Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ЯТЭК» серии 001P-02 установлен на уровне 9.05%-9.15% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.26%-9.36% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 4 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Начало размещения запланировано на 12 апре
Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ЯТЭК» серии 001P-02 установлен на уровне 9.05%-9.15% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.26%-9.36% годовых, сообщается в материалах организаторов.
Объем размещения составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 4 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка.
Начало размещения запланировано на 12 апреля.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости – в даты выплат 5-7 купонов и 40% – в дату выплаты 8-го купона (погашение).
Организаторами выступят банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Совкомбанк, СКБ-банк. Агент по размещению – банк «Открытие». Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По выпуску предусмотрена финансовая ковенанта: Чистый долг / EBITDA не выше 3,0х; Чистый долг = (Кредиты и займы – Денежные средства и их эквиваленты) / EBITDA. ru.cbonds.info
2021-4-6 14:41