Основные фьючерсы на американские фондовые индексы сигнализируют о положительном начале торгов в среду после преимущественного снижения в предыдущей торговой сессии. Ожидается, что инвесторы будут покупать акции по более низким оценкам, после того как во вторник индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением девятый торговый день подряд, что стало самой длинной серией потерь с 1978 года и привело к его самому низкому значению за почти месяц.
Торги в начале сессии, вероятно, будут сдержанными, так как участники рынка ожидают объявления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы сегодня позже. Ожидается, что ФРС снова снизит процентные ставки, причем инструмент FedWatch от CME Group указывает на 98,8-процентную вероятность снижения ставки на четверть пункта. Соответственно, значительное внимание будет уделено сопроводительному заявлению ФРС и обновленным экономическим прогнозам ее чиновников, особенно в отношении прогнозов будущих процентных ставок.
Беспокойство вызывают постоянные данные об инфляции, что может означать, что ФРС замедлит темпы снижения ставок в следующем году больше, чем ожидалось ранее.
Во вторник акции продолжали снижение, при этом техноцентричный Nasdaq откатился от рекордного уровня понедельника, в то время как Dow продолжал терять позиции. Несмотря на то, что основные индексы восстановили позиции от своих дневных минимумов, они закончились в минусе. Dow упал на 267,58 пунктов, или 0,6%, до 43,449. 90; Nasdaq снизился на 64,83 пункта, или 0,3%, до 20,109. 06; а S&P 500 упал на 23,47 пункта, или 0,4%, до 6,050. 61.
Падение на Уолл-стрит частично было связано с отступлением технологических акций, которые ранее вели рынки вверх. Особенно заметно снизились акции сетевого сектора, с индексом NYSE Arca Networking, упавшим на 2,2% после достижения нового рекордного значения в понедельник.
Акции полупроводников также ослабли, что подтверждается снижением индекса Philadelphia Semiconductor на 1,6%. Акции Broadcom (AVGO) отступили после недавнего роста, в то время как Nvidia (NVDA) продолжила падение после выхода в зону коррекции ранее на неделе.
Помимо технологического сектора, финансовые акции также испытали значительные снижения: индексы NYSE Arca Broker/Dealer и KBW Bank снизились на 1,5% каждый. Сектора, такие как телекоммуникации, жилье и сталелитейная промышленность, также падали, однако акции фармацевтических компаний пошли против тенденции благодаря росту Pfizer (PFE) на 4,7%, вызванному тем, что их прогнозы по выручке совпадают с оценками на 2025 год.
На фоне этих движений трейдеры оставались сосредоточены на ожидаемом с нетерпением политическом заявлении Федерального резерва.
Дополнительно к вопросам о будущих тенденциях ставок, Министерство торговли выпустило отчет, показавший неожиданно сильный рост розничных продаж в ноябре. Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial, отметил: “Этот отчет, вероятно, усилит обсуждение ФРС политики на 2025 год. Если рынок труда не ослабнет значительно, инвесторы должны ожидать смягчения ставок в следующем году, хотя бы и не в той степени, на которую ожидали ранее. ”
**Товарные и валютные рынки**
Нефть показывает рост, торгуясь на $70. 79 за баррель, увеличившись на $0. 71 с уровня $70. 08 во вторник. Напротив, золото почти не изменилось, оставаясь на уровне $2,661. 70 за унцию, после снижения на $8 в предыдущей сессии.
На валютных рынках американский доллар немного укрепился по отношению к йене, торгуясь на уровне 153. 87 йены по сравнению с 153. 46 в Нью-Йорке на момент закрытия во вторник. Доллар удерживает позицию по отношению к евро, оставаясь стабильным на уровне $1. 0491.
**Азия**
Азиатские рынки завершили торговлю со смешанными результатами в условиях осторожных торгов в среду, так как инвесторы ждали итогов заседания Федерального резерва. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов велика, при этом обзор экономических прогнозов и пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла могут указать на изменения в масштабе и сроках ожидаемых будущих снижений ставок.
Аналитики прогнозируют ястребиную пересмотр прогноза процентных ставок в dot plot, что согласуется с рыночными трендами с момента последнего обновления в сентябре.
Доллар США оставался стабильным по отношению к основным валютам на азиатских торгах, в то время как золото практически не изменилось. Однако цены на нефть выросли после двухдневного снижения, вызванного отчетами промышленности, показывающими значительное снижение коммерческих запасов сырой нефти в США.
Между тем китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,6% до 3 382,21 на фоне сообщений о том, что Китай планирует рекордный дефицит бюджета на 2025 год, а Комиссия по контролю и управлению государственными активами призвала государственные компании улучшить управление рыночной стоимостью входящих в листинг компаний. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,8%, закрывшись на отметке 19 864,55, благодаря оптимизму по поводу китайских мер стимулирования, направленных на увеличение потребления. В то же время японские рынки пережили значительные падения, поскольку инвесторы ожидали решения Банка Японии по процентной ставке в четверг. Ожидается, что центральный банк сохранит текущие ставки, ожидая более конкретных данных о внутреннем уровне заработной платы и схемах потребления, а также политических направлений при избранном президенте США Дональде Трампе. Индекс Nikkei 225 опустился на 0,7% до 39 081,71, а более широкий индекс Topix снизился на 0,3% до 2 719,87.
В автомобильном секторе акции резко возросли после новостей о возможном слиянии Nissan и Honda. Акции Nissan Motor поднялись на 23,7%, в то время как Honda Motor потеряла более 3%. Акции Toyota Motor увеличились более чем на 2%, а акции Mitsubishi Motors взлетели на 19,7%.
В Сеуле индекс Kospi вырос на 1,1% до 2 484,43 благодаря успешным выступлениям акций крупных компаний, включая Hyundai Motor, акции которой выросли на 4,8%, и Samsung Electronics, которые увеличились на 1,3%.
Австралийские рынки завершили волатильную сессию на ровной ноте. Рост акций в сфере здравоохранения компенсировал снижение акций энергетических и золотодобывающих компаний. Акции Insignia Financial упали на 4,2% после отказа от предложения о поглощении от Bain Capital стоимостью 2,67 миллиарда австралийских долларов (1,69 миллиарда долларов США). Напротив, индекс S&P/NZX-50 Новой Зеландии немного снизился на 0,4%, закрывшись на отметке 12 865,55.
В Европе акции показали умеренный рост в среду в ожидании предстоящих встреч Федерального резерва и Банка Англии. Ожидания рынков были настроены на снижение ставки на 25 базисных пунктов от Федерального резерва в тот же день. Инвесторы стремились проанализировать обновленные экономические прогнозы Федерального резерва и dot plot для выявления возможных траекторий снижения ставок до 2025 года. Несмотря на новые данные, указывающие на рост инфляции в Великобритании до самого высокого уровня за восемь месяцев, британский фунт остался стабильным. Индекс потребительских цен показал годовой прирост на 2,6% в ноябре, по сравнению с 2,3% в октябре, с основной инфляцией, исключающей цены на энергетику, продовольствие, алкоголь и табак, поднявшейся до 3,5% с 3,3%. Эти цифры укрепили ожидания, что Банк Англии сохранит текущие процентные ставки на последнем заседании в году в четверг. В то время как немецкий индекс DAX вырос на 0,2%, как и французский CAC 40 Index и британский FTSE 100 Index немного увеличились.
Акции таких компаний, как ASSA ABLOY, выиграли от позитивного импульса после приобретения американской компании Norshield Security Products. Кроме того, акции Kingfisher, британской компании по улучшению жилищных условий, выросли после продажи Brico Depot Romania в пользу Altex Romania за 70 миллионов евро. Character Group, фирма, занимающаяся игрушками, играми и подарками, получила прирост после того, как ее результаты по итогам года соответствовали ожиданиям. Hardide также испытала скачок после заключения 10-летнего контракта на покрытие компонентов дверей грузовых отсеков в авиационной индустрии. Французский автопроизводитель Renault, владеющий 23% акций японской компании Nissan, продемонстрировал рост на фоне сообщений о переговорах о слиянии между Honda и Nissan. Кроме того, акции немецкой технологической компании Kontron AG резко выросли после получения значительного заказа на 165 миллионов евро от европейской оборонной компании.
В США Министерство торговли в среду выпустило доклад, в котором сообщается о неожиданном снижении начатых строительных проектов за ноябрь, наряду с заметным увеличением количества выданных разрешений на строительство. Начало строительства снизилось на 1,8% до годового уровня 1,289 миллиона, после снижения на 3,2% в октябре. Экономисты ожидали роста на 2,2% до 1,340 миллиона. В отличие от этого, количество выданных разрешений на строительство резко возросло на 6,1% до 1,505 миллиона, после небольшого снижения на 0,4% в октябре; прогнозировался рост на 1,0%. Разрешения на строительство, являющиеся опережающим индикатором спроса на жилье, превзошли прогнозы.
В 10:30 утра по восточному времени Управление энергетической информации представит данные по запасам нефти за неделю, завершившуюся 13 декабря, с ожиданиями снижения на 1,7 миллиона баррелей после снижения на 1,4 миллиона баррелей за предыдущую неделю. Федеральная резервная система планирует объявить свое решение по денежно-кредитной политике в 2 часа дня по восточному времени, после чего состоится пресс-конференция с председателем ФРС Джеромом Пауэллом в 2:30 дня по восточному времени.
. news.instaforex.com2024-12-18 18:27