8 ноября Федеральная пассажирская компания проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-05, сообщается в материалах организатора. Объем эмиссии – 5-10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ставка 1-2 купона фиксированная – 8.4% годовых. По 3-20 купонам ставка плавающая, рассчитывается по формуле: Ci = R + K, где Ci процентная ставка с 3-го по 20-й купонные периоды включительно,
8 ноября Федеральная пассажирская компания проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-05, сообщается в материалах организатора.
Объем эмиссии – 5-10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.
Ставка 1-2 купона фиксированная – 8.4% годовых. По 3-20 купонам ставка плавающая, рассчитывается по формуле:
Ci = R + K,
где Ci процентная ставка с 3-го по 20-й купонные периоды включительно, % годовых;
R - значение бескупонной кривой доходности семилетних ОФЗ на дату установления ставки купона, в % годовых;
K - величина маржи, в % годовых.
Ориентир по величине маржи – не выше 0.8% годовых.
Предварительная дата размещения – 15 ноября.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Sberbank CIB.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года. ru.cbonds.info
2018-11-2 11:24