Dragon Capital выступил совместным лид-менеджером для Vodafone Украина при размещении 5-летних еврооблигаций на сумму $500 млн Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $3 млрд и обеспечил возможность для Vodafone Украина привлечь финансирование с купоном 6.20%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировался среди международных инвесторов в Европе и США. Ключевые параметры транзакции: Эмитент: VFU Funding PLC Заемщик: ЧАО «ВФ Украина» Ожидаемый рейтинг вып

Dragon Capital выступил совместным лид-менеджером для Vodafone Украина при размещении 5-летних еврооблигаций на сумму $500 млн

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $3 млрд и обеспечил возможность для Vodafone Украина привлечь финансирование с купоном 6.20%.

Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировался среди международных инвесторов в Европе и США.

Ключевые параметры транзакции:

Эмитент: VFU Funding PLC

Заемщик: ЧАО «ВФ Украина»

Ожидаемый рейтинг выпуска: B (Fitch) / B (S&P)

Тип бумаг: Облигации участия в кредите (LPN)

Приоритетность: Старшие необеспеченные

Формат: Rule 144A / Regulation S

Объем выпуска: 500 млн долларов США

Срок погашения: 5NC2

Купон: 6.20%

Использование поступлений: Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $464 млн и на общие корпоративные цели

Право/Площадка листинга: Английское право / Euronext Dublin (GEM)

Совместные букраннеры: J.P. Morgan, RBI

Совместные лид-менеджеры: J.P. Morgan, RBI, Dragon Capital, ICBC Standard ru.cbonds.info

2020-2-4 15:41