6 сентября 2016 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии БО-08 (идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г.) Инвесторам были предложены биржевые облигации с полугодовыми купонами общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. с офертой через 5 лет без амортизации и со сроком обращения 10 лет. Облигации включены в Первый уровень листинга. В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12-12.5% годовых. Ввиду повышенного спр
6 сентября 2016 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии БО-08 (идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г.)
Инвесторам были предложены биржевые облигации с полугодовыми купонами общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. с офертой через 5 лет без амортизации и со сроком обращения 10 лет. Облигации включены в Первый уровень листинга.
В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12-12.5% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11.75-12% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен, что позволило установить финальную ставку 1 купона в размере 11.1% годовых.
Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 5 раз и составил более 25 млрд руб., всего было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов.
Организаторами выпуска выступают Банк ГПБ (АО), АО «АЛЬФА-БАНК».
Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
Расчеты по сделке будут проведены 13.09.2016 г. на ФБ ММВБ.
«Результаты размещения превзошли наши ожидания. Усилия менеджмента и акционеров ПАО «ГТЛК» были высоко оценены инвестиционным сообществом, что позволило нам достичь значительной переподписки и привлекательного уровня процентной ставки» — прокомментировал Первый заместитель Генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.
Ранее, 17 августа 2016 г., международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг ГТЛК по международной шкале до уровня «ВB-», что было обусловлено планами Правительства РФ по увеличению уставного капитала компании и соответственным улучшением оценки показателей капитализации, долговой нагрузки и прибыльности с «адекватной» до «сильной». ru.cbonds.info
2016-9-8 17:39