Книга заявок по облигациям АО «МХК «ЕВРОХИМ» серии БО-001Р-02 откроется 18 мая в 11:00 (мск)

АО «МХК «ЕВРОХИМ» собирает заявки по облигациям серии БО-001Р-02 на сумму не менее 10 млрд рублей 18 мая, с 11:00 до 15:00 (мск), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-31153-H-001P-02E от 02.10.2015г. Индикативная ставка купона 8.9-9.1% годовых, доходность к оферте – 9.1-9.31% годовых. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 182 дня. Внешний поручитель -

Индикативная ставка купона 8.9-9.1% годовых, доходность к оферте – 9.1-9.31% годовых.

Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 182 дня.

Внешний поручитель - EuroChem Group AG (предусмотрена публичная безотзывная оферта на приобретение

облигаций).

Предварительная дата начала размещения – 26 мая.

Размещение и внебиржевое вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, планируется включение в Третий уровень листинга.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB и ПАО РОСБАНК.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info

бумаги размещаются годовых рублей мхк серии облигациям мск

2017-5-12 16:14

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

бумаги размещаются → Результатов: 32 / бумаги размещаются - фото

Книга заявок по облигациям «Связьинвестнефтехим-Финанс» серии БО-001P-01 откроется во второй декаде июня

«Связьинвестнефтехим-Финанс» соберет заявки по облигациям серии БО-001P-01 на сумму 15 млрд рублей во второй декаде июня, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00325-R-001P-02E от 01.06.2017 г. Ориентир по ставке первого купона – 8.8-9.05% годовых, доходность к погашению – 8.99-9.26% годовых . Оферта не предусмотрена. Срок обращения – до 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номина ru.cbonds.info »

2017-06-05 15:09

Книга заявок по облигациям «Почты России» серии БО-001Р-03 откроется 29 мая в 11:00 (мск)

«Почта России» собирает заявки по облигациям серии БО-001Р-03 на сумму 5 млрд рублей 29 мая, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00005-T-001P-02E от 17.06.2016 г. Ориентир по ставке первого купона – 8.5-8.6% годовых, доходность к оферте – 8.68-8.78% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100 ru.cbonds.info »

2017-05-25 14:20

Книга заявок по облигациям «Группы компаний «Самолет» серии БО-П01 открылась сегодня в 11:00 (мск)

«Группа компаний «Самолет» собирает заявки по облигациям серии БО-П01 на сумму 2.5 млрд рублей 19 мая, с 11:00 до 14:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Бумаги размещаются в рамках программы 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016 г. Ориентир по ставке первого купона – 12-12.5% годовых, доходность к погашению – 12.55-13.1% годовых. Оферта не предусмотрена. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от ru.cbonds.info »

2017-05-19 11:21

Книга заявок по облигациям «КН ФПК «Гарант-Инвест» серии 001Р-01 откроется во второй половине мая

«КН ФПК «Гарант-Инвест» собирает заявки по облигациям серии 001Р-01 на сумму 1 млрд рублей во второй половине мая, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Бумаги размещаются в рамках программы 4-71794-H-001P-02E от 23.03.2017 г. Ориентир по ставке первого купона – 13% годовых. Оферта не предусмотрена. Срок обращения – 2 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 6 месяцев. Предварит ru.cbonds.info »

2017-05-15 13:51

Книга заявок по облигациям «Уралкалия» серии БО-001-P02 откроется 24 мая в 11:00 (мск)

«Уралкалий» собирает заявки по облигациям серии БО-001-P02 на сумму от 10 до 15 млрд рублей 24 мая, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015 г. Ориентир по ставке первого купона будет объявлен позднее. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 182 дня. Предварительная дата начала размещения – 31 мая. Орг ru.cbonds.info »

2017-05-15 12:22

Книга заявок по облигациям «Группы Компаний ПИК» серии БО-П02 откроется 26 апреля в 11:00 (мск)

«Группа Компаний ПИК» планирует собрать заявки по облигациям серии БО-П02 на сумму до 10 млрд рублей 26 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Бумаги размещаются в рамках программы 44-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года. Индикативная ставка купона – 11.25-11.5% годовых, доходность к погашению – 11.73-12.01% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от ном ru.cbonds.info »

2017-04-24 11:19

Книга заявок по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-03 откроется 22 марта в 11:00 (мск)

«ЧТПЗ» планирует собрать заявки по облигациям серии 001Р-03 на сумму 5 млрд рублей 22 марта с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016 г. Индикативная ставка купона – 9.7-9.9% годовых, доходность к погашению – 10.06-10.27% годовых. Срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – квар ru.cbonds.info »

2017-03-21 11:05

Книга заявок по облигациям Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-06 откроется 23 марта в 11:00 (мск)

Внешэкономбанк планирует собрать заявки по облигациям серии ПБО-001Р-06 на сумму 15 млрд рублей 23 марта, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Банка ЗЕНИТ. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015 г. Индикативная ставка купона – 9.45-9.55% годовых, доходность к погашению – 9.69-9.8% годовых. Дата погашения – 27.07.2018 г. (срок обращения – 1.4 года). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номина ru.cbonds.info »

2017-03-20 17:33

Книга заявок по облигациям САО «ВСК» серии 001Р-01 откроется 4 апреля в 11:00 (мск)

САО «ВСК» планирует собрать заявки по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3-4 млрд рублей 4 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Связь-Банка. Бумаги размещаются в рамках программы 4-10202-Z-001P-02E от 17.02.2017 г. Индикативная ставка купона – 11.75-12.25% годовых, доходность к оферте – 12.10-12.63% годовых. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период ru.cbonds.info »

2017-03-20 16:25

Книга заявок по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-03 откроется в ближайшее время

«ЧТПЗ» планирует собрать заявки по облигациям серии 001Р-03 на сумму 5 млрд рублей в ближайшее время, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016 г. Индикативная ставка купона – 9.7-9.9% годовых, доходность к погашению – 10.06-10.27% годовых. Срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – квартальный. Оферт ru.cbonds.info »

2017-03-15 17:24

Книга заявок по облигациям «Группы Компаний ПИК» серии БО-П01 открылась сегодня в 10:00 (мск)

«Группа Компаний ПИК» планирует собрать заявки по облигациям серии БО-П01 на сумму до 13 млрд рублей с 28 февраля, 10:00 (мск) до 1 марта, 17:00 (мск), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 182 дня. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. Дата начала раз ru.cbonds.info »

2017-02-28 10:17

Ставка 1-10 купонов по облигациям «ЧТПЗ» серии 001P-02 составит 9.85% годовых

«ЧТПЗ» установил ставку 1-10 купонов по облигациям серии 001P-02 на уровне 9.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.12 рублей), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 245.6 млн рублей. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-02 на уровне 9.85% годовых, доходность к погашению – 10.09% годовых. ru.cbonds.info »

2017-02-09 14:50

АНК «Башнефть» завершила размещение облигаций серии 001Р-03R в количестве 5 млн штук

Сегодня АНК «Башнефть» завершила размещение облигаций серии 001Р-03R в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, АНК «Башнефть» установила ставку 1-14 купонов на уровне 9.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.87 рублей). Общий размер дохода за каждый купонный период составит 234.35 млн рублей. Компания собрала заявки 25 января, с 13:00 (мск) до 14:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016 г. Срок обращения – 7 ru.cbonds.info »

2017-01-30 17:42

Книга заявок по облигациям АНК «Башнефть» серии 001Р-03R объемом 5 млрд рублей закрылась сегодня в 14:00 (мск)

АНК «Башнефть» собрала заявки по облигациям серии 001P-03R на сумму 5 млрд рублей сегодня, 25 января, с 13:00 (мск) до 14:00 (мск), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016 г. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Организатором размещения выступает Sberbank CIB. Предварительная дата начала размещения – 30.01.2017 ru.cbonds.info »

2017-01-25 14:50

Книга заявок по облигациям «НК «Роснефть» серии 001Р-03 закрылась сегодня в 16:30 (мск)

«НК «Роснефть» собрала заявки по облигациям серии 001Р-03 сегодня, 26 декабря, с 16:00 (мск) до 16:30 (мск), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря 2016 года. Объем эмиссии и срок обращения не уточняются. Бумаги размещаются по открытой подписке. Организатором размещения выступают Банк «ВБРР», Sberbank CIB и Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2016-12-26 17:04

Ставка 1-14 купонов по облигациям АНК «Башнефть» серии 001P-02R составит 9.5% годовых

АНК «Башнефть» установила ставку 1-14 купонов по облигациям серии 001P-02R на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 473.7 млн рублей. Как сообщалось ранее, компания собрала заявки на сумму 10 млрд рублей сегодня, 21 декабря, с 11:00 (мск) до 12:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016 г. Срок обращения – 7 лет (2 548 дня). Оферта не пред ru.cbonds.info »

2016-12-21 14:48

Книга заявок по облигациям АНК «Башнефть» серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей откроется сегодня в 11:00 (мск)

АНК «Башнефть» собирает заявки по облигациям серии 001P-02R на сумму 10 млрд рублей сегодня, 21 декабря, с 11:00 (мск) до 12:00 (мск), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016 г. Срок обращения – 7 лет (2 548 дня). Оферта не предусмотрена, ставка 2-14 купонов равна первому купону. Купоны выплачиваются раз в полгода. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подпис ru.cbonds.info »

2016-12-21 10:44

Ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии БО-001Р-02 сужен до 9.35-9.50% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии БО-001Р-02 был сужен в процессе букбилдинга до 9.35-9.50% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9.40-9.60% годовых, доходность к пятилетней оферте – 9.62-9.83% годовых. Книга заявок будет закрыта сегодня в 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01.12.2016 г. Срок обращения – ru.cbonds.info »

2016-12-20 14:40

Книга заявок по облигациям «НК «Роснефть» серии БО-001Р-02 объемом 30 млрд рублей открылась сегодня в 12:00 (мск)

«НК «Роснефть» собирает заявки по облигациям серии БО-001Р-02 на сумму 30 млрд рублей сегодня, 20 декабря, с 12:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01.12.2016 г. Ориентир по ставкам купонов – 9.4-9.6% годовых, доходность к оферте – 9.62-9.83% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по ц ru.cbonds.info »

2016-12-20 12:20

Книга заявок по облигациям «ГТЛК» серии 001P-02 откроется завтра в 11:00 (мск)

«ГТЛК» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-02 завтра, 7 декабря, с 11:00 до 18:00 (мск), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г. Объем выпуска составляет 7.78 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Облигации имеют 60 квартальных купонов (91 день). Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Ставки со 2-го по 60-й купоны включительно равны ставке 1-го ru.cbonds.info »

2016-12-06 18:01

Книга заявок по облигациям «НК «Роснефть» серии 001Р-01 объемом 600 млрд рублей откроется сегодня в 17:00 (мск)

«НК «Роснефть» собирает заявки по облигациям серии 001Р-01 на сумму 600 млрд рублей сегодня, 5 декабря, с 17:00 (мск) до 17:30 (мск), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря 2016 года. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Организатором размещения выступает ВТБ Капитал. Предварительная дата размещения – 7 декабр ru.cbonds.info »

2016-12-05 16:48

Ставка 1-14 купонов по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-03 составит 9.45% годовых

Ставка 1-14 купонов по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-03 составит 9.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.12 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода за каждый купонный период составляет 706.8 млн рублей. Как сообщалось ранее, «Транснефть» провела букбилдинг 2 августа, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.65-9.85% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.88-10.09% годовых. Оферта не предусмотрена. Бумаги размещаются в рамках программы 4-0 ru.cbonds.info »

2016-08-03 15:05

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-03 установлен на уровне 9.45% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-03 несколько раз снижался и достиг значения 9.45% годовых, сообщается в материалах к размещению организатора. Компания завершила сбор заявок в 16:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона – 9.65-9.85% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.88-10.09% годовых. Далее он был снижен до 9.45-9.5% годовых. Оферта не предусмотрена. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00206-А-001Р-0 ru.cbonds.info »

2016-08-02 16:55

Объем размещения «Транснефти» серии БО-001Р-03 увеличен до 15 млрд рублей, закрытие книги сегодня в 16:00 (мск)

«Транснефть» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-03 сегодня, 2 августа, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Ориентир ставки купона – 9.65-9.85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.88-10.09% годовых. Оферта не предусмотрена. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00206-А-001Р-02Е от 06.04.2016 г. Размещаемый объем выпуска увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 р ru.cbonds.info »

2016-08-02 13:47