Мы считаем, что на данный момент акции "Интер РАО" предлагают один из самых больших потенциалов роста среди генераторов, который может раскрыться совсем скоро. В нашу модель мы добавили последние операционные и финансовые результаты.
С момента нашего последнего обзора снизилась ключевая ставка, изменились требования IFRS к признанию аренды на. Мы обновили предпосылки, безрисковую ставку и WACC, в результате мы повышаем целевую цену до 7,4 руб. и сохраняем рекомендацию "Покупать". В нашей модели мы обновили предпосылки, операционные результаты, WACC, и в результате целевая цена выросла до 7,4 руб. , что предполагает потенциал роста в 27% и рекомендацию "Покупать". Несмотря на то, что прогнозному мультипликатору P/E компания близка к российским компаниям-аналогам, по мультипликаторам EV/EBITDA и EV/Sales сохраняется значительная недооценка. Мы считаем, что до през. finam.ru
2020-2-11 10:00