Фьючерсы на американские акции указывают на нисходящий тренд в преддверии открытия рынка в понедельник, что является изменением после значительных прибылей, зафиксированных на закрытии в пятницу. Это снижение отчасти связано с тем, что трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после недавнего роста.

Прошлая неделя завершилась на высокой ноте для основных индексов благодаря ралли, вызванному обнадеживающими данными по несельскохозяйственной занятости. Этот позитивный отчет по занятости ослабил некоторые опасения по поводу напряженности на Ближнем Востоке и вызвал широкую покупательскую активность в нескольких секторах. Dow достиг нового рекорда в 42,352. 75, увеличившись на 341. 16 пунктов или 0. 8%. Аналогично, S&P 500 вырос на 51. 13 пунктов или 0. 9%, закончив на отметке 5,751. 07, а Nasdaq поднялся на 219. 37 пунктов или 1. 2%, завершив на уровне 18,137. 85.

Крупные компании, такие как NVIDIA Corporation, Amazon, Meta Platforms, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase и другие, зафиксировали прирост от 1% до 4%.

Последние данные Министерства труда показывают увеличение несельскохозяйственной занятости на 254,000 в сентябре, что превышает прогнозы экономистов в 140,000. Также уровень безработицы слегка снизился до 4. 1%, вопреки ожиданиям стабильности.

Устойчивый рост занятости свидетельствует о стабильной экономике, хотя это умеряет ожидания значительных снижения процентных ставок. Билл Адамс, главный экономист Comerica Bank, предполагает, что в ноябре может быть рассмотрено менее агрессивное снижение ставок. Между тем, Джина Болвин из Bolvin Wealth Management Group предполагает, что рост цен на нефть и увеличение заработных плат могут вызвать беспокойство ФРС по поводу инфляции.

Джейми Кокс из Harris Financial Group поддерживает мнение, что текущие показатели занятости делают резкое снижение ставок менее оправданным. Джеффри Роуч из LPL Financial прогнозирует продолжение экономического роста выше тренда, предсказывая серию небольших сокращений ставок.

**Товарные и валютные рынки**

Фьючерсы на нефть поднялись на $1. 21 до $75. 59 за баррель после предыдущего увеличения. Для сравнения, фьючерсы на золото незначительно выросли на $1 до $2,668. 80 за унцию после предыдущего снижения. На валютной бирже доллар США находится на уровне 148. 18 иен, в то время как он торгуется по $1. 0975 за евро.

**Азия**

Азиатские рынки поднялись в понедельник, поддержанные сильными данными по занятости в США, которые свидетельствуют о стабильности экономики. Это развитие событий уменьшило ожидания резких снижений ставок Федеральной резервной системы. После крепкого отчета по занятости в пятницу инвесторы скорректировали свои прогнозы, теперь ожидая только незначительного снижения ставки на предстоящем заседании ФРС 7 ноября.

Доходность казначейских облигаций США достигла максимума за два месяца, что повлияло на интерес к драгоценным металлам. На азиатских торгах цены на нефть увеличились на фоне геополитической напряженности из-за того, что Израиль начал удары по Ливану и сектору Газа.

Рынки Китая откроются после выходного дня во вторник после праздника Золотой недели. Между тем, индекс Hang Seng в Гонконге поднялся на 1. 6%, достигнув максимума за 32 месяца, чему способствовали благоприятные прогнозы основных финансовых компаний относительно экономических перспектив Китая.

Японские рынки лидировали в региональных приростах, с ослаблением иены относительно доллара. Власти Японии предостерегали от спекулятивных действий на валютном рынке, что способствовало колебаниям. Индекс Nikkei 225 увеличился на 1. 8% до 39,332. 74, поддерживаемый финансовыми компаниями, такими как Resona Holdings, наряду с технологическими компаниями, такими как SoftBank Group. Корейский индекс Kospi также испытал значительный рост, чему способствовали силы в полупроводниковом и аккумуляторном секторах. LG Energy Solution испытала значительный скачок, поднявшись на 4. 1% благодаря оптимизму по поводу ожидаемого запуска Tesla своего долгожданного проекта роботакси.

В Австралии финансовые рынки продемонстрировали заметный рост, несмотря на влияние регионального государственного праздника. Индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,7% и достиг отметки 8 205,40, что было в основном поддержано финансовым и технологическим секторами. Аналогично, индекс All Ordinaries повысился, закрывшись на 0,7% выше на отметке 8 479. Напротив, в Новой Зеландии индекс S&P/NZX-50 немного снизился, опустившись на 0,2% до 12 596,87.

Европа

Европейские фондовые рынки провели в понедельник вялую сессию, что было связано с влиянием повышенных доходностей облигаций в ответ на выход сильных данных о занятости в США на прошлой неделе. Кроме того, на настроения повлияли данные, показавшие более значительное, чем ожидалось, снижение заказов на промышленные товары в Германии в августе. Согласно предварительным данным Destatis, новые заказы снизились на 5,8% в месячном исчислении в августе, обратное пересмотренному увеличению на 3,9% в июле и в отличие от ожиданий снижения на 1,9%. Это стало наибольшим снижением с падения на 10,9% в январе. Отдельно Eurostat сообщил, что объемы розничных продаж в Еврозоне увеличились на 0,2% в месячном исчислении в августе, соответствуя ожиданиям рынка.

Общий европейский индекс STOXX 600 снизился на 0,3% до 516,91, после роста на 0,4% в предыдущую пятницу. Индекс DAX в Германии упал на 0,5%, французский CAC 40 снизился на 0,2%, в то время как британский FTSE 100 остался практически без изменений, хотя и с небольшим положительным уклоном.

Акции Telecom Italia S. p. A. упали на 1,3% после того, как совет директоров уполномочил генерального директора Пьетро Лабриолу вести переговоры о эксклюзивном предложении для TI Sparkle S. p. A. , представленном Министерством экономики и финансов и компанией Retelit S. p. A. В то время как Richemont, владелец Cartier, вырос на 0,6% после объявления о продаже своего цифрового бизнеса Yoox Net-a-Porter онлайн-ритейлеру Mytheresa. Sirius Real Estate уменьшился на 1,1%, хотя и сообщил о росте арендных платежей на 14,9% за первую половину года, что частично связано с продолжающейся программой приобретения активов.

Компания 3i Infrastructure увеличилась на 1% после получения обязательного предложения за ее долю около 33% в Valorem, европейском разработчике возобновляемой энергии, от AIP Management P/S и других совместных инвесторов. Heidelberg Materials выросла на 0,5% после сообщений о том, что группа Adani из Индии ведет переговоры о покупке индийских цементных операций компании в рамках сделки, оцененной примерно в $1,2 миллиарда.

Экономические новости США

В Соединенных Штатах среди событий Федерального резерва участие президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари в модерационной сессии вопросов и ответов на осеннем семинаре Ассоциации холдинговых компаний в 13:50 по восточному времени. Кроме того, Федеральный резерв планирует выпустить отчет о потребительских кредитах за август в 15:00 по восточному времени, с ожиданиями увеличения на $12,0 миллиардов.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик проведет дискуссию на тему "Динамичный бизнес профессионального спорта" в рамках серии мероприятий Leading Voice Series в Атланте в 18:00 по восточному времени. В то же время президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем примет участие в обсуждении экономики США и денежной политики перед членами Money Marketeers of New York University Inc. в 18:30 по восточному времени.

2024-10-7 20:27