«Башнефть» установила финальный ориентир по цене вторичного размещения облигаций серий 07 и 09 на уровне 100.3% от номинала, что соответствует эффективной доходности 6.07% годовых. Номинальный объем вторичного размещения серии 07 – 3 657 097 000 рублей, серии 09 – 935 267 000 рублей. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) эмитент собирал заявки на вторичное размещение облигаций указанных серий. Номинальный объем выпуска серии 07 – 10 млрд рублей. Номинальный объем выпуска серии
«Башнефть» установила финальный ориентир по цене вторичного размещения облигаций серий 07 и 09 на уровне 100.3% от номинала, что соответствует эффективной доходности 6.07% годовых.
Номинальный объем вторичного размещения серии 07 – 3 657 097 000 рублей, серии 09 – 935 267 000 рублей.
Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) эмитент собирал заявки на вторичное размещение облигаций указанных серий.
Номинальный объем выпуска серии 07 – 10 млрд рублей. Номинальный объем выпуска серии 09 – 5 млрд рублей. Номинальный объем вторичного размещения каждого выпуска будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций (серии 07 – до 10 млрд рублей, серии 09 – до 5 млрд рублей).
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Дата текущей оферты – 10 февраля. Срок до следующей оферты – 1 год. Купонный период – 182 дня. Ставка 15-16 купонов – 6.3% годовых (доходность к оферте – 6.4% годовых).
Дата вторичного размещения – 10 февраля.
Организаторы вторичного размещения – Газпромбанк, Банк «ВБРР». Агент по вторичному размещению – Газпромбанк.
Вторичное размещение пройдет на Московской бирже, планируется Первый уровень листинга.
Выпуски включены в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2020-2-10 16:05