В первом полугодии 2014 года эмитенты Emerging Markets разместили 489 выпусков на общую сумму $283.3 млрд. Для сравнения за тот же период 2013 года было размещено еврооблигаций на сумму $251.5 млрд (т.е. на 13% меньше). Самым горячим месяцем для размещений стал апрель, когда был установлен новый месячный рекорд – $71.1 млрд. Поводом для спешки размещаться стали опасения по поводу роста процентных ставок в США. В рэнкинге организаторов еврооблигаций EM сменился лидер. HSBC выше
В первом полугодии 2014 года эмитенты Emerging Markets разместили 489 выпусков на общую сумму $283.3 млрд. Для сравнения за тот же период 2013 года было размещено еврооблигаций на сумму $251.5 млрд (т.е. на 13% меньше). Самым горячим месяцем для размещений стал апрель, когда был установлен новый месячный рекорд – $71.1 млрд. Поводом для спешки размещаться стали опасения по поводу роста процентных ставок в США.
В рэнкинге организаторов еврооблигаций EM сменился лидер. HSBC вышел на первое место с объемом $31.6 млрд и долей рынка 11.15%. Citigroup переместился на вторую строчку с долей 10.17%. Третью строчку занял JP Morgan ($27,4 млрд. – 9,66% рынка).
Среди организаторов размещений суверенных еврооблигаций традиционно лидирует Citigroup с долей рынка 15%. Корпоративных еврооблигаций больше всего разместил банк HSBC - на сумму $25.6 млрд.
В разбивке по регионам картина выглядит следующим образом: лидируют азиатские эмитенты, разместившие бумаг на $119 млрд или 42%; эмитенты из региона CEEMEA выпустили еврооблигаций на $85.3 млрд; эмитенты из Латинской Америки находятся на третьем месте с общим объемом $79 млрд.;
В СНГ в связи с украинскими событиями многие предпочли отложить размещения. Общий объем выпуска составил лишь $12.1 млрд или 4.3% от общего объема. Места в рэнкинге разделились следующим образом: первое место – JM Morgan, второе – Deutsche Bank, третье – Citigroup. $7.8 млрд разместили российские эмитенты на мировом финансовом рынке. Размещения прошли в начале года и в июне, когда международный рынок капитала вновь открылся для российских инвесторов.
В разбивке по валютам: большая часть выпусков размещена в долларах США (72%) и евро (18%). Пользовались популярностью также выпуски в CNY – 4.5%.
Конструктор рэнкингов позволяет сгенерировать рэнкинги по выбранным фильтрам. Например, рэнкинги организаторов по отраслям, отдельным секторам и с учетом валюты выпуска. Предусмотрена возможность сохранения рэнкингов в формате pdf и xls. Конструктор позволяет получить рэнкинги с 1 января 2013 года.
Свежие рэнкинги доступны здесь:
Рэнкинг инвестбанков по еврооблигациям EM, 1 полугодие 2014
Рэнкинг инвестбанков по еврооблигациям СНГ, 1 полугодие 2014
ru.cbonds.info
2014-7-2 16:35