Москва, 07 апреля 2021 - BCS Global Markets, 5 апреля 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение биржевых облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в объёме 6 миллиардов рублей. BCS Global Markets выступил в роли Организатора данного размещения.
Москва, 07 апреля 2021 -В BCS Global Markets,В 5 апреля 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение биржевых облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» в объёме 6 миллиардов рублей.В BCS Global MarketsВ выступил в роли Организатора данного размещения.В Длительный маркетинг (в том числе вебинар на площадке Московской Биржи и онлайн-семинар на площадкеВ Cbonds-Congress), а также профессиональная совместная работа Эмитента и Организаторов позволили разместить выпуск облигаций в полном объеме. Маркетинговый ориентир по ставке первого купона составлял 9,70-9,90% годовых. ПоВ итогам букбилдинга финальная ставка купонаВ была снижена до 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,95% годовых. Срок обращения облигаций 3 года.В Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг «A-(RU)» от АКРА.ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»В (АКРА – «A-(RU)», Эксперт РА – «ruBBB+») –В российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области. График раскрытия эскроу-счетов достаточно комфортен для обслуживания проектного и корпоративного долга, а также облигационных займов Компании. Выручка Компании стабильно растет: 2019 г. – 19,3 млрд руб., 2020 г. – 24,4 млрд руб., по прогнозу Компании в 2021 г. – 32,2 млрд руб.Информация оВ BCS Global MarketsBCS Global MarketsВ - это инвестиционно-банковское подразделение группы компаний БКС, предоставляющее брокерские, прайм-брокерские инвестиционно-банковские и корпоративно банковские услуги для институциональных, корпоративных клиентов и частных инвесторов. Компания объединяет принципы глубокого понимания рынка и самых современных технологий.BCS Global Markets® является зарегистрированной торговой маркой (торговым знаком), обозначающим услуги (1) ООО «Компания БКС», ОГРН 1025402459334, место нахождения: 630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001, лицензия на осуществление дилерской деятельности № 154-04449-010000 от 10.01.2001 и лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 154-12397-000100 от 23.07.2009, выданы ФСФР России; (2) АО «БКС Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 23.01.2013г. ru.cbonds.info
2021-4-7 13:48