Книга заявок МТС-Банка по выпуску облигаций серии 001P-01 на сумму не менее 3 млрд рублей откроется 20 мая в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям МТС-Банка серии 001P-01 на сумму не менее 3 млрд рублей будет открыта 20 мая с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составит 2 года. Цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Ориентир ставки купона – 190-210 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ. Организаторами выступят Московский кредитн

Книга заявок по облигациям МТС-Банка серии 001P-01 на сумму не менее 3 млрд рублей будет открыта 20 мая с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах организаторов.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составит 2 года. Цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Ориентир ставки купона – 190-210 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ.

Организаторами выступят Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк, МТС Банк. Агент по размещению – Райффайзенбанк.

Дата начала размещения – 26 мая.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет: решением о выпуске облигаций будет предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. ПАО «МТС» напрямую и/или косвенно владеет Эмитентом на 99.7%.

Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Первый уровень листинга.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

мск рублей составит выпуска заявок размещения пройдет размещение

2021-5-11 17:39

Источник: ru.cbonds.info

мск рублей → Результатов: 126 / мск рублей - фото


Книга заявок по облигациям «Центральная ППК» серии П01-БО-03 на 4 млрд рублей откроется 15 июля в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «Центральная ППК» серии П01-БО-03 на 4 млрд рублей будет открыта 15 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах организаторов. Ориентир доходности установлен на уровне не выше G-curve на сроке 3 года + 300 б.п. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 182 дня. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Дата начала размещения – 21 июля. Органи ru.cbonds.info »

2021-07-12 16:14

Книга заявок по облигациям «РЖД» серии 001P-23R на 15 млрд рублей открыта до 14:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «РЖД» серии 001P-23R открыта сегодня с 13:00 (мск) до 14:00 (мск), сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Индикативная ставка 1-го купона – не выше 7.85% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 8.01% год ru.cbonds.info »

2021-07-09 13:01

Книга заявок по облигациям банка «ГТЛК» серии 001P-20 на сумму 5 млрд рублей откроется 10 июня в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям банка «ГТЛК» серии 001P-20 на сумму 5 млрд рублей будет открыта 10 июня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 91 день. Размещение пройдет по открытой подписке. Ориентир по ставке первого купона – G-curve на сроке 3 года + не выше 159 б.п., с фиксацией числового значения ориентира ru.cbonds.info »

2021-06-01 17:13

Книга заявок по облигациям банка «ГТЛК» серии 001P-20 на сумму 5 млрд рублей откроется 10 июня в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям банка «ГТЛК» серии 001P-20 на сумму 5 млрд рублей будет открыта 10 июня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 91 день. Размещение пройдет по открытой подписке. Ориентир по ставке первого купона — G-curve* на сроке 3 года + не выше 159 б.п., с фиксацией числового значения ориентира ru.cbonds.info »

2021-06-01 17:13

Книга заявок по облигациям «ХКФ БАНК» серии БО-04 на сумму 4 млрд рублей откроется 3 июня в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «ХКФ БАНК» серии БО-04 на сумму 4 млрд рублей будет открыта 3 июня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 91 день. Размещение пройдет по открытой подписке. Ориентир по ставке первого купона определен на уровне 8-8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.24-8.35% годовых. ru.cbonds.info »

2021-06-01 12:44

«ФЭС-Агро» с 11:00 (мск) 14 апреля до 15:00 (мск) 16 апреля будет собирать заявки по выпуску облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей

«ФЭС-Агро» с 11:00 (мск) 14 апреля до 15:00 (мск) 16 апреля будет собирать заявки по выпуску облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей, сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки 1-го купона – 10.75-11.25% годовых, что соответствует эффективной доходности 11.19-11.73% годовых. По выпуску пр ru.cbonds.info »

2021-04-09 17:01

Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER26 откроется 8 апреля в 14:00 (мск)

Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER26 будет открыта с 14:00 (мск) до 15:00 (мск) 8 апреля, говорится в сообщении Московской Биржи. Объем размещения – 30 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 1820 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка. ru.cbonds.info »

2021-04-07 20:16

Книга заявок по облигациям «ТАЛАН-ФИНАНС» серии 001P-02 на 500 млн рублей откроется 15 марта в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «ТАЛАН-ФИНАНС» серии 001P-02 на 500 млн рублей будет открыта 15 марта с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 1 092 дня (3 дня). Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется частями: 40% от номинала – в дату окончания 10-го купонного периода и по 30% – в даты окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Купонн ru.cbonds.info »

2021-03-12 12:18

Книга заявок по облигациям «ЛайфСтрим» серии БО-П01 на 300 млн рублей открыта до 18:00 (мск) 4 февраля

С 11:00 (мск) до 18:00 (мск) 4 февраля «ЛайфСтрим» собирает заявки по облигациям серии БО-П01 на 300 млн рублей, сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года (1 092 дня). Оферта не предусмотрена. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Ковенанты: просрочка выплаты купона или номинальной стоимости облигаций в соответствие со ст. 17.1 Закона О рынке ценных бумаг, Нарушение сроков пу ru.cbonds.info »

2021-02-03 11:51

Книга заявок по облигациям «ЛК «Европлан» серии 001Р-01 на сумму не менее 5 млрд рублей откроется 9 февраля в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «ЛК «Европлан» серии 001Р-01 будет открыта 9 февраля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит не менее 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 1 274 дня. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинала выплачивается в даты окончаний 11-14 купонов. Купонный период ru.cbonds.info »

2021-01-28 14:28

Книга заявок по облигациям «СФО МОС МСП 5» класса «А» на 4 млрд рублей откроется сегодня в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «СФО МОС МСП 5» класса «А» будет открыта с 11:00 (мск) 28 октября до 15:00 (мск) 30 октября, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 4 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Дата погашения выпуска – 26 ноября 2034 года. Купонный период – месяц. Условия амортизации: револьверный период – 1 год. Ориентир доходности – не более G-Curve на срок ru.cbonds.info »

2020-10-28 10:07

Книга заявок по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-04 на сумму не менее 25 млрд рублей откроется 16 октября в 11:00 (мск)

Сегодня компания «РЖД» приняла решение с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) 16 октября собирать заявки по бессрочным облигациям серии 001Б-04, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит не менее 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Решение об исполнении опциона принимается эмитентом за 14 дней до д ru.cbonds.info »

2020-10-12 18:33

Книга заявок по облигациям «ПР-Лизинг» серии 002Р-01 откроется сегодня в 14:00 (мск)

Сегодня с 14:00 (мск) до 14:00 (мск) 25 августа «ПР-Лизинг» будет собирать заявки по облигациям серии 002Р-01, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения – 3 270 дней. Количество ценных бумаг на данный момент не раскрывается. Ставка 1-30 купонов установлена на уровне 10% годовых (в расчете на одну бумагу – 8.22 руб.). Общий размер дохода по каждому купону составит 8 220 000 рублей. Дата на ru.cbonds.info »

2020-08-19 09:54

Книга заявок по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-02 на 15 млрд рублей откроется 27 июля в 11:00 (мск)

Сегодня компания «РЖД» приняла решение с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) 27 июля собирать заявки по бессрочным облигациям серии 001Б-02, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Решение об исполнении опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты опциона. ru.cbonds.info »

2020-07-21 11:10

Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER16 а сумму от 10 млрд рублей откроется 2 июня в 10:00 (мск)

С 10:00 (мск) 2 июня до 15:00 (мск) 4 июня Сбербанк планирует собирать заявки по облигациям серии 001P-SBER16, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска – benchmark size от 10 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 4 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Размещение запланировано на 5 июня. Организаторами размещения выступают БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, Sbe ru.cbonds.info »

2020-06-01 10:31

Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии 012Р открыта сегодня до 13:00 (мск)

Сегодня с 12:00 (мск) до 13:00 (мск) «ДОМ.РФ Ипотечный агент» собирает заявки по облигациям серии 012P, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 24 085 632 000 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 30 лет (дата погашения – 28 июля 2049 года). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Предварительная дата начала размещения – 13 декабря. ru.cbonds.info »

2019-12-11 12:30

Книга заявок по облигациям «ТрансФин-М» серии 001Р-06 на 5 млрд рублей открыта с 16:00 (мск)

Сегодня с 16:00 (мск) «ТрансФин-М» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-06, сообщает эмитент. Окончание приема заявок – 12:00 (мск) 12 сентября. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Организатор – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-09-11 16:37

Книга заявок по облигациям Девелоперской компании «Ноймарк» серии КО-П02 откроется 20 мая в 11:00 (мск)

Девелоперская компания «Ноймарк» соберет заявки по облигациям серии КО-П02 с 11:00 (мск) 20 мая до 18:00 (мск) 21 мая, сообщается в материалах организатора. Объем эмиссии – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 10 000 рублей. Срок обращения – 2 года (728 дней). По выпуску предусмотрено 8 квартальных купонных периодов. Облигации размещаются по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация по 20% от номинала в даты выплаты 4-8 купонов. Ориентир по ставке купона – 20% ru.cbonds.info »

2019-05-16 10:19

Книга заявок по облигациям Сбербанка серии ИОС-EURUSD_RA_FIX-1Y-001Р-84R открыта сегодня с 10:00 (мск)

Сбербанк собирает заявки по облигациям серии ИОС-EURUSD_RA_FIX-1Y-001Р-84R с 10:00 (мск) 15 мая до 18:30 (мск) 29 мая, сообщает эмитент. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 4 июня 2020 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 10 коп.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого при ru.cbonds.info »

2019-05-15 12:58

Книга заявок по облигациям Сбербанка серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36m-001Р-83R открыта сегодня с 10:00 (мск)

Сбербанк собирает заявки по облигациям серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36m-001Р-83R с 10:00 (мск) 29 апреля до 18:30 (мск) 29 мая, сообщает эмитент. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 30 мая 2022 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 30 коп.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого ru.cbonds.info »

2019-04-29 12:15

Книга заявок по облигациям Сбербанка серии ИОС-KR_FIX-365d-001P-82R откроется сегодня в 10:00 (мск)

Сбербанк собирает заявки по облигациям серии ИОС-KR_FIX-365d-001P-82R с 11:00 (мск) 23 апреля до 18:30 (мск) 29 апреля, сообщает эмитент. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 29 апреля 2020 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 10 коп.). По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого ru.cbonds.info »

2019-04-23 09:49

Книга заявок по облигациям ВЭБ серии ПБО-001Р-16 откроется 23 апреля в 11:00 (мск)

23 апреля с 11:00 (мск) до 16:00 (мск) ВЭБ планирует провести букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-16, говорится в сообщении организатора. Объем выпуска составит не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 3 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – 182 дня. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 8.75-8.85% годовых, что соответствует эффективной доходности к погаше ru.cbonds.info »

2019-04-19 17:06

Книга заявок по облигациям «Тринфико Холдингс» серии БО-01 откроется сегодня в 10:00 (мск)

«Тринфико Холдингс» планирует провести букбилдинг по облигациям серии БО-01, сообщает эмитент. Период сбор заявок – с 10:00 (мск) 25 марта до 18:00 (мск) 26 марта. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Выпуск размещается по открытой подписке. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 10% годовых. Дата начала размещения – 27 марта. ru.cbonds.info »

2019-03-25 09:47

Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка серии ИОС-EURUSD_RA_FIX-36m-001Р-28R открыта сегодня с 10:00 (мск)

Сегодня Сбербанк проводит букбилдинг по структурным облигациям серии ИОС-EURUSD_RA_FIX-36m-001Р-28R с 10:00 (мск), сообщает эмитент. Окончание приема заявок – 18:30 (мск) 29 ноября. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 116 дней. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 31 коп.). По выпуску предусмотрен дополн ru.cbonds.info »

2018-11-16 09:48

Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-40R открыта сегодня с 10:00 (мск)

Сегодня Сбербанк проводит букбилдинг по структурным облигациям серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-40R с 10:00 (мск), сообщает эмитент. Окончание приема заявок – 18:30 (мск) 22 ноября. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 182 дня. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 5 коп.). По выпуску предусмотрен дополнительный д ru.cbonds.info »

2018-11-12 09:39

Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R открыта сегодня с 10:00 (мск)

Сегодня Сбербанк проводит букбилдинг по структурным облигациям серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-35R с 10:00 (мск), сообщает эмитент. Окончание приема заявок – 18:30 (мск) 15 ноября. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 116 дней. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 31 коп.). По выпуску предусмотрен дополнит ru.cbonds.info »

2018-11-01 10:16

Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка серии ИОС-SBER-RX_PRT-48m-001Р-31R открыта сегодня с 10:00 (мск)

Сегодня Сбербанк проводит букбилдинг по структурным облигациям серии ИОС-SBER-RX_PRT-48m-001Р-31R с 10:00 (мск), сообщает эмитент. Окончание приема заявок – 18:30 (мск) 29 октября. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 458 дней. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 35 копеек). По выпуску предусмотрен допол ru.cbonds.info »

2018-10-24 10:55

Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-30R открыта сегодня с 10:00 (мск)

Сегодня Сбербанк проводит букбилдинг по структурным облигациям серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-30R с 10:00 (мск), сообщает эмитент. Окончание приема заявок – 18:30 (мск) 24 октября. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 274 дня. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 35 копеек). По выпуску предусмотрен доп ru.cbonds.info »

2018-10-15 12:29

Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-29R открыта сегодня с 10:00 (мск)

Сегодня Сбербанк проводит букбилдинг по структурным облигациям серии ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-29R с 10:00 (мск), сообщает эмитент. Окончание приема заявок – 18:30 (мск) 22 октября. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 115 дня. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка 1 купона составляет 0.01%. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, привязанный к ценам меди, никеля и палла ru.cbonds.info »

2018-10-08 10:19

Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка серии ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-17R открыта с 10:00 (мск)

Сегодня с 10:00 (мск) Сбербанк проводит букбилдинг по структурным облигациям серии ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-17R, сообщает эмитент. Окончание приема заявок – 18:30 (мск) 20 августа. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 274 дня. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка 1 купона составляет 0.01%. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, привязанный к акциям следующих эмитентов: A ru.cbonds.info »

2018-08-06 14:48

Книга заявок по облигациям Банка «ВБРР» серии 001P-01 откроется 4 октября в 11:00 (мск)

Банк «ВБРР» собирает заявки по облигациям серии 001P-01 на сумму 10 млрд рублей 4 октября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Бумаги размещаются в рамках программы 4-03287-B-001P-02E от 21.09.2017. Ориентир по ставкам купона - 8.6-8.8% годовых (доходность к погашению 8.78-8.99% годовых). Оферта не предусмотрена. Срок обращения – 3 года (1098 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала п ru.cbonds.info »

2017-09-29 14:30

Книга заявок по облигациям «Каркаде» серии БО-03 откроется сегодня в 12:00 (мск)

«Каркаде» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-03 с 6 июня, 12:00 (мск) по 8 июня, 17:00 (мск), сообщается в материалах к размещению. Объем эмиссии – 2.5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения составляет 3 года (1 092 дней). Купонный период – 91 день. Индикативная ставка купона – 13.25-13.75% годовых (доходность к погашению – 13.92-14.48% годовых). Оферта не предусмотрена. График амортизации бумаги: 8.3% от номинальной стоимости облигаций в даты ru.cbonds.info »

2017-06-06 11:47

Книга заявок по облигациям «Арагон» серии 01 откроется 2 мая в 11:00 (мск)

«Арагон» проводит букбилдинг по облигациям серии 01 со вторника 2 мая, 11:00 (мск), до четверга, 4 мая, 13:00 (мск), сообщает эмитент. Размещаемый объем выпуска составляет 1 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1820 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют квартальный купонный период (91 день). Ставка 1-4 купонов – 12.75% годовых (в расчете на одну бумагу - 31.79 руб.). Дата окончания четвертого купона – 09.05.2018 г. Предварительная дата начала размещения – 10 мая. Ор ru.cbonds.info »

2017-04-28 14:22

Книга заявок по облигациям АНК «Башнефть» серии 001Р-03R объемом 5 млрд рублей закрылась сегодня в 14:00 (мск)

АНК «Башнефть» собрала заявки по облигациям серии 001P-03R на сумму 5 млрд рублей сегодня, 25 января, с 13:00 (мск) до 14:00 (мск), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00013-А-001Р-02Е от 20.05.2016 г. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Организатором размещения выступает Sberbank CIB. Предварительная дата начала размещения – 30.01.2017 ru.cbonds.info »

2017-01-25 14:50

Книга заявок по облигациям «НК «Роснефть» серии БО-001Р-02 объемом 30 млрд рублей открылась сегодня в 12:00 (мск)

«НК «Роснефть» собирает заявки по облигациям серии БО-001Р-02 на сумму 30 млрд рублей сегодня, 20 декабря, с 12:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01.12.2016 г. Ориентир по ставкам купонов – 9.4-9.6% годовых, доходность к оферте – 9.62-9.83% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по ц ru.cbonds.info »

2016-12-20 12:20

Книга заявок по облигациям «КОМКОР» серии П01-БО-01 объемом 3.5 млрд рублей откроется 26 декабря в 11:00 (мск)

«КОМКОР» собирает заявки по облигациям серии П01-БО-01 на сумму 3.5 млрд рублей 26 декабря, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Банка ЗЕНИТ. Бумаги размещаются в рамках программы 4-16104-H-001P-02E от 01.07.2016 г. Индикативная ставка купона – 13-13.5%годовых (доходность к оферте – 13.43-13.96% годовых). Оферта предусмотрена через 2 года (720 дней) по цене от 100% от номинальной стоимости. Срок обращения выпуска – 3 года (1 080 дней). Длительность купонного перио ru.cbonds.info »

2016-12-19 12:23

Книга заявок по облигациям «АИЖК» серии БО-05 объемом 5 млрд рублей откроется завтра в 11:00 (мск)

«АИЖК» собирает заявки по облигациям серии БО-05 на сумму 5 млрд рублей завтра, 15 декабря, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению РОСБАНКа. По данным «АИЖК», индикативная ставка купона – 9.4-9.65% годовых (доходность к оферте – 9.74-10% годовых). Оферта предусмотрена через 3 года. Срок обращения выпуска – 33 года (12 052 дня). Длительность купонного периода составит 91 день. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Организаторами размещения выступают Р ru.cbonds.info »

2016-12-14 15:02

Книга заявок по облигациям «Силовых Машин» серии БО-06 объемом 5 млрд рублей открылась сегодня в 11:00 (мск)

«Силовые машины» собирают заявки по облигациям серии БО-06 на сумму 5 млрд рублей сегодня, 5 декабря, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщает эмитент. По данным Совкомбанка, индикативная ставка купона – 10.25% годовых (доходность к оферте – 10.51% годовых). Оферта предусмотрена через 3 года по номиналу. Срок обращения выпуска – 10 лет (3 640 дней). Длительность купонного периода составит 182 дня. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Организаторами размещения выступают ВТБ Капит ru.cbonds.info »

2016-12-05 11:26

Книга заявок по облигациям «Почты России» серии БО-03 откроется в 11:00 (мск), 19 сентября

«Почта России» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-03 в понедельник, 19 сентября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Ориентир ставки купона – 9.65-9.95% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.88-10.2% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 640 дней (10 лет). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Ставки 2-6 ru.cbonds.info »

2016-09-13 12:11

Книга заявок по облигациям Газпромбанка серии БО-11 откроется 19 сентября в 11:00 (мск)

Газпромбанк проведет букбилдинг по облигациям серии БО-11 в понедельник, 19 сентября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка. Ориентир ставки купона – 9.5-9.7% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.73-9.94% годовых. Оферта предусмотрена через 1.5 года. Размещаемый объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (6 месяцев). Цена размещения – 10 ru.cbonds.info »

2016-09-12 18:18

Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-02 закрывается сегодня в 12:00 (мск), объем размещения сокращен до 2 млрд рублей

Как сообщалось ранее, «РЕСО-Лизинг» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-02 сегодня, 3 августа с 10:00 (мск) до 12:00 (мск), уточняется в материалах к размещению АКБ «Связь-Банк». Ориентир ставки купона – 11.9-12.1% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.26-12.47% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Объем эмиссии – 2 млрд рублей со сроком обращения 10 лет (3 640 дней). Бумаги имеют полугодовой купон (182 дня). Ст ru.cbonds.info »

2016-08-03 11:53

Книга заявок по облигациям КБ «ДельтаКредит» серии 17-ИП откроется 25 марта в 11:00 (мск)

КБ «ДельтаКредит» проведет букбилдинг по облигациям серии 17-ИП в пятницу, 25 марта с 11:00 (мск) до 12:00 (мск), сообщает эмитент. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги начнут размещаться 30 марта. Организатор размещения - РОСБАНК. ru.cbonds.info »

2016-03-23 18:13

Книга заявок по облигациям «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серии БО-07 на сумму 5 млрд рублей откроется сегодня в 11:00 (мск)

«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-07 в субботу, 20 февраля, с 11:00 (мск) до 12:00 (мск), сообщает эмитент. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет (3 640 дней) с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 2-20 купонов приравнивается к ставке 1 купона. Устанавливается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 14 купонного пер ru.cbonds.info »

2016-02-20 09:33

Книга заявок по облигациям «ГТЛК» серии БО-07 откроется 25 декабря в 11:00 (мск) на сумму 4 млрд рублей

«ГТЛК» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-07 в пятницу, 24 декабря, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению АКБ «ПЕРЕСВЕТ». Ориентир купона – 14.5%-14.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 15.31%-15.76% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года по номиналу. Объем выпуска составляет 4 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Бумаги имеют квартальные купоны. Предварительн ru.cbonds.info »

2015-12-23 13:06

Книга заявок по облигациям «ДельтаКредит» серии БО-08 откроется 14 октября в 11:00 (мск) на сумму 5 млрд рублей

«ДельтаКредит» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-08 в среду, 14 октября, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), говорится в материалах к размещению РОСБАНКа. Планируемый объем выпуска – 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 12.15% - 12.40% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.52% - 12.78% годовых. Купонный период составляет 6 месяцев. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Ближайшая оферта – через 3.5 года по цене 100% от номинала. Срок обра ru.cbonds.info »

2015-10-09 13:25

Книга заявок по облигациям «Магнита» серии БО-11 откроется 12 октября в 11:00 (мск) на сумму 10 млрд рублей

«Магнит» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-11 в понедельник, 12 октября, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), говорится в материалах к размещению РОСБАНКа. Планируемый объем выпуска – 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 11.70% - 11.95% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.04% - 12.31% годовых. Купонный период составляет 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Предусмотрено досрочное погашение через 1.5 года по цене 100% от номин ru.cbonds.info »

2015-10-09 13:00

КБ «Восточный» назначил на 25 июня оферту по облигациям серии БО-07

КБ «Восточный» назначил на 25 июня 2015 года оферту по облигациям серии БО-07, говорится в сообщении эмитента. В рамках оферты планируется приобрести до 1.148 361 млн облигаций по цене 100% от номинальной стоимости (в расчете на одну бумагу – 1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу – с 10.00 (мск) 17 июня до 18.00 (мск) 23 июня. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в июле 2013 года сроком на 5 лет. ru.cbonds.info »

2015-06-08 15:41

Банк «Российский Капитал» 26 и 27 марта разместит 3 дополнительных выпуска облигаций серии БО-02 на 3 млрд рублей.

Банк «Российский Капитал» планирует 26 марта разместить дополнительные выпуски №3 и №4 объемом 1 млрд рублей каждый, следует из сообщения кредитной организации. Сбор заявок на приобретение облигаций инвесторами будет осуществляться с 11:00 (мск) 23 марта до 15:00 (мск) 24 марта 2015 года. Кроме того, 27 марта «Российский Капитал» разместит еще один допвыпуск (дополнительный выпуск №5) на сумму 1 млрд рублей. Книга заявок для инвесторов по пятому допвыпуску будет открыта в 11:00 (мск) 24 март ru.cbonds.info »

2015-03-20 16:14

КБ «МИА» планирует 20 марта разместить облигации серии БО-02 на 1.5 млрд рублей

КБ «МИА» собирается разместить 20 марта 2015 года облигации серии БО-02 объемом 1.5 млрд рублей. Сбор заявок от инвесторов будет проходить с 11:00 (мск) 17 марта до 16:00 (мск) 18 марта 2015 года. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Оферта предусмотрена через 1 год. Организатором выступает банк «ЗЕНИТ» ru.cbonds.info »

2015-03-13 17:01

дальше еще 77 новостей →

Партнеры