В процессе букбилдинга по облигациям «Уралкалия» серии ПБО-05-Р установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.3% годовых, что соответствует доходности 9.52% годовых, следует из материалов организатора. Сегодня, с 11:00 до 15:00 (мск) «Уралкалий» проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-05-Р. Первоначальный ориентир ставки купона составляет 9.3-9.5% годовых, что соответствует доходности 9.52-9.73% годовых. Объем размещения – от 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации
В процессе букбилдинга по облигациям «Уралкалия» серии ПБО-05-Р установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.3% годовых, что соответствует доходности 9.52% годовых, следует из материалов организатора.
Сегодня, с 11:00 до 15:00 (мск) «Уралкалий» проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-05-Р. Первоначальный ориентир ставки купона составляет 9.3-9.5% годовых, что соответствует доходности 9.52-9.73% годовых.
Объем размещения – от 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения – 3 года. Размещение происходит по открытой подписке.
Предварительная дата размещения – 13 ноября.
Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк и Райффайзенбанк. Технический андеррайтер – ВТБ Капитал.
Вторичное обращение – на Московской бирже, планируется Второй уровень листинга.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2018-11-2 15:07