Проводя road show в Лондоне, эмитент ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро. На развивающихся рынках доля таких инвесторов небольшая, поэтому первоначальный индикатив доходности был установлен на уровне 9.5%, уточняется в пресс-релизе Альфа-Банка.
«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интере
Проводя road show в Лондоне, эмитент ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро. На развивающихся рынках доля таких инвесторов небольшая, поэтому первоначальный индикатив доходности был установлен на уровне 9.5%, уточняется в пресс-релизе Альфа-Банка.В
«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интересовал широкий круг вопросов: состояние российского банковского сектора, последние инициативы регулятора, финансовое положение и планы Альфа-Банка», – сообщили в пресс-службе.В
В ходе размещения наибольшее количество заявок было подано из Великобритании (52%) и России (25%), около 23% инвесторов — из Континентальной Европы. Большую часть бумаг (около 61%) выкупили компании по управлению активами, около 35% — банки, остальное (4%) — страховые компании.В В
«Результаты сделки мы оцениваем положительно. Целью было размещение евробондов прежде всего среди международных инвесторов и на более длительный срок, чем локальные выпуски эмитента. Обычно облигации Альфа-Банка на внутреннем рынке размещаются на период до 3 лет – в этой сделке удалось разместить на 3.5 года и более 75% выпуска раскупили иностранные инвесторы, – комментирует Кирилл Кондрашин, глава подразделения рынков долгового капитала по России и СНГ банка JP Morgan, – Для рынка рублевых еврооблигаций эта сделка стала крупнейшей с точки зрения спроса со стороны международных институциональных инвесторов. Повышенный интерес инвесторов связан с позитивными настроениями на рынке и достаточно длительным отсутствием предложений из России».В В
На сегодняшний день это уже четвертое размещение рублевых евробондов Альфа-Банка на международном рынке, последний раз аналогичные выпуски были размещены в 2017 году. Сейчас в обращении находятся три выпуска еврооблигаций эмитента на 30 млрд рублей и 5 долларовых выпусков на $2.9 млрд.В В
Алексей Чухлов, главный финансовый директор Альфа-Банка, подчеркивает: «Доля рублевых активов в балансе Альфа-Банка увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растет значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком». ru.cbonds.info
2019-2-1 10:08