Газпром разместил 8-летние евробонды на 2 млрд долларов

Газпром разместил 8-летние евробонды на 2 млрд долларов. Параметры выпуска: Ставка купона: 2.95% годовых Дата погашения: 27 января 2029 года Листинг: Ирландская ФБ Заявки компания собирала вчера. Спрос инвесторов на бумаги превысил 4 млрд долларов. Спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока. Газпром своим размещением поставил рекорд по минимальной ставке купо

Газпром разместил 8-летние евробонды на 2 млрд долларов.

Параметры выпуска:

Ставка купона: 2.95% годовых

Дата погашения: 27 января 2029 года

Листинг: Ирландская ФБ

Заявки компания собирала вчера. Спрос инвесторов на бумаги превысил 4 млрд долларов.

Спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.

Газпром своим размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более 5-ти лет.

Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

инвесторов газпром долларов спрос превысил заявки купона разместил

2021-1-21 10:40

Источник: ru.cbonds.info

инвесторов газпром → Результатов: 1 / инвесторов газпром - фото


ГК РЕГИОН: В ближайшие дни пройдут book-building новых выпусков Газпром Капитала, ЧТПЗ и Гидромашсервиса

На прошлой неделе формировали книги ГТЛК, Трансмашхолдинг и МТС. Размещения вызвали ажиотажный спрос у инвесторов. В ближайшие дни пройдут book-building новых выпусков Газпром Капитала, ЧТПЗ и Гидромашсервиса. ГАЗПРОМ КАПИТАЛ, БО-05 В качестве ориентира по новому выпуску мы рассматриваем недавно размещенные выпуски первоклассных эмитентов - Транснефти (ВВ+/Ва1/-) серии БО-001Р-05 (дюрация – 5,3г.) и МТС (ВВ+/Ва1/ВВ+) серии 001Р-01 (дюрация - 4,1г.), которые нашли спрос инвесторов при премии к с ru.cbonds.info »

2017-02-08 10:54

Партнеры