Global Business Travel Group, Inc. (GBTG), компания, предоставляющая программное обеспечение и услуги в сфере B2B, в понедельник объявила о решении American Express Global Business Travel (Amex GBT) окончательно приобрести CWT, поставщика решений для организации деловых поездок и встреч.
Сделка стоимостью около 570 миллионов долларов США будет осуществлена на безденежной и бездолговой основе.
Прибыль на акцию, по прогнозам, станет безубыточной в первый год после завершения сделки, а в дальнейшем ожидается ее увеличение. Завершение сделки ожидается во второй половине 2024 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия и получения специальных разрешений от регулирующих органов.
Фактическая цена покупки будет скорректирована на основе определенных предположений, а финансирование сделки будет осуществляться за счет акций и денежных средств. После завершения сделки Amex GBT планирует выпустить около 71,7 миллиона своих обыкновенных акций по постоянной ставке $6,00 за акцию, используя при этом наличные средства для погашения долга CWT и управления оставшимися расходами по сделке.
Благодаря этой сделке Amex GBT рассчитывает получить около 155 миллионов долларов ежегодного синергетического эффекта в течение трех лет, причем примерно 35% будет достигнуто в 2025 году. Ожидается, что в 2024 году выручка CWT, чья клиентская база насчитывает около 4 000 человек, составит около 850 миллионов долларов, а скорректированный показатель EBITDA - 70-80 миллионов долларов.
После закрытия сделки клиенты CWT получат доступ к уникальному программному обеспечению и услугам Amex GBT для управления командировками и расходами, включая Neo1, Neo и Egencia, а также Select, который позволяет интегрироваться с технологическими партнерами.
. news.instaforex.com2024-3-25 15:27