Рынок пришел в движение Внутренний рынок набирается сил и идет в рост. Эмитенты один за другим сообщают о планируемых выпусках, на новые размещения решаются даже муниципалы, практически полностью прекратившие активность на время украинского кризиса. В период с 29 сентября по 3 октября на внутреннем рынке были размещены облигации на 25 млрд рублей. Первой ласточкой недели стал АКБ «Пересвет», в понедельник разместивший трехлетние облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Организаторы р
Рынок пришел в движение
Внутренний рынок набирается сил и идет в рост. Эмитенты один за другим сообщают о планируемых выпусках, на новые размещения решаются даже муниципалы, практически полностью прекратившие активность на время украинского кризиса. В период с 29 сентября по 3 октября на внутреннем рынке были размещены облигации на 25 млрд рублей. Первой ласточкой недели стал АКБ «Пересвет», в понедельник разместивший трехлетние облигации серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Организаторы размещения – ФК «Уралсиб», банк «Зенит», банк «ФК Открытие», БК «Регион». Подробнее.
На следующий день слово взял РОСБАНК, который самостоятельно организовал размещение выпуска серии А7 на 10 млрд рублей. Срок обращения займа – 10 лет. Подробнее.
В четверг Промсвязьбанк разместил пятилетние бумаги серии БО-06 на 5 млрд рублей. В качестве организатора выступил сам банк вместе с «ЮниКредит Банком», Райффайзенбанком и БК "Регион". Подробнее.
«ДельтаКредит» в этот же день разместил выпуск жилищных облигаций серии 13-ИП объемом 7 млрд рублей на 10 лет. Размещение организовывал РОСБАНК. Подробнее.
Субфедеральный натиск
На этой неделе состоятся два размещения в муниципальном сегменте: Красноярский край сегодня размещает облигации серии 34009 на 8.25 млрд рублей. На 9 октября запланировано размещение облигаций Новосибирской области объемом 7 млрд рублей.
Самые крупные размещения корпоративных эмитентов состоятся в конце недели. «ТПГК-Финанс» планирует разместить облигации серии БО-03, «ДельтаКредит» - выпуск серии 15-ИП, Россельхозбанк – облигации серии БО-13. Объем каждого выпуска составит по 5 млрд рублей.
ЕЦБ попал в немилость
После сильной статистики по рынку труда пятница в США закончилась ралли на фондовом рынке. В результате индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1.11% и составил 1967 п. Согласно опубликованной статистике, уровень безработицы снизился до 5.9%, рост payrolls в несельскохозяйственном секторе составил 248 тыс. (прогнозировались 220 тыс). Доходность казначейских облигаций США по итогам пятницы составила 2.45%. В первой половине недели преобладало настроение risk-off на фоне беспорядков в Гонконге. При этом доходность UST опускалась до минимального с лета уровня 2.39%.
ЕЦБ начнет заниматься выкупом активов уже в середине сентября, сообщил Марио Драги на прошлой неделе. Программа будет действовать не менее двух лет с потолком в 1 трлн евро. Также глава регулятора заявил, что ЕЦБ в случае ухудшения ситуации готов применять дополнительные меры по стимулированию экономики. Инвесторы, однако, остались недовольны, поскольку так и не услышали конкретных параметров новых программ стимулирования. Ключевая ставка ожидаемо осталась на уровне 0.05%. Также был опубликован промышленный индекс PMI для 19 стран еврозоны – показатель составил 50.3 п. (минимум с июля 2013 года).
Доходность еврооблигаций «Россия, 2030» по итогам недели составила 4.97%, неделей ранее доходность была несколько ниже – 4.76%.
«Газпром» предпочитает подождать
«Нафтогаз Украины» в полном объеме погасил еврооблигации на $1.595 млрд, а также купон на $75.76 млн. Гарантированные бумаги были выпущены в 2009 году на 5 лет под 9.5%, а срок погашения по ним наступал 30 сентября. Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что кабинет министров совместно с «Нафтогазом Украины» начал процедуру погашения еврооблигаций. НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны и является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.
«Газпром» пока не намерен размещать еврооблигации в евро. Ранее сообщалось, что компания выбрала в качестве организаторов нового выпуска Deutsche Bank и Credit Agricole. Источник в компании заявил, что «Газпром» постоянно находится в диалоге с инвесторами, но рынок пока не готов, чтобы выходить на него с новым размещением.
Скачать новый Cbonds Pipeline ru.cbonds.info
2014-10-7 18:00