АО "Capital Bank Kazakhstan" сообщило о подписании меморандума о намерениях объединения АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "Tengri Bank"

АО "Capital Bank Kazakhstan" (Алматы), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее: начало цитаты 13 марта 2017 года между акционерами АО "Tengri Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" был подписан меморандум о намерениях объединения двух финансовых институтов. Предполагается, что объединенный банк значительно упрочит свои позиции на финансовом рынке Республики Казахстан. Консолидированный капитал банков составит 43,2 млрд. тенге, что позволит подняться на 17-

АО "Capital Bank Kazakhstan" (Алматы), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE следующее:

начало цитаты

13 марта 2017 года между акционерами АО "Tengri Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" был подписан меморандум о намерениях объединения двух финансовых институтов.

Предполагается, что объединенный банк значительно упрочит свои позиции на финансовом рынке Республики Казахстан. Консолидированный капитал банков составит 43,2 млрд. тенге, что позволит подняться на 17-е место в рейтинге БВУ. Норматив достаточности капитала объединенного банка достигнет 19%, что выше минимально допустимого в 2,4 раза.

Данное событие проводится прежде всего в интересах депозиторов обоих банков и будет иметь большой синергетический эффект для развития бизнеса в целом и выполнения стратегических задач, заявленных банками.

Укрупнение за счет консолидации банковских институтов на рынке Республики Казахстан было предусмотрено в стратегии обоих банков. Успешное завершение переговоров позволит продолжить развитие данного направления в будущем.

Реорганизация финансовых институтов будет проведена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и международных стандартов.

В настоящий момент АО "Tengri Bank" и АО "Capital Bank Kazakhstan" оказывают полный комплекс банковских услуг корпоративного финансирования и обслуживания физических лиц.

В декабре 2016 года международным рейтинговым агентством "S&P Global Ratings" подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО "Tengri Bank" на уровне "B+", а в марте 2016 года долгосрочный кредитный рейтинг АО "Capital Bank Kazakhstan" на уровне "B-". Данные рейтинги отражают стабильное финансовое состояние банков.

конец цитаты

bank capital kazakhstan tengri банков казахстан kase институтов

2017-3-16 10:48

Источник: ru.cbonds.info

bank capital → Результатов: 31 / bank capital - фото


Новый выпуск: Эмитент Laredo Petroleum разместил еврооблигации (USU51319AE89) со ставкой купона 7.75% со сроком погашения в 2029 году

13 июля 2021 эмитент Laredo Petroleum разместил еврооблигации (USU51319AE89) cо ставкой купона 7.75% со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BofA Securities, Capital One Financial Corporation, Citigroup, KeyBanc Capital Markets, Mizuho Financial Group, PNC Bank, Texas Capital Bank, Truist Bank, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2021-07-15 14:20

Новый выпуск: Эмитент Saudi Arabian Oil разместил еврооблигации (XS2352862119) со ставкой купона 2.694% со сроком погашения в 2031 году

09 июня 2021 эмитент Saudi Arabian Oil через SPV SA Global Sukuk разместил еврооблигации (XS2352862119) cо ставкой купона 2.694% со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Abu Dhabi Commercial Bank, Al-Rajhi Company for Cooperative Insurance, Bank Albilad, Alinma Bank, Alistithmar Capital, AlJazira Capital Co, BNP Paribas, Bank of China, Citigroup, Credit Agricole CIB, Dubai Islamic Bank, ru.cbonds.info »

2021-06-10 17:59

Новый выпуск: Эмитент Saudi Arabian Oil разместил еврооблигации (XS2352861814) со ставкой купона 1.602% со сроком погашения в 2026 году

09 июня 2021 эмитент Saudi Arabian Oil через SPV SA Global Sukuk разместил еврооблигации (XS2352861814) cо ставкой купона 1.602% со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Abu Dhabi Commercial Bank, Al-Rajhi Company for Cooperative Insurance, Bank Albilad, Alinma Bank, Alistithmar Capital, AlJazira Capital Co, BNP Paribas, Bank of China, Citigroup, Credit Agricole CIB, Dubai Islamic Bank, ru.cbonds.info »

2021-06-10 17:56

Новый выпуск: Эмитент Saudi Arabian Oil разместил еврооблигации (XS2352861574) со ставкой купона 0.946% со сроком погашения в 2024 году

09 июня 2021 эмитент Saudi Arabian Oil через SPV SA Global Sukuk разместил еврооблигации (XS2352861574) cо ставкой купона 0.946% со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Abu Dhabi Commercial Bank, Al-Rajhi Company for Cooperative Insurance, Bank Albilad, Alinma Bank, Alistithmar Capital, AlJazira Capital Co, BNP Paribas, Bank of China, Citigroup, Credit Agricole CIB, Dubai Islamic Bank, ru.cbonds.info »

2021-06-10 17:50

Новый выпуск: Эмитент Pacific Century Premium Developments разместил еврооблигации (XS2351326991) со ставкой купона 5.125% со сроком погашения в 2026 году

08 июня 2021 эмитент Pacific Century Premium Developments через SPV PCPD Capital разместил еврооблигации (XS2351326991) cо ставкой купона 5.125% со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BofA Securities, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, SMBC Nikko Capital, DBS Bank. ru.cbonds.info »

2021-06-09 17:29

Новый выпуск: Эмитент CIMIC Finance разместил еврооблигации (XS2346973741) со ставкой купона 1.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году

20 мая 2021 эмитент CIMIC Finance разместил еврооблигации (XS2346973741) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2021-05-21 17:18

Новый выпуск: Эмитент Boeing разместил еврооблигации (US097023DG73) со ставкой купона 2.196% на сумму USD 5 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

02 февраля 2021 эмитент Boeing разместил еврооблигации (US097023DG73) cо ставкой купона 2.196% на сумму USD 5 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, Banco ru.cbonds.info »

2021-02-03 22:31

Новый выпуск: Эмитент Owl Rock Capital разместил еврооблигации (US69121KAE47) со ставкой купона 3.4% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году

01 декабря 2020 эмитент Owl Rock Capital разместил еврооблигации (US69121KAE47) cо ставкой купона 3.4% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 98.845% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Societe Generale, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital, Mitsubishi UFJ Financial Group, ING Bank, RBC Capital Markets, Truist Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-12-03 00:17

Новый выпуск: Эмитент Phillips 66 разместил еврооблигации (US718546AZ72) со ставкой купона 1.3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

16 ноября 2020 эмитент Phillips 66 разместил еврооблигации (US718546AZ72) cо ставкой купона 1.3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.96% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Barclays, Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, JP Morgan, Credit Suisse, TD Securities, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo, Truist Bank. Депозитарий: Clearstrea ru.cbonds.info »

2020-11-18 15:52

Новый выпуск: Эмитент Phillips 66 разместил еврооблигации (US718546AY08) со ставкой купона 0.9% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году

16 ноября 2020 эмитент Phillips 66 разместил еврооблигации (US718546AY08) cо ставкой купона 0.9% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.892% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Barclays, Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, JP Morgan, Credit Suisse, TD Securities, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo, Truist Bank. Депозитарий: Clearstre ru.cbonds.info »

2020-11-18 15:50

Новый выпуск: Эмитент Phillips 66 разместил еврооблигации (US718546AX25) на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году

16 ноября 2020 эмитент Phillips 66 разместил еврооблигации (US718546AX25) на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Barclays, Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, JP Morgan, Credit Suisse, TD Securities, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo, Truist Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Eur ru.cbonds.info »

2020-11-18 15:49

Новый выпуск: Эмитент Summit Materials разместил еврооблигации (USU8603VAJ18) со ставкой купона 5.25% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2029 году

27 июля 2020 эмитент Summit Materials разместил еврооблигации (USU8603VAJ18) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Jefferies. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-07-31 17:56

Новый выпуск: Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (US00206RKF81) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2061 году

27 июля 2020 эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (US00206RKF81) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2061 году. Бумаги были проданы по цене 99.936% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Loop Capital Markets, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Banco Santander, ru.cbonds.info »

2020-07-29 11:09

Новый выпуск: Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (US00206RKE17) со ставкой купона 3.3% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2052 году

27 июля 2020 эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (US00206RKE17) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2052 году. Бумаги были проданы по цене 99.942% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Loop Capital Markets, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Banco Santander, ru.cbonds.info »

2020-07-29 11:01

Новый выпуск: Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (US00206RKD34) со ставкой купона 3.1% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2043 году

27 июля 2020 эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (US00206RKD34) cо ставкой купона 3.1% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2043 году. Бумаги были проданы по цене 99.952% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Loop Capital Markets, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Banco Santander, ru.cbonds.info »

2020-07-29 10:50

Новый выпуск: Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (US00206RKH48) со ставкой купона 2.25% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году

27 июля 2020 эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (US00206RKH48) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 99.819% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Loop Capital Markets, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Banco Santander, ru.cbonds.info »

2020-07-29 10:39

Новый выпуск: Эмитент AdaptHealth разместил еврооблигации (USU0060VAA36) со ставкой купона 6.125% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2028 году

15 июля 2020 эмитент AdaptHealth разместил еврооблигации (USU0060VAA36) cо ставкой купона 6.125% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citizens Financial Group, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, JP Morgan, Jefferies, RBC Capital Markets, KeyBanc Capital Markets, Regions Financial Corporation, Truist Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-07-17 17:43

Новый выпуск: Эмитент Owl Rock Capital разместил облигации (US69121KAD63) со ставкой купона 4.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

16 июля 2020 состоялось размещение облигаций Owl Rock Capital (US69121KAD63) со ставкой купона 4.25% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.254% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Truist Bank, RBC Capital Markets, Societe Generale, ING Bank. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »

2020-07-17 11:42

Новый выпуск: Эмитент Simon Property Group L.P. разместил еврооблигации (US828807DJ39) со ставкой купона 3.8% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2050 году

06 июля 2020 эмитент Simon Property Group L.P. разместил еврооблигации (US828807DJ39) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.308% от номинала с доходностью 3.839%. Организатор: BNP Paribas, Jefferies, JP Morgan, U.S. Bancorp, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-07-07 11:53

Новый выпуск: Эмитент Aercap Ireland Capital разместил еврооблигации (US00774MAP05) со ставкой купона 4.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году

23 июня 2020 эмитент Aercap Ireland Capital разместил еврооблигации (US00774MAP05) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.365% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, BNP Paribas, Wells Fargo, Banco Santander, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Truist Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-06-24 18:43

Новый выпуск: Эмитент Plains All American Pipeline разместил еврооблигации (US72650RBN17) со ставкой купона 3.8% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году

08 июня 2020 эмитент Plains All American Pipeline разместил еврооблигации (US72650RBN17) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.794% от номинала с доходностью 3.825%. Организатор: JP Morgan, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce New York, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clea ru.cbonds.info »

2020-06-09 11:49

Новый выпуск: Эмитент Inter Pipeline Ltd разместил облигации (CA45834ZAR07) со ставкой купона 4.232% на сумму CAD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году

28 мая 2020 состоялось размещение облигаций Inter Pipeline Ltd (CA45834ZAR07) со ставкой купона 4.232% на сумму CAD 700.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce New York, RBC Capital Markets, TD Securities, National Bank Financial, Bank of Nova Scotia, AltaCorp Capital, JP Morgan, Federation des caisses Desjardins du Quebec. Депозитарий: CDS Clearing.. ru.cbonds.info »

2020-06-01 10:32

Новый выпуск: Эмитент AVIC Capital разместил еврооблигации (XS2179842898) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году

28 мая 2020 эмитент AVIC Capital разместил еврооблигации (XS2179842898) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of China, Goldman Sachs, China International Capital Corporation (CICC), DBS Bank, Haitong International Securities Group, ICBC, Shanghai Pudong Development Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2020-05-31 16:55

Новый выпуск: Эмитент Nutrien разместил еврооблигации (US67077MAV00) со ставкой купона 1.9% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

11 мая 2020 эмитент Nutrien разместил еврооблигации (US67077MAV00) cо ставкой купона 1.9% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.91% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Rabobank, RBC Capital Markets, TD Securities, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2020-05-13 15:58

Новый выпуск: Эмитент Nutrien разместил еврооблигации (US67077MAW82) со ставкой купона 2.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году

11 мая 2020 эмитент Nutrien разместил еврооблигации (US67077MAW82) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.897% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Rabobank, RBC Capital Markets, TD Securities, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2020-05-13 15:42

Новый выпуск: Эмитент Williams Companies разместил еврооблигации (US969457BX79) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году

12 мая 2020 эмитент Williams Companies разместил еврооблигации (US969457BX79) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.495% от номинала с доходностью 3.558%. Организатор: JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia, Wells Fargo, Banco Bilbao (BBVA), Canadian Imperial Bank of Commerce, PNC Bank, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2020-05-13 15:37

Новый выпуск: Эмитент Nutrien разместил еврооблигации (US67077MAX65) со ставкой купона 3.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году

11 мая 2020 эмитент Nutrien разместил еврооблигации (US67077MAX65) cо ставкой купона 3.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.738% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Rabobank, RBC Capital Markets, TD Securities, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2020-05-13 13:49

Новый выпуск: Эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687GA88) со ставкой купона 3.8% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2060 году

11 мая 2020 эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687GA88) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Бумаги были проданы по цене 99.857% от номинала с доходностью 3.807%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2020-05-13 13:33

Новый выпуск: Эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FZ49) со ставкой купона 3.6% на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2051 году

11 мая 2020 эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FZ49) cо ставкой купона 3.6% на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала с доходностью 3.607%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2020-05-13 13:24

Новый выпуск: Эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FY73) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2040 году

11 мая 2020 эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FY73) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 99.900% от номинала с доходностью 3.507%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2020-05-13 13:15

Новый выпуск: Эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FX90) со ставкой купона 2.65% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году

11 мая 2020 эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FX90) cо ставкой купона 2.65% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.932% от номинала с доходностью 2.657%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2020-05-13 13:03

Новый выпуск: Эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FW18) со ставкой купона 2.2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

11 мая 2020 эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FW18) cо ставкой купона 2.2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.675% от номинала с доходностью 2.246%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2020-05-13 12:56

Новый выпуск: Эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FV35) со ставкой купона 1.75% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

11 мая 2020 эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FV35) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.741% от номинала с доходностью 1.798%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2020-05-13 12:53

Новый выпуск: Эмитент Consumers Energy разместил еврооблигации (US210518DJ22) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 525.0 млн со сроком погашения в 2060 году

29 апреля 2020 эмитент Consumers Energy разместил еврооблигации (US210518DJ22) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 525.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Бумаги были проданы по цене 99.149% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo, PNC Bank, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-04-30 12:30

Новый выпуск: Эмитент Pacificorp разместил облигации (US695114CX41) со ставкой купона 3.3% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2051 году

06 апреля 2020 состоялось размещение облигаций Pacificorp (US695114CX41) со ставкой купона 3.3% на сумму USD 600.0 млн. со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.176% от номинала с доходностью 3.343%. Организатор: Bank of Montreal, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, TD Securities, U.S. Bancorp, Canadian Imperial Bank of Commerce, KeyBanc Capital Markets, Bank of Nova Scotia.. ru.cbonds.info »

2020-04-07 11:31

Новый выпуск: Эмитент Pacificorp разместил облигации (US695114CW67) со ставкой купона 2.7% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году

06 апреля 2020 состоялось размещение облигаций Pacificorp (US695114CW67) со ставкой купона 2.7% на сумму USD 400.0 млн. со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.82% от номинала с доходностью 2.72%. Организатор: Bank of Montreal, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, TD Securities, U.S. Bancorp, Canadian Imperial Bank of Commerce, KeyBanc Capital Markets, Bank of Nova Scotia.. ru.cbonds.info »

2020-04-07 11:26

Новый выпуск: Эмитент Florida Power & Light разместил еврооблигации (US341081FZ53) со ставкой купона 2.85% на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2025 году

24 марта 2020 эмитент Florida Power & Light разместил еврооблигации (US341081FZ53) cо ставкой купона 2.85% на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.898% от номинала с доходностью 2.872%. Организатор: Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo, BNP Paribas, Canadian Imperial Bank of Commerce, Credit Agricole CIB, Fifth Third Bancorp, KeyBanc Capital Markets, Bank of Nova Scotia, TD Securities. ru.cbonds.info »

2020-03-25 11:05

Новый выпуск: Эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FS06) со ставкой купона 4.7% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2050 году

19 марта 2020 эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FS06) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.316% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Truist Bank, TD Securities, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитари ru.cbonds.info »

2020-03-20 10:26

Новый выпуск: Эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FN19) со ставкой купона 3.35% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году

19 марта 2020 эмитент Walt Disney Co разместил еврооблигации (US254687FN19) cо ставкой купона 3.35% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.945% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Truist Bank, TD Securities, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитар ru.cbonds.info »

2020-03-20 10:16

Новый выпуск: Эмитент Tallgrass Energy Partners разместил еврооблигации (USU8302LAG33) со ставкой купона 6% на сумму USD 430.0 млн со сроком погашения в 2027 году

18 февраля 2020 эмитент Tallgrass Energy Partners разместил еврооблигации (USU8302LAG33) cо ставкой купона 6% на сумму USD 430.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.591% от номинала. Организатор: Barclays, ABN AMRO, Banco Bilbao (BBVA), Blackstone Capital, Citigroup, Credit Suisse, ING Bank, Jefferies, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, Regions Financial Corporation, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-02-25 17:09

Новый выпуск: Эмитент Community Health Systems (CHS) разместил еврооблигации (USU17127AQ13) со ставкой купона 6.625% на сумму USD 1 462.0 млн со сроком погашения в 2025 году

23 января 2020 эмитент Community Health Systems (CHS) разместил еврооблигации (USU17127AQ13) cо ставкой купона 6.625% на сумму USD 1 462.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-01-27 16:45

Новый выпуск: Эмитент Calpine разместил еврооблигации (USU13055AU95) со ставкой купона 5.125% на сумму USD 1 400.0 млн со сроком погашения в 2028 году

19 декабря 2019 эмитент Calpine разместил еврооблигации (USU13055AU95) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 1 400.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Ban ru.cbonds.info »

2019-12-24 17:59

Новый выпуск: Эмитент Calpine разместил еврооблигации (USU13055AT23) со ставкой купона 4.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году

10 декабря 2019 эмитент Calpine разместил еврооблигации (USU13055AT23) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2019-12-12 18:24

Новый выпуск: Эмитент ArcelorMittal разместил еврооблигации (XS2082323630) со ставкой купона 1% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году

14 ноября 2019 эмитент ArcelorMittal разместил еврооблигации (XS2082323630) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, ING Bank, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, UniCredit. ru.cbonds.info »

2019-11-25 18:06

Новый выпуск: Эмитент ArcelorMittal разместил еврооблигации (XS2082324018) со ставкой купона 1.75% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году

14 ноября 2019 эмитент ArcelorMittal разместил еврооблигации (XS2082324018) cо ставкой купона 1.75% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, ING Bank, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, UniCredit. ru.cbonds.info »

2019-11-25 18:01

Новый выпуск: Эмитент Dominion Energy Gas Holdings разместил еврооблигации (US257375AQ86) со ставкой купона 3.9% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году

18 ноября 2019 эмитент Dominion Energy Gas Holdings разместил еврооблигации (US257375AQ86) cо ставкой купона 3.9% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.948% от номинала с доходностью 3.903%. Организатор: JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, BB&T, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup, Credit Agricole CIB, ING Bank, KeyBanc Capital Markets, PNC Bank, RBC Capital Markets, ru.cbonds.info »

2019-11-20 11:18

Новый выпуск: Эмитент Dominion Energy Gas Holdings разместил еврооблигации (US257375AP04) со ставкой купона 3% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году

18 ноября 2019 эмитент Dominion Energy Gas Holdings разместил еврооблигации (US257375AP04) cо ставкой купона 3% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.598% от номинала с доходностью 3.047%. Организатор: JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, BB&T, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup, Credit Agricole CIB, ING Bank, KeyBanc Capital Markets, PNC Bank, RBC Capital Markets, S ru.cbonds.info »

2019-11-20 11:11

Новый выпуск: Эмитент Dominion Energy Gas Holdings разместил еврооблигации (US257375AN55) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году

18 ноября 2019 эмитент Dominion Energy Gas Holdings разместил еврооблигации (US257375AN55) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.935% от номинала с доходностью 2.514%. Организатор: JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, BB&T, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup, Credit Agricole CIB, ING Bank, KeyBanc Capital Markets, PNC Bank, RBC Capital Markets, ru.cbonds.info »

2019-11-20 11:04

Новый выпуск: Эмитент FS KKR Capital разместил еврооблигации (US302635AE72) со ставкой купона 4.125% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году

13 ноября 2019 эмитент FS KKR Capital разместил еврооблигации (US302635AE72) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.153% от номинала. Организатор: JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, Bank of Montreal, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, ING Bank, KKR, Mizuho Financial Group, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, ICBC ru.cbonds.info »

2019-11-15 10:34

Новый выпуск: Эмитент WEA Finance разместил еврооблигации (USU94303AF86) со ставкой купона 2.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году

07 октября 2019 эмитент WEA Finance разместил еврооблигации (USU94303AF86) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.801% от номинала. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2019-10-14 17:43

Партнеры