«ФосАгро» с 12 января проведет road show еврооблигаций в Москве, Лондоне и Нью-Йорке

С 12 января «ФосАгро» планирует провести road show еврооблигаций в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, говорится в сообщении банка-организатора. Срок обращения составит 5–7 лет. Ранее сообщалось о намерении компании рассмотреть в начале 2018 года варианты рефинансирования еврооблигаций с погашением в феврале 2018 года со ставкой купона 4.204% годовых. Организаторами назначены BofAML, Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Raiffeisen Bank International AG, Renaissance Capital, SG CIB, UBS I

С 12 января «ФосАгро» планирует провести road show еврооблигаций в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, говорится в сообщении банка-организатора.

Срок обращения составит 5–7 лет. Ранее сообщалось о намерении компании рассмотреть в начале 2018 года варианты рефинансирования еврооблигаций с погашением в феврале 2018 года со ставкой купона 4.204% годовых.

Организаторами назначены BofAML, Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Raiffeisen Bank International AG, Renaissance Capital, SG CIB, UBS Investment Bank and UniCredit.

На данный момент у эмитента в обращении находится два выпуска еврооблигаций в общем объеме 1 млрд долларов.

еврооблигаций 2018 cib нью-йорке bank лондоне фосагро москве

2018-1-10 12:41

Источник: ru.cbonds.info

еврооблигаций 2018 → Результатов: 3 / еврооблигаций 2018 - фото


РОК-2017: Темпы объемов размещений российских еврооблигаций в 2018 году сохранятся

По мнению инвестиционных банков, активность эмитентов российских еврооблигаций сохранится в 2018 году. По словам Елены Ананькиной, старшего аналитического директора S&P Global Ratings, в 2017 году многие международные инвесторы вкладывали в российские еврооблигации, играя на укреплении рубля. Эмитенты, в свою очередь, воспользовались возможностью рефинансировать текущие долги по хорошим ставкам. Еще одним стимулом для заимствований было сохранить себе лимиты у банков. По прогнозам Юрия Киселев ru.cbonds.info »

2017-12-07 17:08

ВТБ выкупает еврооблигации десяти выпусков

ВТБ Банк подытожил 28 октября тендер по выкупу десяти выпусков еврооблигаций, говорится в сообщении банка на Люксембургской ФБ. В частности банк выкупает пять выпусков еврооблигаций, выпущенных VTB Capital S.A.: с погашением в апреле 2017 года (XS0772509484, по цене – 1 032.5 долл), с погашением в феврале 2018 года (XS0592794597, по цене – 1 041.5 долл), с погашением в мае 2018 года (XS0365923977, по цене – 1 055.0 долл), с погашением в октябре 2020 года (XS0548633659, по цене – 1 030.5 долл), ru.cbonds.info »

2015-10-28 17:05

Uranium One Inc. выкупит еврооблигации с погашением в 2018 году на сумму 70 млн долларов

Uranium One Inc. планирует выкупить свои еврооблигации со сроком погашения в 2018 году и процентной ставкой 6.25% годовых на сумму 70 млн долларов, говорится в сообщении компании. Период предъявления к оферте с 10 сентября до 16:00 по Гринвичу 17 сентября. Предполагаемая дата расчетов – 24 сентября. Цена покупки будет определена в соответствии с процедурой "модифицированного голландского аукциона" при минимальной покупной цене 895 долларов за 1 000 долларов номинальной стоимости бумаг. В кач ru.cbonds.info »

2015-09-10 17:05

Партнеры