Сегодня «ГПБ Аэрофинанс» завершил размещение облигаций серии 02 в количестве 9 094 507 штук (98.85% номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «ГПБ Аэрофинанс» установил ставку 1-27 купонов на уровне 9.67% годовых. По каждому купонному периоду доход составит: - по 1 купону: в расчете на одну бумагу – 1.06 рубль, общий размер дохода – 9 752 000 рублей; - по 2-4 купонам: в расчете на одну бумагу – 48.22 рублей, общий размер дохода – 443 601 315.07 рублей; - по 5 купону

Сегодня «ГПБ Аэрофинанс» завершил размещение облигаций серии 02 в количестве 9 094 507 штук (98.85% номинального объема выпуска), сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, «ГПБ Аэрофинанс» установил ставку 1-27 купонов на уровне 9.67% годовых. По каждому купонному периоду доход составит:

- по 1 купону: в расчете на одну бумагу – 1.06 рубль, общий размер дохода – 9 752 000 рублей;

- по 2-4 купонам: в расчете на одну бумагу – 48.22 рублей, общий размер дохода – 443 601 315.07 рублей;

- по 5 купону: в расчете на одну бумагу – 47.21 рублей, общий размер дохода – 434 361 099.68 рублей;

- по 6 купону: в расчете на одну бумагу – 46.21 рублей, общий размер дохода – 425 120 884.28 рубля;

- по 7 купону: в расчете на одну бумагу – 45.2 рублей, общий размер дохода – 415 880 668.89 рублей;

- по 8 купону: в расчете на одну бумагу – 44.2 рубля, общий размер дохода – 406 640 453.5 рубля;

- по 9 купону: в расчете на одну бумагу – 43.2 рубля, общий размер дохода – 397 400 238.1 рублей;

- по 10 купону: в расчете на одну бумагу – 42.19 рубля, общий размер дохода – 388 160 022.71 рубля;

- по 11 купону: в расчете на одну бумагу – 41.19 рубль, общий размер дохода – 378 919 807.32 рублей;

- по 12 купону: в расчете на одну бумагу – 40.18 рублей, общий размер дохода – 369 679 591.93 рубль;

- по 13 купону: в расчете на одну бумагу – 39.18 рублей, общий размер дохода – 360 439 376.53 рублей;

- по 14 купону: в расчете на одну бумагу – 38.17 рублей, общий размер дохода – 351 199 161.14 рубль;

- по 15 купону: в расчете на одну бумагу – 37.17 рублей, общий размер дохода – 341 958 945.75 рублей;

- по 16 купону: в расчете на одну бумагу – 36.17 рублей, общий размер дохода – 332 718 730.35 рублей;

- по 17 купону: в расчете на одну бумагу – 35.16 рублей, общий размер дохода – 323 478 514.96 рубля;

- по 18 купону: в расчете на одну бумагу – 34.16 рубля, общий размер дохода – 314 238 299.57 рублей;

- по 19 купону: в расчете на одну бумагу – 33.15 рубля, общий размер дохода – 304 998 084.18 рубля;

- по 20 купону: в расчете на одну бумагу – 32.15 рубля, общий размер дохода – 295 757 868.78 рублей;

- по 21 купону: в расчете на одну бумагу – 31.14 рубль, общий размер дохода – 286 517 653.39 рубля;

- по 22 купону: в расчете на одну бумагу – 30.14 рублей, общий размер дохода – 277 277 438 рублей;

- по 23 купону: в расчете на одну бумагу – 29.13 рублей, общий размер дохода – 268 037 222.6 рубля;

- по 24 купону: в расчете на одну бумагу – 28.13 рублей, общий размер дохода – 258 797 007.21 рублей;

- по 25 купону: в расчете на одну бумагу – 27.13 рублей, общий размер дохода – 249 556 791.82 рубль;

- по 26 купону: в расчете на одну бумагу – 26.12 рублей, общий размер дохода – 240 316 576.43 рублей;

- по 27 купону: в расчете на одну бумагу – 25.12 рублей, общий размер дохода – 231 076 361.03 рубль.

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона снижался до 9.5-9.6% годовых, доходность к погашению – 9.73-9.83% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона – 9.65-9.8% годовых (доходность к оферте – 9.88-10.04% годовых).

Номинальный объем эмиссии – 9.2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей. Дата погашения – 15.03.2030 г. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Предусмотрена амортизация 2 раза в год в даты выплаты купона, начиная с 28.09.2018 г.

Цель выпуска – рефинансирование кредита, предоставленного Gazprombank (Switzerland) Ltd на финансирование проекта поставки двухэтажных пассажирских вагонов.

Облигации обеспечены залогом по займу, по которому предусмотрена безотзывная гарантия рефинансирования Швейцарской организацией страхования экспортных рисков (SERV).

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. ru.cbonds.info

2017-3-30 12:57