«Ипотечный агент МКБ 2» планирует с 11:00 (мск) 29 ноября до 15:00 (мск) 30 ноября собрать заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 328 384 000 рублей, сообщается в материалах к размещению «БК РЕГИОН». Индикативная ставка купона – 9.9-10.15% годовых (доходность к погашению – 10.27 - 10.54% годовых). Оферта не предусмотрена. Срок погашения – 07.12.2043 г. Выплата процентов и погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется один раз в квартал в следующие даты: 7 марта, 7 июня, 7 сентябр
«Ипотечный агент МКБ 2» планирует с 11:00 (мск) 29 ноября до 15:00 (мск) 30 ноября собрать заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 328 384 000 рублей, сообщается в материалах к размещению «БК РЕГИОН».
Индикативная ставка купона – 9.9-10.15% годовых (доходность к погашению – 10.27 - 10.54% годовых). Оферта не предусмотрена.
Срок погашения – 07.12.2043 г. Выплата процентов и погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется один раз в квартал в следующие даты: 7 марта, 7 июня, 7 сентября, 7 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.
Исполнение обязательств по облигациям осуществляется за счет поступлений по портфелю, составляющему ипотечное покрытие. Размер ипотечного покрытия составляет 8 806 188 657.7 рублей. Размер ипотечного покрытия рассчитан на дату утверждения решения о выпуске ипотечных ценных бумаг – 19 октября 2016 г.
Исполнение обязательств по облигациям по отношению к прочим обязательствам эмитента и, в первую очередь, к младшему долгу в форме младшего кредита для целей финансирования части покупной цены секьюритизируемого портфеля в объеме 780 732 451.52 рублей (19%).
Резервный фонд специального назначения формируется в дату начала размещения облигаций в размере 5 % от суммы совокупной номинальной стоимости облигаций и непогашенного остатка основного долга по младшему кредиту на дату начала размещения облигаций за счет кредита, предоставленного эмитенту ПАО «Московский Кредитный Банк».
Техническое размещение предварительно запланировано на 2 декабря.
Организатор сделки – Райффайзенбанк, организаторы выпуска – Райффайзенбанк и «БК РЕГИОН», агент по размещению – Райффайзенбанк, расчетный агент – Райффайзенбанк, юридический консультант – Baker&McKenzie, специализированный депозитарий – «Депозитарная компания «РЕГИОН», резервный специализированный депозитарий – ВТБ Специализированный депозитарий.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2016-11-24 12:38