Вчера государственная компания ГТЛК (Ba1/BB/BB+) через spv GTLK Europe Capital разместила евробонды с погашением в феврале 2026 года на сумму $550 млн. Спрос превысил $1.25 млрд, включая долю организаторов. Ставка купона составила 4.949% годовых, выплаты – два раза в год. Спред к UST составляет 337 б.п., к mid-swap – 344 б.п. В облигации встроен put-опцион, который становится активным при снижении доли государства в капитале компании ниже 75%. Организаторами выступили JP Morgan, Газпромбанк,

Вчера государственная компания ГТЛК (Ba1/BB/BB+) через spv GTLK Europe Capital разместила евробонды с погашением в феврале 2026 года на сумму $550 млн. Спрос превысил $1.25 млрд, включая долю организаторов.

Ставка купона составила 4.949% годовых, выплаты – два раза в год. Спред к UST составляет 337 б.п., к mid-swap – 344 б.п. В облигации встроен put-опцион, который становится активным при снижении доли государства в капитале компании ниже 75%.

Организаторами выступили JP Morgan, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал. Листинг бумаг пройдёт на Ирландской бирже.

Теперь в обращении у эмитента четыре выпуска евробондов на сумму $2.05 млрд. ru.cbonds.info

2019-9-26 16:32