JetBlue Airways Corp. (JBLU) объявила о размещении старших конвертируемых облигаций на сумму $400 миллионов с процентной ставкой 2. 50%, которые должны быть погашены в 2029 году. Авиакомпания также предоставила первоначальным покупателям возможность приобрести дополнительные облигации на сумму $60 миллионов.
Заключение сделки ожидается примерно 16 августа 2024 года.
При определенных условиях до 1 июня 2029 года и в любое время до конца рабочего дня, предшествующего второй запланированной торговой дате до даты погашения, эти облигации могут быть конвертированы. Первоначальная цена конверсии составляет примерно $6. 12 за акцию обыкновенных акций JetBlue, что является премией примерно в 27. 5% по сравнению с закрытием курса $4. 80 за акцию на NASDAQ Global Select Market по состоянию на 12 августа 2024 года.
JetBlue заявила, что не намерена выкупать облигации до 1 сентября 2027 года. Однако, начиная с этой даты и до 45-го рабочего дня перед датой погашения облигаций, компания оставляет за собой право выкупить все или часть облигаций при определенных условиях.
Чистые поступления от этого размещения планируется использовать для выкупа части существующих старших конвертируемых облигаций JetBlue со ставкой 0. 50%, срок погашения которых наступает в 2026 году, а также для покрытия расходов, связанных с размещением. Любые дополнительные чистые поступления от реализации опционов первоначальных покупателей на покупку дополнительных облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.
. news.instaforex.com2024-8-13 08:27