Сегодня «ГИДРОМАШСЕРВИС» завершил размещение облигаций серии БО-01 в количестве 3 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «ГИДРОМАШСЕРВИС» установил ставку 1-6 купонов на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.60 рубля). Размер дохода за 1-6 купонные периоды составит 160.8 млн рублей. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 10.75% годовых (финальный диапазон – 10.75-10.8% годовых), доходность к оферте – 11.04% годовых. Ранее орие

Сегодня «ГИДРОМАШСЕРВИС» завершил размещение облигаций серии БО-01 в количестве 3 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, «ГИДРОМАШСЕРВИС» установил ставку 1-6 купонов на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.60 рубля). Размер дохода за 1-6 купонные периоды составит 160.8 млн рублей.

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 10.75% годовых (финальный диапазон – 10.75-10.8% годовых), доходность к оферте – 11.04% годовых. Ранее ориентир был снижен до 10.65-10.9% годовых, доходность к оферте – 10.93-11.2% годовых. Сбор заявок завершился сегодня в 16:00 (мск).

Первичная индикативная ставка первого купона – 11-11.25% годовых (доходность к оферте – 11.3-11.57% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через 3 года. Процентная ставка второго-шестого купонов равна процентной ставке первого купона.

Объем выпуска – 3 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней).

Поручителями по выпуску выступают АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Группа ГМС», АО «Сибнефтемаш».

Организаторы размещения – Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк. Бумаги соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Вторичное обращение – на Московской Бирже. ru.cbonds.info

2017-2-21 15:27