Компания Datadog, Inc. (DDOG), ведущий поставщик программных решений, во вторник объявила о цене выпуска конвертируемых старших облигаций на сумму $870 миллионов с нулевой процентной ставкой, срок погашения которых наступит в 2029 году через частное размещение.

Ожидается, что сделка будет окончательно завершена 12 декабря.

Первоначально планировалось выпустить облигации на сумму $775 миллионов, но объем предложения был увеличен. Дополнительно Datadog предоставила первоначальным покупателям опцию приобрести до $130 миллионов в облигациях в течение 13 дней после их выпуска.

После вычета скидок, комиссий и сопутствующих расходов, компания ожидает получить чистую сумму около $851. 6 миллиона от этого предложения. Если изначальные покупатели полностью воспользуются опцией на покупку дополнительных облигаций, общие поступления могут достигнуть примерно $979. 0 миллионов.

Datadog планирует выделить часть привлечённых средств на покрытие затрат в размере $87. 8 миллионов для проведения операций с "покрытыми вызовами", а также на выкуп $112. 0 миллионов своих существующих конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 0. 125%, срок которых истекает в 2025 году.

Владельцы облигаций будут иметь возможность конвертировать свои облигации до 1 сентября 2029 года при выполнении определённых условий и в обозначенное время. С 1 сентября конвертация разрешена в любое время до двух дней до наступления срока погашения облигаций. При конвертации Datadog может выбрать расчет наличными, акциями класса А или их сочетанием. Примечательно, что каждые $1,000 облигаций могут быть конвертированы в 4. 5955 акций, что эквивалентно примерно $217. 60 за акцию, представляя 35-процентную премию к цене акций на 9 декабря.

Операции с "покрытыми вызовами" имеют стартовую цену $322. 38, что в два раза больше последней зарегистрированной цены акций класса А компании Datadog на 9 декабря. Datadog планирует взаимодействовать с текущими держателями опционов для завершения некоторых существующих операций с "покрытыми вызовами".

В понедельник торги акциями DDOG закрылись на отметке $161. 19, показав снижение на 4. 42%. В послеоперационное время акции выросли на 0. 09% до $161. 33.

2024-12-10 14:27