«Газпром» впервые разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды в долларах и евро

«Газпром» впервые разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды в долларах и евро. «В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций) команда «Газпром» выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша», – отметил Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка. Параметры выпуска в долларах: Объем выпуска:1.4 млрд доллара Ку

«Газпром» впервые разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды в долларах и евро.

«В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций) команда «Газпром» выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша», – отметил Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка.

Параметры выпуска в долларах:

Объем выпуска:1.4 млрд доллара

Купонный период: полгода

Доходность: 4.6% годовых (до 20.01.2026)

Листинг: Ирландская ФБ

Параметры выпуска в евро:

Объем выпуска:1 млрд евро

Купонный период: год

Доходность: 3.9% годовых (до 20.01.2026)

Листинг: Ирландская ФБ

География размещения: Великобритания, Швейцария, другие страны континентальной Европы, Азия - 80%, Россия - 20%. Около 250 инвесторов подали заявки по выпуску в долларах и порядка 210 – по траншу в евро.

Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и Sber CIB.

выпуска евро долларах газпром впервые корпоративные объем параметры

2020-10-14 10:27

Источник: ru.cbonds.info

выпуска евро → Результатов: 126 / выпуска евро - фото


ABH Ukraine Limited разместила два выпуска еврооблигаций на сумму 50 млн евро и 50 млн долларов

ABH Ukraine Limited разместила два выпуска еврооблигаций на сумму 50 млн евро и 50 млн долларов. Параметры выпуска в евро: Объем выпуска: 50 млн евро Ставка купона: 5.5% годовых Купонный период: квартал Цена первичного размещения: 100% Размещение: 22 сентября 2020 года Погашение: 15 июля 2023 года Листинг: Франкфуртская ФБ Параметры выпуска в долларах: Объем выпуска: 50 млн долларов Ставка купона: 9.5% годовых Купонный период: квартал Цена первичного размещения: 100% Размещение: 22 сентября 2 ru.cbonds.info »

2020-09-23 13:39

Книга заявок на вторичное размещение еврооблигаций Сбербанка с погашением в 2019 году закрыта

Книга заявок на вторичное размещение еврооблигаций Сбербанка закрыта, говорится в сообщении банка ВТБ. Объем заявок превышает номинальный объем выпуска и составляет более 500 млн евро. Как сообщалось ранее, ВТБ продает на вторичном рынке 90% выпуска еврооблигаций Сбербанка со ставкой купона 3.08% и погашением 7 марта 2019 года. Сделка будет реализована в формате голландского аукциона, первоначальный ориентир по цене составил 102%, по доходности – 1.43%. Объем предложения – 460 млн евро. Номин ru.cbonds.info »

2017-12-14 18:52

ВТБ продаст на вторичном рынке 90% выпуска еврооблигаций Сбербанка с погашением в 2019 году

14 – 15 декабря ВТБ предложит на вторичном рынке 90% выпуска еврооблигаций Сбербанка со ставкой купона 3.08% и погашением 7 марта 2019 года, говорится в сообщении банка. Сделка будет реализована в формате голландского аукциона, первоначальный ориентир по цене – 102%, по доходности – 1.43%. Объем предложения составит 460 млн евро. Номинальный объем выпуска – 500 млн евро. ru.cbonds.info »

2017-12-14 16:14

Евро немного изменился после выпуска композитного индекса PMI в еврозоне

В четверг в 4:00 утра по восточному времени IHS Markit выпустил композитный индекс PMI в еврозоне за декабрь. После публикации данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-12-14 12:03

Евро немного изменился после выпуска композитного индекса PMI в еврозоне

В четверг в 4:00 утра по восточному времени IHS Markit выпустил композитный индекс PMI в еврозоне за декабрь. После публикации данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2017-12-14 12:03

Евро продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска композитного индекса PMI в еврозоне

В четверг в 4:00 утра по восточному времени IHS Markit выпустит композитный индекс PMI в еврозоне за декабрь. Ожидается, что индекс составит 57. 2 в декабре против 57. 5 в ноябре. В преддверии публикации данных евро продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-12-14 11:56

Евро продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска композитного индекса PMI в еврозоне

В четверг в 4:00 утра по восточному времени IHS Markit выпустит композитный индекс PMI в еврозоне за декабрь. Ожидается, что индекс составит 57. 2 в декабре против 57. 5 в ноябре. В преддверии публикации данных евро продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2017-12-14 11:56

Евро вырос после выпуска индекса деловой активности в Германии

После выпуска индексов деловой активности для промышленного сектора и сектора услуг германии от IHS Markit за декабрь в 3:30 по североамериканскому времени в четверг евро вырос против своих основных конкурентов. news.instaforex.com »

2017-12-14 11:34

Евро немного изменился после выпуска данных по промышленному производству в еврозоне

После того как в среду в 5:00 утра по восточному времени были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за октябрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2017-12-13 13:02

Евро немного изменился после выпуска данных по промышленному производству в еврозоне

После того как в среду в 5:00 утра по восточному времени были опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за октябрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-12-13 13:02

Евро немного изменился после выпуска индексов ИОЦ, ИПЦ в Германии

В среду в 2:00 утра по восточному времени Destatis опубликовал итоговые данные по оптовым и потребительским ценам в Германии за ноябрь. После публикации данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-12-13 10:03

Евро немного изменился после выпуска индекса настроений в деловой среде Германии от института ZEW

После того как во вторник в 5:00 утра по восточному времени был выпущен индекс экономических настроений в Германии от института ZEW за декабрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-12-12 13:03

Евро немного изменился после выпуска данных по внешней торговле в Германии

После того как в пятницу в 2:00 утра по восточному времени были опубликованы данные по внешней торговле в Германии за октябрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 2:03 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. mt5.com »

2017-12-08 10:05

Евро немного изменился после выпуска данных по внешней торговле в Германии

После того как в пятницу в 2:00 утра по восточному времени были опубликованы данные по внешней торговле в Германии за октябрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 2:03 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. news.instaforex.com »

2017-12-08 10:05

Евро немного изменился после выпуска розничных продаж в еврозоне

После выхода данных по розничным продажам в еврозоне за октябрь в 5:00 по североамериканскому времени во вторник евро немного изменился против своих основных конкурентов. Евро торговался на уровне 1,1853 против доллара США, 133,37 против иены, 1,1688 против швейцарского франка и 0,8828 против фунта стерлингов по состоянию на 5:01 по североамериканскому времени. news.instaforex.com »

2017-12-05 13:03

Евро немного изменился после выпуска розничных продаж в еврозоне

После выхода данных по розничным продажам в еврозоне за октябрь в 5:00 по североамериканскому времени во вторник евро немного изменился против своих основных конкурентов. Евро торговался на уровне 1,1853 против доллара США, 133,37 против иены, 1,1688 против швейцарского франка и 0,8828 против фунта стерлингов по состоянию на 5:01 по североамериканскому времени. mt5.com »

2017-12-05 13:03

Евро ослаб против большинства основных валют после выпуска индекса PMI в еврозоне

После того как в 4:00 утра по восточному времени был выпущен индекс деловой активности в еврозоне за ноябрь, евро продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам. В то время как евро немного изменился против фунта, он упал против остальных основных валют. news.instaforex.com »

2017-12-05 12:04

Евро немного изменился после выпуска индекса цен производителей

После того как в понедельник в 5:00 утра по восточному времени были опубликованы данные по ценам производителей в еврозоне за октябрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2017-12-04 13:04

Евро немного изменился после выпуска индекса цен производителей

После того как в понедельник в 5:00 утра по восточному времени были опубликованы данные по ценам производителей в еврозоне за октябрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-12-04 13:04

Евро немного изменился после выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

После того как в понедельник в 4:30 утра по восточному времени был выпущен индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix за декабрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-12-04 12:36

Евро немного изменился после выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

После того как в понедельник в 4:30 утра по восточному времени был выпущен индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix за декабрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2017-12-04 12:36

Евро немного изменился после выпуска данных по PMI в еврозоне

После выхода итоговых данных по индексу деловой активности в еврозоне в пятницу в 4:00 по североамериканскому времени, евро немного изменился против основных конкурентов. Евро торговался на уровне 1,1928 против доллара США, 134,08 против иены, 1,1720 против швейцарского франка и 0,8826 против фунта стерлингов по состоянию на 4:02 по североамериканскому времени. news.instaforex.com »

2017-12-01 12:04

Евро упал после выпуска данных по инфляции и безработице в еврозоне

После выпуска данных по инфляции и уровня безработицы в еврозоне в четверг в 5:00 по североамериканскому времени евро упал еще больше против своих основных конкурентов. Евро торговался на уровне 1,1815 против доллара США, 132,75 против иены, 1,1667 против швейцарского франка и 0,8782 против фунта стерлингов по состоянию на 5:04 по североамериканскому времени. news.instaforex.com »

2017-11-30 13:05

Евро упал после выпуска данных по инфляции и безработице в еврозоне

После выпуска данных по инфляции и уровня безработицы в еврозоне в четверг в 5:00 по североамериканскому времени евро упал еще больше против своих основных конкурентов. Евро торговался на уровне 1,1815 против доллара США, 132,75 против иены, 1,1667 против швейцарского франка и 0,8782 против фунта стерлингов по состоянию на 5:04 по североамериканскому времени. mt5.com »

2017-11-30 13:05

Евро немного изменился после выпуска индекса деловой уверенности в Германии от IFO

В пятницу в 4:00 утра по восточному времени был выпущен индекс деловой уверенности в Германии от IFO. После публикации данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 4:02 утра по восточному времени евро торговался с отметками 132. mt5.com »

2017-11-24 12:03

Евро немного изменился после выпуска индекса деловой уверенности в Германии от IFO

В пятницу в 4:00 утра по восточному времени был выпущен индекс деловой уверенности в Германии от IFO. После публикации данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 4:02 утра по восточному времени евро торговался с отметками 132. news.instaforex.com »

2017-11-24 12:03

Евро немного изменился после выпуска индекса PMI еврозоны

После того как в четверг в 4:00 утра по восточному времени был выпущен индекс деловой активности в еврозоне за ноябрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 4:01 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. mt5.com »

2017-11-23 12:03

Евро вырос в преддверии выпуска индекса PMI еврозоны

В четверг в 4:00 утра по восточному времени IHS Markit выпустит композитный индекс деловой активности в еврозоне. Экономисты ожидают, что индекс останется неизменным на уровне 56. 0 в ноябре. В преддверии публикации данных евро вырос по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-11-23 11:55

Евро вырос в преддверии выпуска индекса PMI еврозоны

В четверг в 4:00 утра по восточному времени IHS Markit выпустит композитный индекс деловой активности в еврозоне. Экономисты ожидают, что индекс останется неизменным на уровне 56. 0 в ноябре. В преддверии публикации данных евро вырос по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2017-11-23 11:55

Евро вырос против большинства основных валют в преддверии выпуска индекса PMI в Германии

В четверг в 3:30 утра по восточному времени будет выпущен предварительного индекс деловой активности в Германии. Ожидается, что композитный индекс PMI составит 56. 7 в ноябре против 56. 6 в прошлом месяце. mt5.com »

2017-11-23 11:25

Евро вырос против большинства основных валют в преддверии выпуска индекса PMI в Германии

В четверг в 3:30 утра по восточному времени будет выпущен предварительного индекс деловой активности в Германии. Ожидается, что композитный индекс PMI составит 56. 7 в ноябре против 56. 6 в прошлом месяце. news.instaforex.com »

2017-11-23 11:25

Евро немного изменился после выпуска индекса ИПЦ в еврозоне

В четверг в 5:00 утра по восточному времени Евростат опубликовал итоговые данные по инфляции в еврозоне за октябрь. После публикации данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-11-16 13:02

Евро продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска индекса ИПЦ в еврозоне

В четверг в 5:00 утра по восточному времени Евростат опубликует итоговые данные по инфляции в еврозоне за октябрь. Ожидается, что инфляция составит 1. 4%, в соответствии с предварительными прогнозами. news.instaforex.com »

2017-11-16 12:54

Евро продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска данных по торговому балансу в еврозоне

В среду в 5:00 утра по восточному времени Евростат опубликует данные по внешней торговле в еврозоне за сентябрь. Экономисты прогнозируют, что торговый профицит упал с 21,6 млрд евро до 21 млрд евро. news.instaforex.com »

2017-11-15 12:56

Евро продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска данных по торговому балансу в еврозоне

В среду в 5:00 утра по восточному времени Евростат опубликует данные по внешней торговле в еврозоне за сентябрь. Экономисты прогнозируют, что торговый профицит упал с 21,6 млрд евро до 21 млрд евро. mt5.com »

2017-11-15 12:56

Евро продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска индекса ИПЦ и данных по ВВП Германии

Во вторник в 2:00 утра по восточному времени в ходе ранней Европейской сессии Destatis опубликует итоговые данные по инфляции в Германии за октябрь и предварительные данные по ВВП в третьем квартале. news.instaforex.com »

2017-11-14 09:55

Евро немного изменился после выпуска индекса PMI еврозоны

После того как в четверг в 5:00 утра по восточному времени был выпущен итоговый индекс деловой активности в еврозоне, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 5:02 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. news.instaforex.com »

2017-11-02 13:04

Евро немного изменился после выпуска экономической уверенности в еврозоне

В понедельник 6:00 по североамериканскому времени Европейская комиссия опубликовала индекс экономической уверенности в еврозоне за октябрь. После выпуска данных евро немного изменился против основных конкурентов. mt5.com »

2017-10-30 14:05

Евро немного изменился после выпуска экономической уверенности в еврозоне

В понедельник 6:00 по североамериканскому времени Европейская комиссия опубликовала индекс экономической уверенности в еврозоне за октябрь. После выпуска данных евро немного изменился против основных конкурентов. news.instaforex.com »

2017-10-30 14:05

Евро немного изменился после выпуска опережающего индекса потребительского климата в Германии от GfK

В четверг в 2:00 утра по восточному времени был выпущен индекс потребительского климата в Германии от GfK за ноябрь. После публикации этих данных евро немного изменился по отношению к своим основным соперникам. news.instaforex.com »

2017-10-26 10:02

Евро немного изменился после выпуска опережающего индекса потребительского климата в Германии от GfK

В четверг в 2:00 утра по восточному времени был выпущен индекс потребительского климата в Германии от GfK за ноябрь. После публикации этих данных евро немного изменился по отношению к своим основным соперникам. mt5.com »

2017-10-26 10:02

Евро продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска индекса потребительского климата в Германии от GfK

В четверг в 2:00 утра по восточному времени ожидается выпуск индекса потребительского климата в Германии от GfK за ноябрь. Экономисты прогнозируют, что индекс останется неизменным на уровне 10. 8. В преддверии публикации данных евро продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-10-26 09:56

Евро продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска индекса потребительского климата в Германии от GfK

В четверг в 2:00 утра по восточному времени ожидается выпуск индекса потребительского климата в Германии от GfK за ноябрь. Экономисты прогнозируют, что индекс останется неизменным на уровне 10. 8. В преддверии публикации данных евро продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2017-10-26 09:56

Евро немного изменился после выпуска индекса PMI в производственном секторе

Во вторник в 4:00 утра по восточному времени IHS Markit опубликовал предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь. После публикации данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2017-10-24 12:02

Евро немного изменился после выпуска индекса PMI в производственном секторе

Во вторник в 4:00 утра по восточному времени IHS Markit опубликовал предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь. После публикации данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-10-24 12:02

Евро немного изменился после выпуска индекса PMI в Германии

После того как во вторник в 3:30 утра по восточному времени были опубликованы данные по индексу деловой активности в Германии за октябрь от Markit, евро немного изменился по отношению к своим основным соперникам. news.instaforex.com »

2017-10-24 11:35

Евро немного изменился после выпуска индекса PMI в Германии

После того как во вторник в 3:30 утра по восточному времени были опубликованы данные по индексу деловой активности в Германии за октябрь от Markit, евро немного изменился по отношению к своим основным соперникам. mt5.com »

2017-10-24 11:35

Евро немного изменился после выпуска окончательного индекса ИПЦ Германии

После того как в пятницу в 2:00 утра по восточному времени были опубликованы окончательные данные по инфляции в Германии за сентябрь, евро немного изменился по отношению к своим основным соперникам. По состоянию примерно на 2:01 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. news.instaforex.com »

2017-10-13 10:05

Евро немного изменился после выпуска окончательного индекса ИПЦ Германии

После того как в пятницу в 2:00 утра по восточному времени были опубликованы окончательные данные по инфляции в Германии за сентябрь, евро немного изменился по отношению к своим основным соперникам. По состоянию примерно на 2:01 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. mt5.com »

2017-10-13 10:05

дальше еще 77 новостей →

Партнеры