Carnival Corporation & plc (CCL, CUK, CCL. L), ведущий оператор круизных лайнеров, объявил в среду о успешном размещении частного выпуска старших необеспеченных облигаций на сумму 2 миллиарда долларов с годовой процентной ставкой 6.
125%, погашаемых в 2033 году.
Компания намеревается использовать чистые поступления от этого выпуска, а также имеющиеся денежные средства, для полного погашения старших приоритетных облигаций Carnival Bermuda на сумму 2. 03 миллиарда долларов, срок которых истекает в 2028 году и которые в настоящее время имеют процентную ставку 10. 375%.
Новые выпущенные облигации будут иметь годовую процентную ставку 6. 125%, выплачиваемую дважды в год - 15 февраля и 15 августа, начиная с первого платежа 15 августа. Эти облигации не обеспечены и имеют дату погашения 15 февраля 2033 года. Закрытие сделки ожидается 7 февраля.
С помощью этого стратегического финансового манёвра Carnival рассчитывает сократить свои годовые процентные расходы более чем на 80 миллионов долларов. Облигации также будут подчиняться договору, содержащему условия, типичные для предложений инвестиционного уровня.
На Лондонской фондовой бирже акции Carnival во вторник закрылись с ростом на 8. 76%, достигнув цены в 2005 пенсов. Между тем, на Нью-Йоркской фондовой бирже компания закрылась с ростом на 8. 14%, достигнув 27. 77 долларов, и испытала незначительное снижение после закрытия на 0. 18%, приведя цену к 27. 72 долларов.
. news.instaforex.com2025-1-29 14:27