Финальный ориентир по цене доразмещения облигаций Республики Коми серии 35012 составил 99.64% от номинала, что соответствует доходности к погашению 12.29% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Ранее, ориентир поднимался до уровня 99.5-100% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 12.34-12.15% годовых, уровня 99 – 99.5% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 12.34 - 12.53% годовых и уровня 98.5 – 99% от номинала, что соответствовало доходност

Финальный ориентир по цене доразмещения облигаций Республики Коми серии 35012 составил 99.64% от номинала, что соответствует доходности к погашению 12.29% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB.

Ранее, ориентир поднимался до уровня 99.5-100% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 12.34-12.15% годовых, уровня 99 – 99.5% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 12.34 - 12.53% годовых и уровня 98.5 – 99% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 12.73-12.53% годовых.

Республика Коми проводит букбилдинг по цене доразмещения облигаций серии 35012 сегодня, 12 ноября, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).

Предлагаемый объем к доразмещению – 5 млрд рублей. Первичный ориентир по цене доразмещения находился в диапазоне 98 – 98.5% от номинальной стоимости облигаций, что соответствовало доходности к погашению 12.73% - 12.93% годовых. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей.

Купонный период облигаций Республики Коми серии 35012 составляет 6 месяцев, ставка купонов – от 12% до 11.5% годовых: 1-й купон 12% - 202 дня; 2-й купон 12% - 182 дня; 3-й купон 11.9% - 182 дня; 4-й купон 11.9% - 182 дня; 5-й купон 11.8% - 202 дня; 6-й купон 11.8% - 182 дня; 7-й купон 11.7% - 182 дня; 8-й купон 11.7% - 182 дня; 9-й купон 11.6% - 182 дня; 10-й купон 11.6% - 182 дня; 11-й купон 11.5% - 182 дня; 12-й купон 11.5% - 142 дня.

Облигации серии 35012 были размещены 1 июля 2015 г. Дата окончания первого купона – 19 января 2016 г.

Срок обращения бумаг – 6 лет с даты начала размещения (2 184 дня). Дата погашения – 23 июня 2021 г.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие сроки и в следующих размерах: в дату выплаты второго купона - 15%, в дату выплаты четвертого купона - 15%, в дату выплаты седьмого купона - 15%, в дату выплаты девятого купона - 15%, в дату выплаты одиннадцатого купона - 20%, в дату выплаты двенадцатого купона – 20%.

Предварительная дата доразмещения облигаций - 17 ноября.

Организаторы доразмещения: Sberbank CIB, «АТОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Совкомбанк.

Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ. ru.cbonds.info

2015-11-12 16:15