Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 3 кв. 2021 г. представила Роснефть, которая оказалась по всем ключевым показателям (выручка, EBITDA, чистая прибыль) лучше ожиданий рынка. Полагаем, что результаты за 4 кв.
2021 г. будут также сильными при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. На фоне этого мы полагаем, что акционеры Роснефти могут рассчитывать на дивиденды за 2-е полугодие 2021 г. в размере 27 руб. /акцию. Таким образом, совокупно за год, с учетом уже выплаченных за 1-е полугодие 18,03 руб. , акционеры могут получить 45,03 руб. /акцию, доходность - 7,2%, исходя из текущих котировок. С учетом ожидаемой дивидендной доходности мы сохраняем рекомендацию "покупать" акции Роснефти с целевым уровнем 710 руб. /акцию. Бумаги компании также интересны на долгосрочную перспективу за счет развития проекта Восток Ойл и получения налоговых льгот. Роснефть представила сильные финансовые результаты по итогам 3 кв. . finam.ru
2021-11-12 13:35