Boeing Co. (BA) во вторник представила детали ценообразования своего недавно расширенного параллельного предложения простых акций и депозитарных акций. Компания установила цену для отдельного публичного размещения под андеррайтинг, которое включает выпуск 112,5 миллиона простых акций с номинальной стоимостью $5,00 по цене $143 за акцию.
Кроме того, Boeing выпустит депозитарные акции на сумму $5 миллиардов, каждая из которых представляет 1/20 доли в недавно выпущенной 6,00% серии A обязательных конвертируемых привилегированных акций с номинальной стоимостью $1,00 за акцию, по цене $50,00 за депозитарную акцию.
В обоих предложениях Boeing предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до дополнительных 16,88 миллиона простых акций и дополнительных депозитарных акций на $750 миллионов исключительно для покрытия перераспределений, по указанной публичной цене за вычетом соответствующих скидок андеррайтинга.
Завершение размещения простых акций ожидается 30 октября, за которым последует завершение размещения депозитарных акций 31 октября, при условии соблюдения стандартных условий закрытия.
Ожидается, что чистая выручка от размещения простых акций составит примерно $15,81 миллиарда, в то время как размещение депозитарных акций должно генерировать около $4,91 миллиарда.
Boeing планирует использовать эти чистые поступления для общекорпоративных целей, которые могут включать погашение долга, увеличение оборотного капитала, поддержку капитальных расходов и инвестирование или финансирование дочерних компаний корпорации.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup и J. P. Morgan выступают лидирующими менеджерами по организации учета для этих размещений. В то же время, Wells Fargo Securities, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Securities, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets и SMBC Nikko также участвуют как совместные менеджеры по организации учета.
. news.instaforex.com2024-10-29 09:27