Сегодня «Ипотечный агент БСПБ» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 3 702 530 штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент БСПБ» установил ставку первого и последующих купонов по облигациям серии 01 на уровне 9.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 27.65 рублей). Размер дохода по 1 купону составляет 102 374 954 рубля. 13 декабря компания собрала заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 702 530 000 рублей. Поручительство осуществляет АО «АИЖК». По данным ВТБ
Сегодня «Ипотечный агент БСПБ» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 3 702 530 штук, сообщает эмитент.
Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент БСПБ» установил ставку первого и последующих купонов по облигациям серии 01 на уровне 9.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 27.65 рублей). Размер дохода по 1 купону составляет 102 374 954 рубля.
13 декабря компания собрала заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 702 530 000 рублей. Поручительство осуществляет АО «АИЖК».
По данным ВТБ Капитала, индикативная ставка купона – 9.55-10.05% годовых (доходность к погашению – 9.9-10.44% годовых). Оферта не предусмотрена. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 1 квартал (дата купонной выплаты – 28-е число марта, июня, сентября и декабря соответствующего календарного года).
Срок погашения – 28 июня 2043 года. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Организатором данной сделки выступает ВТБ Капитал, расчетным агентом – АО «АИЖК». Обслуживание портфеля, проданного Эмитенту, будет продолжать Банк «Санкт-Петербург» в качестве сервисного агента. В случае невозможности исполнения основным сервисером своих функций АО «АИЖК» (в качестве резервного сервисера) обеспечит непрерывность обслуживания ипотечного портфеля.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Льготное налогообложение купонного дохода по ставке 15% для юридических лиц. ru.cbonds.info
2016-12-15 16:46