Газпромбанк: Размещение долговых бумаг Московской области – новый ориентир на российском рынке региональных облигаций

Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 29 ноября 2016 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Московской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 25 млрд рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – RU35010MOO0. По итогам сбора книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки 1 купона на уровне 9,65% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составл

Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 29 ноября 2016 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Московской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 25 млрд рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – RU35010MOO0.

По итогам сбора книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки 1 купона на уровне 9,65% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составляет 91 день, срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 16 купона – 10%, 20 купона – 25%, 24 купона – 30%, 28 купона – 35%.

Благодаря правильному выбору времени сбора книги заявок, наблюдался ажиотажный спрос со стороны всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. В ходе букбилдинга было подано более 100 заявок, общий спрос составил порядка 100 млрд руб., что является рекордным показателем локального рынка.

Данное размещение открывает новую страницу в истории Московской области на локальном рынке облигаций. Последняя сделка была реализована в 2008 году. В этом году размещение Московской области станет крупнейшей сделкой в субфедеральном секторе рынка.

Вторичное размещение бумаг состоялось 29 ноября 2016 года на ФБ ММВБ.

Генеральный агент – Банк ГПБ (АО).

Организаторы – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ЗАО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».

«Это была сложная и ответственная задача ввиду стратегической значимости Московской области и ее ключевой роли как заемщика в развитии не только рынка региональных облигаций, но и всего локального долгового рынка России. Не секрет, что формирование книги заявок по облигациям Московской области происходило в нестабильных рыночных условиях, но, несмотря на это, нам удалось достичь целевых результатов сделки. Во многом это заслуга команды Эмитента, чей высокий профессионализм и готовность оперативно и взвешенно принимать решения позволили провести успешное размещение. Фактически создан новый ориентир на российском рынке региональных облигаций: это вопрос и ценовых условий, и ликвидности выпуска. Широкий спрос инвесторов при размещении принципиально важен для вторичных торгов, а также для выпусков как самой Московской области, так и целевых – для финансирования ГЧП-проектов на территории области, включая проектные облигации. Следует также отметить, что в этой сделке Газпромбанк выступил Генеральным агентом и координатором совместной работы синдиката банков, включающего ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и Совкомбанк, – это важно для развития франшизы Банка в субфедеральном сегменте российского долгового рынка», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент.

области купона московской размещение облигаций рынка заявок книги

2016-12-1 15:27

области купона → Результатов: 13 / области купона - фото


Финальный ориентир ставки купона по облигациям Московской области серии 35010 составил 9.65% годовых

В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям Московской области серии 35010 на уровне 9.65% годовых, доходность к погашению – 10% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB. Ранее ориентир был сужен до 9.6-9.7% годовых, доходность к погашению – 9.95-10.06% годовых. Размещение облигаций Московской области серии 35010 запланировано на 29 ноября. Предлагаемый инвесторам объем составит 25 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 ru.cbonds.info »

2016-11-23 18:14

Новый ориентир ставки купона по облигациям Московской области серии 35010 сужен до 9.6-9.7% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям Московской области серии 35010 был сужен до 9.6-9.7% годовых, доходность к погашению – 9.95-10.06% годовых, сообщается в материалах Совкомбанка. Как сообщалось ранее, размещение облигаций Московской области серии 35010 запланировано на 29 ноября. Предлагаемый инвесторам объем составит 25 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет. Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. ru.cbonds.info »

2016-11-23 15:20

Ставка первого купона по государственным облигациям Свердловской области 2016 года определена в размере 9.8% годовых

11 ноября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение государственных облигаций Свердловской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, размещаемых по открытой подписке, общим номиналом 5 млрд рублей. Государственный регистрационный номер выпуска RU35003SVS0. Срок обращения облигаций составляет 2 920 дней. По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 9.8% ru.cbonds.info »

2016-11-14 14:52

Ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35003 снижен до 9.3% годовых

В процессе букбилдинга, ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35003 снижен до 9.3% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.63% годовых, сообщается в материалах Совкомбанка. Как сообщалось ранее, размещение облигаций Омской области серии 35003 запланировано на 1 ноября. Предлагаемый инвесторам объем составит 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого ку ru.cbonds.info »

2016-10-24 14:12

Ставка 1 купона по облигациям Новосибирской области серии 34017 составит 8.93% годовых, размещенный объем – 2.5 млрд рублей

Ставка 1 купона по облигациям Новосибирской области серии 34017 составит 8.93% годовых, сообщает эмитент. По итогу размещены бумаги на сумму 2.5 млрд рублей. Как сообщалось ранее, 4 октября началось размещение облигаций Новосибирской области в форме конкурса по купону. Первичный ориентир ставки – не выше 9.5% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9.84% годовых. Номинальный объем эмиссии – 5 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Номинал бумаг – 1 000 рублей. Срок обра ru.cbonds.info »

2016-10-05 09:47

Книга заявок по облигациям Тамбовской области серии 35002 откроется 14 сентября в 11:00 (мск)

Размещение облигаций Тамбовской области серии 35002 запланировано на 20 сентября, сообщается в материалах Совкомбанка. Объём выпуска составит 1.6 млрд рублей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 556 дней). Бумаги размещаются по открытой подписке. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга. Ориентир по ставке первого купона: 10.4-10.5% годовых (доходность к погашению 10.79 -10.9%). Ставки 2-27 купонов равны ставке первого купона. Длительность 1 купона – 190 дней ru.cbonds.info »

2016-09-12 15:25

Ставка первого купона по облигациям Волгоградской области серии 35006 установлена в размере 12.74% годовых

Комитет финансов Волгоградской области установил ставку первого купона по государственным облигациям Волгоградской области гос. hег. номер RU35006VLO0 в размере 12.74% годовых, что соответствует доходности к погашению 13.03% годовых, сообщает Банк ФК Открытие. Размещение выпуска государственных облигаций Волгоградской области 2015 года проходит сегодня, 7 октября 2015 года, на ЗАО «ФБ ММВБ» в форме Конкурса по определению ставки первого купона. По облигациям предусмотрено 20 купонов. Длительн ru.cbonds.info »

2015-10-07 17:24

Ставка первого купона по облигациям Нижегородской области серии 34010 установлена на уровне 11.15% годовых

Ставка первого купона по облигациям Нижегородской области серии 34010 установлена на уровне 11.15% годовых, сообщается в пресс-релизе «БК РЕГИОН», одного из организаторов размещения. Книга заявок на приобретение государственных облигаций Нижегородской области 2015 года была открыта 17 и 18 августа 2015 года (серия RU34010NJG0). Генеральным агентом было получено 17 заявок общим объемом свыше 18,4 млрд рублей. Диапазон предлагаемой инвесторами процентной ставки по 1-му купону составил 11,00 – 11, ru.cbonds.info »

2015-08-20 12:07

Ставка первого купона по облигациям Оренбургской области серии 35003 установлена в размере 14% годовых

Ставка первого купона по облигациям Оренбургской области серии 35003 установлена в размере 14% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.9 рубля), говорится в сообщении Минфина региона. Ставка второго – сорокового купонов равна ставке первого купона. Техническое размещение облигаций на бирже состоится 16 июля 2015 года. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет (3640 дней) с даты начала размещения. По облигациям пред ru.cbonds.info »

2015-07-13 13:56

Магаданская область разместила 50% выпуска облигаций серии 34001 на 500 млн рублей

Магаданская область 29 декабря разместила 50% выпуска облигаций 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, что составляет 500 млн рублей. Генеральным агентом по размещению дебютного выпуска облигаций Магаданской области выступило ОАО «АБ «РОССИЯ». По сообщению Министерства финансов Магаданской области, правительство Магаданской области по результатам конкурса по определению ставки первого купона по выпуску облигаций установило ставку первого купона в размере 15% годовых, ru.cbonds.info »

2014-12-29 16:51

Ориентир ставки купона по облигациям Белгородской области понижен до 10.75-11.00% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям Белгородской области объемом 5 млрд рублей понижен второй раз за день – до 10.75-11.00% годовых (доходность к погашению 11.19-11.46% годовых), сообщается в материалах к размещению. Первоначальный ориентир составлял 11.3-11.5% годовых, затем он был понижен до 11.00-11.3% годовых. Книга заявок по облигациям Белгородской области была открыта сегодня в 11.00 (мск) и закроется в 15.00 (мск). Срок обращения облигаций составит 7 лет (2 548 дней) с даты начала разме ru.cbonds.info »

2014-06-24 14:55

Ориентир ставки купона облигаций Белгородской области снижен до 11-11.3% годовых

Ориентир ставки купона облигаций Белгородской области серии 35008 объемом 5 млрд рублей снижен до 11-11.3% годовых (доходность к погашению 11.46-11.79% годовых), следует из материалов Sberbank CIB, который выступает одним из организаторов сделки. Первоначальный ориентир был установлен на уровне 11.3-11.5% годовых (доходность к погашению – 11.79-12.01% годовых). Книга заявок по облигациям Белгородской области была открыта сегодня в 11.00 (мск) и будет закрыта в 15.00 (мск). Цена размещения облиг ru.cbonds.info »

2014-06-24 13:17

Волгоградская область разместила облигации серии 35005 объемом 5 млрд рублей, спрос превысил 10 млрд рублей

19 июня 2014 года на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялся конкурс по определению ставки первого купона государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 5 млрд руб. (государственный регистрационный номер выпуска RU35005VLO0). Срок обращения – 5,1 года (1850 дней) с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплаты 3-го, 7-го, 11-го, 15-го, 17-го и 18-го купонов будет погашено 15% от н ru.cbonds.info »

2014-06-20 10:28