Компания Helmerich & Payne Inc. (HP) объявила о достижении соглашения по приобретению шотландской компании KCA Deutag International Ltd. , занимающейся разнообразным бурением, за $1,9725 млрд наличными.

Сделка, которая получила единодушное одобрение Совета директоров H&P, ожидается к закрытию до конца 2024 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия и получения нормативных одобрений.

Финансирование приобретения будет осуществляться за счет комбинации денежных резервов и новых займов.

Ожидается, что данная транзакция немедленно повысит денежный поток и свободный денежный поток на акцию, с прогнозируемым значительным двузначным ростом свободного денежного потока к 2025 году.

К 2026 году доходность от сделки, как ожидается, превысит стоимость капитала.

KCA Deutag имеет значительное присутствие в наземном бурении на Ближнем Востоке, что составляет примерно две трети прогнозируемого Операционного EBITDA на 2023 год. Компания также работает в Южной Америке, Европе и Африке.

Помимо своей деятельности на суше, KCA Deutag управляет малозатратными контрактами на морское бурение в Северном море, Анголе, Азербайджане и Канаде.

Президент и генеральный директор H&P Джон Линдсей заявил: "Активы и операции KCA Deutag диверсифицируют наши источники дохода, улучшая видимость прибыли и денежного потока. Мы оптимистично настроены на генерирование значительных дополнительных денежных потоков и ожидаем, что это приобретение будет способствовать как краткосрочному, так и долгосрочному росту. "

После приобретения количество буровых установок H&P на Ближнем Востоке увеличится с 12 до 88, с 71 установкой, работающей в Саудовской Аравии, Омане и Кувейте.

После завершения сделки у H&P будет три основных операционных сегмента: North America Solutions, International Solutions и Offshore Solutions. Сегмент North America Solutions останется без изменений.

На Нью-Йоркской фондовой бирже акции Helmerich & Payne выросли примерно на 1,5%, торгуясь на уровне $38,32 в предварительной торговой сессии.

2024-7-25 18:27