Казахстан впервые разместил два транша еврооблигаций в евро, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов Республики Казахстан. Объем каждого транша составил 525 млн евро. Срок обращения – 5 и 10 лет (погашение выпусков 9 ноября 2023 г. и 9 ноября 2028 г. соответственно). Доходность пятилетнего выпуска составит 1.55% годовых, десятилетнего – 2.375% годовых. Первоначальный ориентир доходности транша на 5 лет составлял 1.875-2% годовых, транша на 10 лет — 2.625-2.75% годовых. Еврооблигации
Казахстан впервые разместил два транша еврооблигаций в евро, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов Республики Казахстан.
Объем каждого транша составил 525 млн евро. Срок обращения – 5 и 10 лет (погашение выпусков 9 ноября 2023 г. и 9 ноября 2028 г. соответственно). Доходность пятилетнего выпуска составит 1.55% годовых, десятилетнего – 2.375% годовых.
Первоначальный ориентир доходности транша на 5 лет составлял 1.875-2% годовых, транша на 10 лет — 2.625-2.75% годовых.
Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи, десятилетний транш включен в листинг Биржи Международного финансового центра «Астана». Для Биржи МФЦА данное размещение евробондов стало дебютным.
Спрос на бумаги по итогам букбилдинга превысил 3.3 млрд евро. В прайсинге на Лондонской фондовой бирже приняли участие более 200 инвесторов с общим объемом активов более 25 трлн долларов. Спрос на евробонды на Бирже МФЦА составил 83 млн евро, итоговая сумма удовлетворения – 56.5 млн евро.
Организаторы размещения – Citi (B&D) и SG CIB. Ведущий организатор выпуска – BCC Invest.
Как сообщалось ранее, с 29 октября по 2 ноября Казахстан проводил road show в Париже, Франкфурте, Амстердаме и Лондоне. ru.cbonds.info
2018-11-12 11:36