Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 01 марта 2021 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-18 и серии 001Р-19 Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (BB / BB- / ruAА- (S&P / Fitch / Эксперт РА)) объемом 5 и 12,5 млр

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 01 марта 2021 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-18 и серии 001Р-19 Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (BB / BB- / ruAА- (S&P / Fitch / Эксперт РА)) объемом 5 и 12,5 млрд рублей соответственно.

Книги заявок инвесторов были открыты 19 февраля 2021 года с ориентиром по ставке первого купона для серии 001P-18 - 6,90%-7,00% годовых (доходность 7,08%-7,19% годовых) и для серии 001P-19 - 7,35%-7,45% годовых (доходность 7,56%-7,66% годовых). Срок обращения каждой серии биржевых облигаций составляет 10 лет. По выпуску серии 001Р-18 предусмотрена оферта через 2,75 года. По выпуску серии 001Р-19 предусмотрена оферта через 4 года. По итогам сбора заявок эмитент установил ставку первого купона для серии 001Р-18 на уровне 6,90% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,08% годовых, и для серии 001Р-19 на уровне 7,35% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,56% годовых. 01 марта 2021г. выпускам были присвоены кредитные рейтинги на уровне «ruAА-» от Рейтингового агентства «Эксперт РА».

Организаторы выпуска: АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, МКБ, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, УНИВЕР Капитал.

Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Справочно:

ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по данным информационного агентства Cbonds по итогам двух месяцев 2021 года компания заняла 1 место в рэнкинге организаторов рублевых облигационных займов в трех номинациях (без учета собственных выпусков; рыночные выпуски без учета собственных выпусков; выпуски без секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций), а также 2 место в рэнкингах организаторов в четырех номинациях, включая рэнкинг организаторов всех выпусков, рыночных выпусков, реального и финансового секторов. По итогам 2020 года компания вошла в ТОП-5 крупнейших организаторов рублевых облигационных займов. ООО «БК РЕГИОН» является победителем премии НАУФОР «Элита фондового рынка» в номинации «Компания рынка облигаций» за 2019г., победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов – 2019». Является одним из победителей премии 2020 года Cbonds Awards в номинации «Лучшая аналитика по рынку облигаций»; а также награждена в качестве организатора 7 сделок, признанных лучшими на долговом рынке за 2020 год: «Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» за организацию выпуска ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-2; «Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе» за организацию выпуска ПАО «Россети» серии БО-001P-02; «Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» за организацию выпуска ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01; «Лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе» за организацию выпуска ПАО «НК «Роснефть» серии 002P-10; «Лучшая сделка первичного размещения в химической промышленности» за организацию выпуска АО «МХК «Еврохим» серии БО-001P-08; «Лучшая сделка первичного размещения в металлургической отрасли» за организацию выпуска АО «ХК «Металлоинвест» серии БО-04; «Лучшая сделка структурированного финансирования» за организацию выпуска секьюритизации кредитов АО «МСП Банка» СФО МОС МСП 6 класса «A». Победитель премии «Финансовая элита России 2019» в номинации «Компания года на рынке облигаций». ru.cbonds.info

2021-3-2 13:07