ГТЛК успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-08 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. по ставке купона 11.1% годовых

6 сентября 2016 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии БО-08 (идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г.) Инвесторам были предложены биржевые облигации с полугодовыми купонами общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. с офертой через 5 лет без амортизации и со сроком обращения 10 лет. Облигации включены в Первый уровень листинга. В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12-12.5% годовых. Ввиду повышенного спр

6 сентября 2016 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии БО-08 (идентификационный номер 4B02-08-32432-H от 01.08.2016 г.)

Инвесторам были предложены биржевые облигации с полугодовыми купонами общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. с офертой через 5 лет без амортизации и со сроком обращения 10 лет. Облигации включены в Первый уровень листинга.

В качестве первоначального маркетингового диапазона был обозначен уровень 12-12.5% годовых. Ввиду повышенного спроса на облигации ГТЛК было принято решение об открытии книги заявок на более низком уровне 11.75-12% годовых. В ходе букбилдинга данный диапазон был трижды снижен, что позволило установить финальную ставку 1 купона в размере 11.1% годовых.

Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска более чем в 5 раз и составил более 25 млрд руб., всего было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов.

Организаторами выпуска выступают Банк ГПБ (АО), АО «АЛЬФА-БАНК».

Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Расчеты по сделке будут проведены 13.09.2016 г. на ФБ ММВБ.

«Результаты размещения превзошли наши ожидания. Усилия менеджмента и акционеров ПАО «ГТЛК» были высоко оценены инвестиционным сообществом, что позволило нам достичь значительной переподписки и привлекательного уровня процентной ставки» — прокомментировал Первый заместитель Генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.

Ранее, 17 августа 2016 г., международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг ГТЛК по международной шкале до уровня «ВB-», что было обусловлено планами Правительства РФ по увеличению уставного капитала компании и соответственным улучшением оценки показателей капитализации, долговой нагрузки и прибыльности с «адекватной» до «сильной».

гтлк 2016 годовых заявок облигации уровень руб книги

2016-9-8 17:39

гтлк 2016 → Результатов: 1 / гтлк 2016 - фото


Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ГТЛК серии 001P на 151 млрд рублей

Московская биржа сегодня зарегистрировала программу облигаций ГТЛК серии 001P, говорится в материалах биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016. Объем облигаций, размещаемых в рамках программы, составит до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок погашения - не более 15 лет (5 460 дней) с даты начала размещения. Программа облигаций действует бессрочно. Программа биржевых облигации была утверждена советом ди ru.cbonds.info »

2016-08-23 17:22