охватывающем прошедший квартал, рассматривается динамика потребительских расходов, сбережений и уровня потребительской уверенности в целом по стране. Результаты последнего исследования указывают на восстановление индекса потребительской уверенности, который вырос до минус ru.cbonds.info »

2014-07-11 16:07

Sberbank CIB организовал финансирование проекта Red Side

Sberbank CIB организовал финансирование проекта по строительству жилого комплекса премиум-класса Red Side на Красной Пресне на сумму 16,7 млрд руб. сроком на 5 лет. Проект предусматривает строительство жилого квартала с собственной инфраструктурой общей площадью порядка 200 000 м. Окончание строительства запланировано на 2017 год. Привлеченные средства будут использованы для финансирования затрат по строительству жилого комплекса. В рамках партнерского соглашения со Сбербанком России достигнуты ru.cbonds.info »

2014-07-10 17:37

Sberbank CIB организовал финансирование строительства жилого квартала «Риверпарк»

Жилой квартал «Риверпарк» получил финансирование на строительство в Москве первой и второй очереди. Сделка по предоставлению финансирования была организована командами Sberbank CIB и Московского банка Сбербанка, говорится в материалах Sberbank CIB. Проект реализуется в сотрудничестве международной инвестиционной группы AEON и девелоперской компании «Феррострой». Участие Группы Сбербанка в первой и второй очереди проекта составит 6 млрд руб. Комплекс «Риверпарк» расположен на берегу Москвы-реки ru.cbonds.info »

2014-07-09 14:15

Ставка первого купона по облигациям Ярославской области определена на уровне 10.2% годовых, спрос составил 18 млрд рублей

Ставка первого купона по облигациям Ярославской области определена на уровне 10.2% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, который выступает одним из организаторов сделки. В ходе формирования книги была подана 71 заявка инвесторов общим объемом около 18 млрд рублей в диапазоне ставок первого купона от 10,00% до 11,04% годовых. Эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,60% годовых, и удовлетворить 48 заяво ru.cbonds.info »

2014-06-26 18:10

Sberbank CIB организовал кредитную линию для ОАО «Акрон»

20 июня 2014 года был подписан договор об открытии трехлетней кредитной линии ОАО «Акрон» на сумму 6 млрд руб. Кредитные средства ОАО «Акрон» планирует использовать на инвестиционные, общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности. Наталья Ермакова, начальник отдела промышленности управления корпоративных клиентов департамента клиентского менеджмента Sberbank CIB, управляющий директор: «Мы давно работаем с ведущими игроками индустрии минеральных удобрений и развиваем наш ru.cbonds.info »

2014-06-20 11:44

Sberbank CIB в 2013 году может утроить финансовый результат

Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка , созданный на базе инвесткомпании "Тройка Диалог") в 2013 году может утроить финансовый результат по сравнению с предыдущим годом, сообщил соруководитель Sberbank CIB Рубен Варданян. iguru.ru »

2012-12-26 09:08

дальше еще 50 новостей →

Партнеры