BILL Holdings, Inc. (BILL), провайдер платформы для финансовых операций, в среду объявила о том, что установила цену на свои конвертируемые нулевые старшие облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов, погашение которых ожидается в 2030 году.

Это больше, чем первоначальное предложение в 1 миллиард долларов.

Компания намерена использовать чистую прибыль от этого предложения для нескольких целей: выкупить свои уже выпущенные облигации, осуществить обратный выкуп акций на сумму приблизительно 200 миллионов долларов, покрыть затраты, связанные с операциями capped call, на которые компания договорилась с одним или несколькими первоначальными покупателями облигаций, а также для общекорпоративных целей.

Кроме того, BILL предоставила первоначальным покупателям опцию на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 150 миллионов долларов.

Ожидается, что закрытие частного размещения этих облигаций состоится к 6 декабря 2024 года.

2024-12-4 11:27