Фьючерсы на основные индексы США указывают на незначительно позитивное начало в пятницу, намекая на восстановление акций после снижения, наблюдавшегося в среду. Инвесторы могут воспользоваться этой возможностью для приобретения акций по более привлекательным ценам после недавнего снижения, которое привело к падению Dow Jones и S&P 500 от рекордных максимумов закрытия вторника.

Ожидается, что торговая активность будет относительно вялой, во многом из-за отсутствия многих трейдеров после праздника Дня Благодарения. Кроме того, отсутствие значительных данных по экономике США может привести к осторожной торговле, поскольку инвесторы ожидают важных экономических отчетов, которые будут опубликованы на следующей неделе. Внимание, вероятно, будет сосредоточено, в частности, на ежемесячном отчете по занятости от Министерства труда, а также обновлениях о производственной и сервисной деятельности.

Прошлые сессии показывали рост акций; однако в среду произошло снижение, во главе с падением Nasdaq. Nasdaq восстановился с самой низкой точки, но закрылся ниже, потеряв 115. 10 пунктов, или 0. 6%, до 19,060. 48. Точно так же, Dow потерял 138. 25 пунктов, или 0. 3%, закрывшись на отметке 44,722. 06, а S&P 500 упал на 22. 8 пункта, или 0. 4%, до 5,998. 74, завершив семисессионную полосу повышений.

Падение индекса Nasdaq, ориентированного на технологии, было главным образом вызвано значительной слабостью в секторе компьютерного оборудования, с падением индекса NYSE Arca Computer Hardware на 3. 3%. Особенно заметно снизились Dell Technologies (DELL) и HP Inc. (HPQ), упав на 12. 3% и 11. 4% соответственно, после разочаровывающих прогнозов прибылей. Сектор программного обеспечения также показал заметное снижение, причем индекс Dow Jones U. S. Software потерял 1. 6%.

Кроме того, слабость показали акции полупроводников и сетевого оборудования, что также повлияло на Nasdaq, в то время как биотехнологические акции продемонстрировали сильное повышение. Общая слабость на рынке последовала за публикацией Министерством торговли данных об инфляции потребительских цен, которые соответствовали ожиданиям рынка. Индекс цен на личное потребление (PCE) вырос на 0. 2% в октябре, что соответствует увеличению в сентябре и прогнозам экономистов.

Годовой темп роста индекса цен PCE ускорился до 2. 3% в октябре с 2. 1% в сентябре, что совпало с ожиданиями. Исключая волатильные продукты питания и энергоносители, индекс базовых цен PCE поднялся на 0. 3% в октябре, сохранив темпы предыдущего месяца и соответствуя прогнозам. Годовой темп роста базового индекса PCE вырос до 2. 8% в октябре с 2. 7% в сентябре, в соответствии с предсказаниями.

Хотя рост цен в годовом выражении соответствовал ожиданиям, это может усилить опасения по поводу будущих процентных ставок. "Несмотря на то, что инструмент CME Fedwatch указывает на ожидания рынка по поводу очередного снижения ставки Федеральной резервной системы в следующем месяце, возрастают опасения, что темпы снижения могут замедлиться. Это связано с постоянным давлением цен в ключевых областях и опасениями по поводу возможного влияния тарифов Трампа на потребителей в США", - отметила глава финансового анализа AJ Bell, Дэнни Хьюсон.

Эти данные по инфляции, которые предпочитает Федеральная резервная система, в значительной степени отодвигают в тень другие экономические данные США.

**Товарные и валютные рынки**

Фьючерсы на нефть растут на 0. 52 долларов до 69. 24 долларов за баррель после незначительного спада на 0. 05 долларов до 68. 72 долларов за баррель в среду. Между тем, фьючерсы на золото, которые выросли на 18. 50 долларов до 2,664. 80 долларов за унцию на предыдущей сессии, прибавляют еще 18. 30 долларов до 2,683. 10 долларов за унцию.

На валютном рынке доллар США торгуется по курсу 150. 00 йен по сравнению с 151. 55 йен в четверг. Против евро он оценивается в 1. 0556 долларов, что выше 1. 0552 долларов предыдущего дня.

**Азия**

Фондовые рынки Азии завершили пятницу разнонаправленно. Более сильная йена, поддержанная ожиданиями повышения ставки Банка Японии, повлияла на японские рынки, в то время как китайские акции продемонстрировали уверенный рост на фоне ожиданий предстоящего экономического стимулирования перед ключевой встречей в следующем месяце.

Японская иена ненадолго преодолела отметку в 150 по отношению к доллару после того, как базовая инфляция в Токио превысила целевой показатель в 2%, что усилило ожидания повышения процентных ставок. В то же время промышленное производство и розничные продажи в Японии не оправдали прогнозов роста на ноябрь.

Снижение курса доллара и доходности облигаций способствовали росту цены на золото почти на 1% в ходе азиатских торгов. Тем временем бразильский реал достиг исторически низкой отметки на фоне фискальной неопределенности. Цены на нефть снизились после того, как OPEC+ перенесла свое долгожданное заседание по вопросам стратегий добычи. Шанхайский композитный индекс Китая значительно увеличился на 0,9 процента, достигнув отметки 3,326. 46, что связано с предположениями о том, что Пекин может ввести дополнительные меры для стимулирования экономики во время важного политического заседания, запланированного на декабрь. Важным событием стало объявление китайского правительства о продлении освобождений от пошлин на некоторые американские импортные товары до 28 февраля 2025 года. Этот шаг намекает на возможное снижение торгового напряжения с Соединенными Штатами.

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 0,2 процента, закрывшись на отметке 19,423. 61 после волатильной торговой сессии. Тем не менее, японские рынки столкнулись с спадом, поскольку иена укрепилась на фоне спекуляций о том, что Банк Японии (BOJ) может повысить процентные ставки после неожиданно высоких показателей инфляции.

Несмотря на спад, японские рынки смогли частично восстановиться от внутридневных минимумов благодаря сообщениям о возможной задержке в решении Японии повысить налоги для финансирования увеличивающихся оборонных расходов. Индекс Nikkei 225 завершил день снижением на 0,4 процента на отметке 38,208. 03, накапливая недельное снижение на 0,2 процента и отмечая третью подряд неделю потерь. Более широкий индекс Topix снизился на 0,2 процента, остановившись на 2,680. 71. Крупные экспортеры, такие как Sony, Toyota Motor и Nissan, отметились снижением на 2-4 процента, а акции технологических компаний, таких как SoftBank и Tokyo Electron, упали на 1-2 процента.

Южнокорейские рынки столкнулись с самым резким снижением в регионе спустя день после того, как Банк Кореи неожиданно снизил процентные ставки, объяснив решение более медленным, чем ожидалось, экономическим ростом. Обостренное геополитическое напряжение на Корейском полуострове также ухудшило настроения инвесторов, что привело индикатор Kospi к падению на 2,0 процента, заканчиваясь на отметке 2,455. 91.

В Австралии рынки завершили день с незначительным снижением, и доходности облигаций сократились по всей кривой доходности. Губернатор Резервного Банка Мишель Буллок предупредила о длительном периоде жесткой монетарной политики, отметив, что инфляция остается "слишком высокой" для того, чтобы рассматривать возможность снижения процентных ставок. Тем временем, по ту сторону Тасманова моря, эталонный индекс Новой Зеландии S&P/NZX-50 немного вырос на 0,1 процента, закрывшись на отметке 13,066. 92.

Европа

Европейские фондовые рынки демонстрировали смешанные результаты, пока трейдеры анализировали последние данные об инфляции в еврозоне за ноябрь. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,2 процента, тогда как французский индекс CAC 40 и германский индекс DAX увеличились на 0,1 и 0,3 процента соответственно. По предварительным данным, гармонизированный показатель инфляции во Франции вырос до 1,7 процента в ноябре с 1,6 процента в предыдущем месяце, что соответствует ожиданиям, но все еще значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка в 2 процента.

Кроме того, официальные данные показали, что розничные продажи в Германии снизились больше, чем ожидалось, в октябре, с месячным падением на 1,5 процента. Акции горнодобывающих компаний в целом двигались вверх на фоне растущих ожиданий новых стимулирующих экономических мер накануне важного китайского политического заседания в следующем месяце.

Финансовые новости сообщают, что страховщик Aviva продемонстрировал небольшое увеличение цены акций на фоне сообщений о том, что компания обратилась к акционерам Direct Line, указывая на возможную попытку враждебного поглощения. Delivery Hero SE, онлайн-платформа доставки еды, показала рост после того, как цена первичного публичного размещения акций её ближневосточного подразделения была установлена в верхнем диапазоне озвученного ценового коридора. Тем временем автомобильный ритейлер Caffyns испытал заметные потери после того, как сообщил о стагнации роста выручки за первую половину года.

**Американские экономические новости**

Сегодня в Соединенных Штатах не запланировано никаких значимых экономических публикаций.

2024-11-29 20:27