8-еноминированных в российских рублях, общим номинальным объёмом 15 млрд рублей (около $264 млн) и двойным листингом на Московской Бирже («MOEX») и Казахстанской Фондовой Бирже («KASE»). Первоначально объявленный ориентир по ставке купона был определён на уровне 8,85%-9,15% годовых. Сбор заявок инвесторов проводился одновременно на

8-еноминированных в российских рублях, общим номинальным объёмом 15 млрд рублей (около $264 млн) и двойным листингом на Московской Бирже («MOEX») и Казахстанской Фондовой Бирже («KASE»).

Первоначально объявленный ориентир по ставке купона был определён на уровне 8,85%-9,15% годовых. Сбор заявок инвесторов проводился одновременно на MOEX и на KASE, и уже после трёх часов сбора заявок общая книга заявок превысила 27 млрд рублей, что позволило существенно снизить ориентир по ставке купона до 8,75%-9,00% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на том же уровне.

Данная уникальная инновационная сделка по праву является очень успешной, став 1-м в истории Казахстана выпуском облигаций казахстанского эмитента на российском рынке и 1-м в истории стран СНГ корпоративным выпуском иностранного эмитента на российском рынке.

Внушительный интерес инвесторов, проявленный во время сбора заявок, является результатом доверия к КТЖ как к высококачественному эмитенту с сильной кредитной историей, а также всей тщательной и кропотливой работы, проведённой КТЖ и организаторами сделки, одним из которых успешно выступил Halyk Finance.

«Нам очень приятно отметить тот факт, что КТЖ в очередной раз выбирает Halyk Finance в качестве организатора своих сделок, которые становятся прорывными и уникальными не только для самой компании, но и для всего отечественного рынка ценных бумаг. Напомню, что дебютная сделка по выпуску и размещению тенговых облигаций КТЖ со сроком обращения 10 лет на общую сумму 50 млрд тенге в апреле 2016 г., в которой Halyk Finance выступил в качестве Единственного Финансового Консультанта и Андеррайтера, была признана победителем в престижной номинации «Лучший квази-суверенный выпуск облигаций в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке» (“The Best Sub-Sovereign Bond in EMEA”) по версии известного и авторитетного международного журнала “EMEA Finance”. Кроме того, ранее в июне 2014 года КТЖ успешно разместил 2 транша дебютных Еврооблигаций в швейцарских франках. Данная сделка, в которой Halyk Finance также выступил в качестве совместного организатора, представляла собой самый 1-й в истории Казахстана публичный выпуск облигаций, деноминированный в швейцарских франках, а КТЖ стал 1-м в истории казахстанским эмитентом, вышедшим на швейцарский рынок ценных бумаг», – отметил Арнат Абжанов, Председатель Правления Halyk Finance, добавив, что «очередная сделка КТЖ является не только отличным продолжением кредитной истории компании с привлечением очень дешевого в текущих рыночных условиях финансирования, но и открывает новые возможности для всех остальных казахстанских эмитентов путем диверсификации их базы фондирования и использования российского рынка ценных бумаг в качестве альтернативной и весьма привлекательной площадки для привлечения долгового капитала». ru.cbonds.info

2017-6-12 11:14